因市场需(xū)求减少，正在持续发力(lì)的(de)存储芯片巨(jù)头(tóu)兆(zhào)易创(chuàng)新（603986），一季度(dù)归母净利润(rùn)同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合(hé)基(jī)金(jīn)，已累计(jì)减(jiǎn)持该公司股(gǔ)票约603万股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，将减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市(shì)值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季(jì)报显示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿(yì)元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片(piàn)产品市场需求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收入同比下降(jiàng)，毛利(lì)率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年(nián)报(bào)显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收(shōu)入减少约(yuē)6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿元(yuán)，较2021年度(dù)增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器(qì)业务(wù)收入(rù)减少主(zhǔ)要是受(shòu)消费市场需求疲软影响，而微控(kòng)制(zhì)器业务收入增加得(dé)益于公司多元(yuán)化产品布局，其来自工业、网通领域(yù)的收入增(zēng)加弥补了消(xiāo)费领(lǐng)域的收入下滑(huá)，并带动(dòng)微控制(zhì)器(qì)业务收(shōu)入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另(lìng)一方(fāng)面(miàn)，收(shōu)入减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管(guǎn)理费(fèi)用和研发费(fèi)用同(tóng)比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是(shì)人工、折(zhé)旧摊销等费用的(de)增加；资(zī)产减值损失同(tóng)比增加(jiā)约2.18亿元，其(qí)中存货(huò)计提减值同(tóng)比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成长混(hùn)合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人(rén)香港赢富(fù)得有限(xiàn)公司，拟自披露(lù)该减(jiǎn)持(chí)计(jì)划公(gōng)告(gào)日起15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占公司(sī)股份(fèn)总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新(xīn)的业务主要(yào)有三块(kuài)，分(公元1世纪是哪一年到哪一年，公元1世纪是什么年代fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感(gǎn)器，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市占率排(pái)名全球(qiú)第(dì)三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企(qǐ)业(yè)占据了较高的市场份(fèn)额。兆易(yì)创新通过差异化产(chǎn)品(pǐn)需求切入该细(xì)分领域市场，以实现局部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡(kǎ)、网通产品、通讯设备(bèi)等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产品以及市(shì)场应用(yòng)方面都(dōu)处(chù)于领(lǐng)先地位。随着(zhe)公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应用(yòng)领域(yù)至汽车(chē)市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器产业(yè)处于高度垄(lǒng)断(duàn)，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩(hán)国的三星电子、SK海力士和美(měi)国的美光科技，占据(jù)全球90％以上的(de)市场份额，排名(míng)其后的多(duō)为中国台湾地区的(de)企业。兆(zhào)易(yì)创新主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其(qí)产业技术开始起步发展，但(dàn)占比依(yī)旧很(hěn)低。

　　根据世界半(bàn)导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导(dǎo)体市(shì)场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球(qiú)半(bàn)导体市场的销售(shòu)额预计(jì)则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数据(jù)显(xiǎn)示，2022年全球存储市场(chǎng)规(guī)模为1391.87亿美(měi)元，同比下(xià)跌(diē)15％，结束(shù)连续两年的双位(wèi)数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓(cāng)股，截(jié)至一季末，多家基金公司旗下被动(dòng)和主动型(xíng)基金(jīn)持有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从前(qián)十大流通(tōng)股东变(biàn)化看(kàn)，一(yī)季(jì)度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长(zhǎng)是(shì)持(chí)有(yǒu)该股最多的主动偏股基金，不(bù)过，两(liǎng)只(zhǐ)基金(jīn)均(jūn)在(zài)一季公元1世纪是哪一年到哪一年，公元1世纪是什么年代度减持(chí)了兆易创(chuàng)新，其(qí)中诺(nuò)安成(chéng)长减持(chí)近272万股，减持(chí)比例超25％。

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