要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的(de)例行记者会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言(yán)人束珏婷(tíng)再次表态，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次(cì)例行(xíng)记(jì)者会上，束(shù)珏婷同时(shí)重申中国(guó)欢迎各国企业(yè)来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委(wěi)党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带动我(wǒ)国(guó)产(chǎn)业体系加快向(xiàng)产业(yè)链(liàn)、价值(zhí)链高端(duān)迈进(jìn)。要强化(huà)顶层设(shè)计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服(fú)务(wù)支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力(lì)保障。评：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估(gū)中(zhōng)核心标(biāo)的，这其中(zhōng)还有标(biāo)的的值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要(yào)在银(yín)行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速(sù)比上(shàng)月末低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元(yuán)，财政性存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非银行业(yè)金融机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月(yuè)以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可能重回(huí)表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司(sī)首席执(zhí)行官及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本(běn)公司首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任(rèn)首席财务官(guān)单(dān)苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之后(hòu)，内部架构调整动作频(pín)频。先是(shì)高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今公司(sī)首席(xí)执行官徐雷(léi)退休(xiū)了。这些架构和人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商(shāng)协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债(zhài)券市(shì)场(chǎng)自(zì)律处(chù)分(fēn)规则》，交易商(shāng)协会已对中国(guó)建设银行股(gǔ)份有限(xiàn)公司(sī)债(zhài)务融资(zī)工具承销业务(wù)涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅(guī)业分(fēn)会最(zuì)新发文称，本周硅片价(jià)格(gé)大(dà)幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面(miàn)原(yuán)因(yīn)，其一是本周(zhōu)价格(gé)降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段(duàn)性调价(jià)；其二是传导原材(cái)料(liào)降价空(kōng)间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光伏赛(sài)道最近(jìn)跌民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的(diē)的不要不要的(de)，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年(nián)第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季度(dù)，公司预计产能(néng)利用率和(hé)出货(huò)量(liàng)都高于一季(jì)度(dù)，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受(shòu)产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮过山车后，处于相对低点的(de)位置，中(zhōng)芯国(guó)际(jì)这个(gè)业绩(jì)的杀伤力(lì)没(méi)有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出(chū)额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服(fú)务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数(shù)据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最低(dī)同比(bǐ)增速且(qiě)首次申请失业救济人数(shù)连(lián)续第(dì)二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区(qū)银(yín)行危(wēi)机担忧重燃再(zài)度(dù)对股市形成(chéng)双重打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡(dàng)收(shōu)盘(pán)涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股在京(jīng)东超预(yù)期业(yè)绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令(lìng)美元指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一(yī)周(zhōu)多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美(měi)债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价(jià)；原油(yóu)期货连续两(liǎng)日(rì)收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指(zhǐ)震(zhèn)荡(dàng)，中特(tè)估再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守，价跌(diē)量缩的(de)量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从(cóng)K线组合形(xíng)态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布了一款基于自己(jǐ)声(shēng)音(yīn)、行为和个性的(de)AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友”，每民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的(měi)分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合人民(mín)币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频(pín)已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子(zi)已经通(tōng)知分销商，将不再以低(dī)于当(dāng)前(qián)价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止(zhǐ)下(xià)跌明(míng)显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业(yè)农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由(yóu)农业(yè)农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等(děng)六部门共同印发(fā)的关于加快粮食(shí)产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通(tōng)过三年左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产地烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要求说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明(míng)汤(tāng)姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象发行股票(piào)的(de)审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其(qí)一致行动(dòng)人拟增(zēng)持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的金刚石(shí)线生产(chǎn)线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯(xīn)集(jí)成(chéng)5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四(sì)批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因(yīn)工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司(sī) 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签(qiān)订《战略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公路特许经(jīng)营项(xiàng)目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东之控制人收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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