兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在(zài)说(shuō)抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完(wán)美(měi)…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削寄养猫咪一个月多少钱，长期寄养宠物多少钱一个月减服务器订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持(chí)平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务(wù)反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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