要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投(tóu)资(zī) 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢(huān)迎(yíng)各国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在新(xīn)一(yī)代(dài)信息技(jì)术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会(huì)议(yì)，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路(lù)、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高(gāo)端(duān)迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业(yè)、投融(róng)资等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设(shè)提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的(de)央企才是中特估中核心(xīn)标的，这(zhè)其中还(hái)有标的的值得挖(wā)掘，投资(zī)者不(bù)要在(zài)银行(xíng)股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统(tǒng)计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月(yuè)社(shè)会(huì)融资规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月(yuè)份人民币(bì)存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行(xíng)业金融(róng)机构(gòu)存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同时居民存款13个(gè)月以来(lái)同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表外资产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型(xíng)”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务(wù)官(guān)许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京(jīng)东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏(sū)先生将担(dān)任本公司首席财务(wù)官(guān)。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归之后(hòu)，内部架(jià)构调整动作频频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后是京东(dōng)零售事业群大(dà)调整，如今公司首席(xí)执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京(jīng)东(dōng)带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建(抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年jiàn)设银行启动自律调(diào)查

　　基(jī)于监管部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依(yī)据《银行间债券市场(chǎng)自律(lǜ)处分规则》，交易商协(xié)会(huì)已(yǐ)对(duì)中国建设(shè)银行(xíng)股份有限(xiàn)公司债务融资(zī)工具(jù)承(chéng)销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下(xià)跌主要由于(yú)两方面(miàn)原(yuán)因，其(qí)一(yī)是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段性调价；其(qí)二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持(chí)续(xù)向下游释放利(lì)润。评：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的光伏赛道(dào)最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告(gào)，2023年第一季(jì)度(dù)公司(sī)实现营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆销售(shòu)量减少及产能利(lì)用率下降所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量都(dōu)高于一(yī)季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受产品组合变动(dòng)影响环比下(xià)降；毛(máo)利(lì)率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的(de)位置(zhì)，中芯国(guó)际这个业(yè)绩(jì)的(de)杀伤(shāng)力没(méi)有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领(lǐng)失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前(qián)值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美联储(chǔ)暂停(tíng)加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来(lái)首(shǒu)次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首(shǒu)次(cì)申请(qǐng)失业救(jiù)济人数连续(xù)第二周超预期增长无疑(yí)体现了美(měi)联储持(chí)续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双(shuāng)重(zhòng)打击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期业绩(jì)提振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加(jiā)速(sù)反弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益(yì)率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商(shāng)品全线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中反弹失(shī)利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油(yóu)资本(běn)、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味(wèi)着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的回调(diào)压力(lì)，60日线附近仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自(zì)己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合人民币近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星(xīng)电子已经通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低于(yú)当前(qián)价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部(bù)网站5月(yuè)11日发布(bù)由(yóu)农业(yè)农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同(tóng)印(yìn)发的(de)关(guān)于加快粮食(shí)产地烘(hōng)干能力建(jiàn)设(shè)的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布(bù)局合(hé)理、体(tǐ)系完(wán)善的(de)粮食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到进一步(bù)巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技战略合作(zuò)协议(yì)所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议(yì) 公司(sī)并非(fēi)AI技术的(de)研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定对象发行股(gǔ)票(piào)的(de)审核(hé)程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及其一(yī)致行动人拟(nǐ)增持公(gōng)司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年p>

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司(sī)签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列(liè)入“新(xīn)优药械(xiè)”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高(gāo)效(xiào)电镀金刚(gāng)石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日(rì)科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订(dìng)战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗(miáo)获得临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子(zi)公司(sī) 善西北区域(yù)市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发(fā)及办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会(huì)立案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公(gōng)司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资扩(kuò)股的方(fāng)式引入(rù)战略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路(lù)特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收到证(zhèng)监会(huì)立(lì)案(àn)告知书

　　交(jiāo)易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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