因市场需求减少，正在(zài)持(chí)续发(fā)力的存储芯(xīn)片巨头兆(zhào)易(yì)创新（603986），一季度归母净利(lì)润同(tóng)比大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持该(gāi)公(gōng)司股(gǔ)票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在(zài)2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅(fú)减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱(zhū)一明的(de)一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，将减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

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　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新4月(yuè)27日披露的2023年一季(jì)报显示，公司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市场需求减少，公司营业(yè)收入(rù)同比下降，毛利(lì)率(lǜ)下降，导致毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时发(fā)布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业(yè)务收入减少主要是受消费(fèi)市场需求(qiú)疲软(ruǎn)影响，而微控制(zhì)器业务收(shōu)入增加得益于公司多元(yuán)化产品(pǐn)布局，其来自(zì)工业、网通领(lǐng)域的收入增加弥(mí)补(bǔ)了(le)消费领域(yù)的收入下(xià)滑，并(bìng)带动微控(kòng)制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利润(rùn)方面(miàn)，2022年(nián)兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收(shōu)益(yì)增加。另一方面，收入减少，毛利同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用和研发费用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费用的增加(jiā)；资产减值损失(shī)同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计(jì)提减值同比(bǐ)增加1.32亿(yì)元、商誉减(jiǎn)值同比增加(jiā)0.86亿(yì)元。

　　二级市(shì)场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安(ān)成长混合基金，已累(lèi)计减持约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际控制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司(sī)，拟自披露该减持(chí)计划公告(gào)日起15个交易(yì)日后的6个月内，采取集中竞(jìng)价交易(yì)方式，减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股股份(fèn)，约占公司(sī)股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新的业务主要(yào)有三块，分别是(shì)存储(chǔ)芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片(piàn)占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新(xīn)的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆(zhào)易创新目前市占率(lǜ)排名全91是质数吗，95是质数吗球第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏(hóng)、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应(yīng)商包括铠(kǎi)侠(xiá)、华(huá)邦电(diàn)子、旺(wàng)宏(hóng)电(diàn)子(zi)等(děng)企业占据(jù)了较高的市场份额(é)。兆易创新通(tōng)过差(chà)异化(huà)产品需求切入该细分领域市场，以实(shí)现局部(bù)应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广(guǎng)泛(fàn)应(yīng)用于手(shǒu)机、机(jī)顶盒(hé)、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费类(lèi)产品，公司在(zài)技术、产品以及市(shì)场(chǎng)应用方(fāng)面都处于领先地位(wèi)。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展(zhǎn)应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产(chǎn)业处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩(hán)国的三星电(diàn)子(zi)、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技，占据全球(qiú)90％以上的市场份额(é)，排名其后(hòu)的多(duō)为中国台(tái)湾地区的企业。兆易(yì)创新主要(yào)通(tōng)过(guò)其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看(kàn)，其产业技术开始(shǐ)起步发展，但(dàn)占(zhàn)比依旧(jiù)很低(dī)。

　　根(gēn)据世(shì)界半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅(fú)相(xiāng)比(bǐ)显著放缓(huǎn)，而2023年全球半(bàn)导体市场的销售额预计则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据(jù)显(xiǎn)示，2022年全球存(cún)储市(shì)场(chǎng)规模为1391.87亿(yì)美(měi)元，同比下跌15％，结(jié)束连续两年的双(shuāng)位数增长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易(yì)创新(xīn)是(shì)基(jī)金(jīn)重仓股，截至一季末，多家基金公(gōng)司(sī)旗(qí)下(xià)被(bèi)动和主动(dòng)型基金持(chí)有该股。

　　从前十(shí)大(dà)流通股东(dōng)变化看，一季度银河创(chuàng)新成长和(hé)蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)管理的诺安成长(zhǎng)是持(chí)有(yǒu)该股最多的主动偏(piān)股(gǔ)基金，不过，两只(zhǐ)基金均在一季度减(jiǎn)持了兆易(yì)创新，其(qí)中诺安(ān)成(chéng)长减持(chí)近272万(wàn)股(gǔ)，减持比例超(chāo)25％。

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