新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解

证券时报记(jì)者(zhě) 邓(dèng)雄鹰(yīng)

4月上半月,中国新能源乘用车零售渗透率突破50%，市场占比首次超(chāo)过传统燃油乘用车。新(xīn)能源车高速发展态(tài)势下，新能源车(chē)险成为市场上增(zēng)长(zhǎng)最(zuì)快的(de)险种(zhǒng)之一。

与此同时，新 能源车 险“三 高”（即保费高、出险(xiǎn)率高、赔付率高）问题亦较突出。近期热度颇高的小米SU7，保险费水平也被认为直逼50万元燃油车。消(xiāo)费者 喊贵，保险公司也叫(jiào)苦，新(xīn)能源车险(xiǎn)“三高”问题(tí)亟待破解。

重(zhòng)新评估新能源车主(zhǔ)

近日的一次(cì)行业交流中(zhōng)，一个新能源车险案(àn)例引发行业人士热议。拥有多年驾龄(líng)的(de)老司机张宁（化名）前年(nián)从两厢燃(rán)油车换成了三厢新能源车，由于不熟悉新能源车驾驶习惯，9个月内出(chū)险6次(cì)，但(dàn)此后三个月未(wèi)再出险。

次年续(xù)保时，这(zhè)个(gè)案例让续(xù)保人员犯了难。张宁现在还是“好车主”吗？一家(jiā)财险(xiǎn)公司核保(bǎo)人员试图(tú)从多次出险中找出车(chē)主良 好驾驶习惯的迹象，“一年(nián)内出险六次不代表未来(lái)还会如此，是不熟悉还是(shì)驾驶习惯问题，还需要进一步分析。”

这个(gè)案例折射出当前新(xīn)能源车险经营困局。过去几年(nián)来，新能源车险成为增(zēng)长最快的险(xiǎn)种(zhǒng)之(zhī)一(yī)，保费规模已超千亿元，但出险率和赔付(fù)率(lǜ)也高企(qǐ)。有报(bào)告显示，新能源家用车占比高达60%，但车损险赔付(fù)率高于 燃(rán)油车30个(gè)百分点左右，三者险赔付率突破100%，新能源非营运货车(chē)、客车赔付率也远(yuǎn)超燃油车。

据统计，新能源车的平均保费比传(chuán)统燃油车高出20%左右(yòu)，但新能源车险经营仍然面
临亏(kuī)损的现实压力——包括头部财险(xiǎn)公司在内(nèi)，行业主体的新(xīn)能源商业车险整体处于承保亏损状态。

新能源
汽车全面重塑汽车出行生态，新技术的发展以及新能源车(chē)理(lǐ)念变化(huà)也带(dài)来了驾驶行为的系列变化，这是新(xīn)能源(yuán)车出险(xiǎn)率高的一个重要原因。

抛却(què)燃油(yóu)车承(chéng)保理赔
经(jīng)验，重新认(rèn)识新能(néng)源车以及对(duì)新能源车(chē)主进行画像(xiàng)，成为保险公司开展新能源车险经营重要工作之一。车速的提升(shēng)带
来(lái)了风险增加和出险率提升。美国(guó)一研(yán)究机构在2022年比较了几款混动、紧凑(còu)型(xíng)纯电(diàn)动车与(yǔ)燃油车的使用(yòng)和驾驶(shǐ)行为差异，研究显示(shì)，几乎所有类型 的新能源车的急(jí)加速、急减速和急(jí)转(zhuǎn)弯的风险(xiǎn)行为都高于燃油车。

另外，车辆用途的识别难题(tí)也是推高新能源车保费(fèi)的原因之一。

高集成度(dù)下的高零整比

新能源车(chē)本身的设计(jì)模式 和快速迭代也(yě)成为
推高新能源车险赔(péi)付率的重要原因。

与传统燃(rán)油车相比，新能源汽(qì)车在车身结构、零部件设(shè)计和动力系统方 面(miàn)具有显著的差(chà)异性。特(tè)斯拉的车辆透(tòu)视图显示，相较(jiào)Model 3所需的70个零部件，Model Y整(zhěng)块后车底只(zhǐ)由2个零件组成。

高集成度的一体化技术有效提(tí)升车辆性能，同时带来(lái)了后期新(xīn)能源车维修成本居高不下。例(lì)如，新能源车独有的“三电”系统，即(jí)电池、电机和电(diàn)控系统，这些在事故中(zhōng)往往需要整体更换，而不是进行局部维修，从(cóng)而使(shǐ)得维修成本相对较高。

根据中保研(yán)最新发布的零整比结果，新能源汽车电池(chí)包单件零整比均值达到51.19%。零整比越高，意味着维(wéi)修成本(běn)越高。

此外，新能源车后市(shì)场维修网络尚未成型，车辆维修主要在车企自有(yǒu)网点进行，也是导致赔付 率高企的重要(yào)原因。据(jù)业内交流数据，新能(néng)源车(chē)在4S店的(de)维修占比达到67.36%，超过传统车53.38%的水平。新能源车配件件均价格(gé)普遍高于传统燃油车。

价格(gé)与(yǔ)风险背离

待改善(shàn)

虽然新能源车出险率和赔付率(lǜ)均高于燃油车浩丰科技龙虎榜数据（4月26日），但目前执行的(de)自(zì)主定价系数区间为0.65至1.35，浮动范(fàn)围小于传统车险的0.5至1.5区间。自主定价系数直接影响保费价格。这意味着，保险公司难(nán)以通过定价对风险进行(xíng)充分区分(fēn)。

今年初，国(guó)家金融(róng)监督管理总局财产保险监管(guǎn)司发文要求财险(xiǎn)公司对于新(xīn)能源车交强险不得拒保，商(shāng)业险愿保尽保，不得(dé)在系统管控、核(hé)保政策(cè)等方面对特定新能源车型采取“一(yī)刀切”等不合理的(de)限(xiàn)制承保(bǎo)措施。

近日，国家金融监督管理总局向财险公司等相关(guān)方下发《关于推进(jìn)新能(néng)源车险高质量(liàng)发展有(yǒu)关工作的通知（征求意见稿）》（下称(chēng)《意见稿(gǎo)》）。其中提(tí)出，扩大新能(néng)源商业车险自主定 价系数范围，推进新能源(yuán)商业(yè)车险的(de)自主(zhǔ)定价系数范围按照0.5～1.5执行。《意见稿》同时提出推动丰富(fù)新能源商业车险产品(pǐn)、优化调(diào)整新能源商业车险基(jī)准费(fèi)率，以(yǐ)及建立新能源车(chē)险兜底保障机制，推动行业研(yán)究建(jiàn)立高风险车辆兜底保(bǎo)障机制。

人保财险原精(jīng)算总监、瑞(ruì)再(zài)中(zhōng)国原总裁陈东辉认为，《意见稿》有多个亮点：一是进一步打开费率(lǜ)浮(fú)动，把定价(jià)权交给市场(chǎng)，这是(shì)治本之道；二是强调定价机制和行业纯风险损失率的测算机制，推动(dòng)零整比等行(xíng)业控费手段
，这是通过机制解决问题，也是(shì)考虑(lǜ)长远；三是对网约车推(tuī)行“固(gù)定+浮动”，同时研究行业建立“剩余市(shì)场”机制，这是解决(jué)行业(yè)经营(yíng)困难的(de)根本出路，网约车费率到位，家庭自用车的(de)保费(fèi)一定会稳步(bù)下降，客户满意度会稳步提高。

“实际业务(wù)中(zhōng)，很多公司已经(jīng)在识别
按照家(jiā)庭自用车承保的网约车，但目前家庭自用车(chē)的费率上(shàng)浮系数远(yuǎn)远不够用，而且这种个体(tǐ)车辆的上浮会引起纠纷而难以执行，这(zhè)些(xiē)网约车的费率浩丰科技龙虎榜数据（4月26日）还是严重不足的。如果能解决网(wǎng)约车(chē)、营运车的费率问题，家庭自用新能源车的保费会有非常(cháng)大的下降空(kōng)间。”陈东辉表示。

东吴证券认 为，客观来看(kàn)，当前1.35的新能源商业(yè)车险定价(jià)上限，是导致车主投保难和财险公司承保(bǎo)亏损的问题根源之(zhī)一，若未来(lái)进(jìn)一(yī)步放开至0.5～1.5，有望提升财险公司(sī)参与的积极性，更好匹配车主风险状况。

需多(duō)方发力

破解“三高”困局(jú)

中保研汽车技(jì)术研究院有限公司总裁(cái)刘树林撰
文(wén)分析，新(xīn)能源汽车(chē)保费“三高(gāo)”问题是一个(gè)复杂而紧迫的课题，只有(yǒu)通过监管部门、行业协会、保(bǎo)险公司、车企和消费(fèi)者等多方(fāng)共同努力，才能找到有效的解决(jué)方案(àn)，推动新能(néng)源汽车产(chǎn)业健康(kāng)持续发展。

对于如何降(jiàng)低新能源车险(xiǎn)赔付率，天平车险原总裁谢跃在最近的公开演讲中表示可以从四个方面来考虑，包括迭代专属产(chǎn)品，强化使用性质的(de)鉴别，关注(zhù)减值风险以及(jí)适应驾驶习惯。

除此(cǐ)之(zhī)外
，谢跃认为行业层面也可做出一些(xiē)探索，包括行业协会(huì)成立新能源车险专业委员会(huì)，聚焦新能源车险；新能源车险专属条款迅速迭代、费率上升空间打开(kāi)；争取相关部门(mén)给予财税(shuì)支持等。

在陈东辉看来，新能源车(chē)险目前(qián)“三高(gāo)”问题突出，但终将在发(fā)展中解决。新手(shǒu)新车的出(chū)险率会下降，维修生态(tài)会逐步规范高效，同(tóng)时智能网联的应用未来将降低(dī)事故率，这(zhè)些都是新能源车(chē)险经营的(de)有利因素。

但他同(tóng)时(shí)认为，虽然在多方努力之下，新能源车险“三高(gāo)”问(wèn)题有望好转(zhuǎn)，但保险(xiǎn)公司经营新能源车险仍然面(miàn)临严峻的挑战，比亚迪保险、小(xiǎo)米保险已经在路(lù)上，头部(bù)新能源车企试(shì)图建立并掌控完整的闭环生(shēng)态。保险公司需要转变观点，从通过大数(shù)据法则赚概率的钱转向(xiàng)通过支付(fù)整合(hé)连接(jiē)服务赚效率的钱(qián)。“一句话，向(xiàng)新
能源车企学习客户(hù)经营，成(chéng)为(wèi)车险(xiǎn)新势(shì)力。”陈东辉说。

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