关注国际(jì)方面消(xiāo)息。

　　克(kè)里(lǐ)米亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队(duì)所在地，克里米亚(yà)半岛的塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔市的一个储油(yóu)设施遭(zāo)到无(wú)人(rén)机袭击。从网络上曝光的(de)照片可以看到，袭击导(dǎo)致储油设(shè)施燃起大火。

　　报道(dào)称(chēng)，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯托波尔市市(shì)长米哈伊(yī)尔·拉兹(zī)沃扎(zhā)耶夫在社交媒(méi)体上称(chēng)：“由无人机袭击造(zào)成的(de)火(huǒ)灾影响(xiǎng)面积(jī)约为(wèi)1000平方米，所有(yǒu)安(ān)全和救援人员(yuán)都已抵达现场。火灾所(suǒ)在地(dì)和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者(zhě)分享的多(duō)段(duàn)视(shì)频显示，一(yī)场大(dà)火照亮了整个(gè)夜(yè)空，浓(nóng)烟直冲云(yún)霄。RT称，目前还(hái)没有任何(hé)伤亡报告，地方(fāng)政府(fǔ)敦促人(rén)们在消防员努力扑(pū)灭大火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周早(zǎo)些时候，塞瓦斯托波尔当断不断必受其乱是什么意思，当断不断 必受其乱下一句也曾遭到两架无人(rén)机的袭击，其中一架无人(rén)机(jī)被俄(é)军摧毁，另一(yī)架(jià)无(wú)人机在(zài)港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度(dù)业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油(yóu)茅(máo)”金龙鱼(yú)发布2023年(nián)一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上市公(gōng)司股东的净利(lì)润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国内餐饮行业(yè)的(de)逐步回(huí)暖，厨房(fáng)食(shí)品的销量较去(qù)年同期(qī)有所上(shàng)涨。另外，去年一季(jì)度受南美(měi)干旱天气(qì)等因素影响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等公司主要(yào)原(yuán)材(cái)料的价格快速上涨，今年一季(jì)度公司主要原(yuán)材料成本(běn)低于去(qù)年同期。销量上涨和(hé)毛利率提升共同推动了厨(chú)房食品(pǐn)的(de)利润增长(zhǎng)。

　　截(jié)至(zhì)2022年(nián)年末(mò)，金龙鱼经销商数(shù)量合计7768家，较上年(nián)增加(jiā)1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关系活动上(shàng)表示(shì)，新增渠(qú)道(dào)主要来源于网(wǎng)络下沉、细(xì)分产品的专(zhuān)业经(jīng)销商，以及餐饮渠(qú)道的快速发(fā)展带来的经(jīng)销商增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前有(yǒu)70多个已投产生产基(jī)地，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平(píng)基地已投产(chǎn)，沈(shěn)阳和廊坊(fāng)的央厨项目也将(jiāng)于年内(nèi)建成(chéng)投产。目(mù)前，河南周口和陕西(xī)兴(xīng)平央厨开(kāi)始供应学(xué)生餐业务，多款预制菜在(zài)线(xiàn)下(xià)及电(diàn)商平(píng)台开展销(xiāo)售(shòu)。

　　不过(guò)，期货(huò)日(rì)报记(jì)者还注意到，金(jīn)龙鱼归(guī)属于上市公司股东的(de)扣除非经常性(xìng)损益的净(jìng)利(lì)润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的套(tào)期保(bǎo)值(zhí)操作(zuò)未完(wán)全满足(zú)套(tào)期会计要求的衍生金融工具损益的影响，因此将套期(qī)保(bǎo)值(zhí)业务划定为非经常性损益，排除(chú)在净(jìng)利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于(yú)开展2023年度商品期货套(tào)期保(bǎo)值业务(wù)的公告》中披(pī)露(lù)，将在2023年对(duì)在(zài)场内(nèi)市场(chǎng)交易的与(yǔ)公司及下属子(zi)公司的生(shēng)产经营有直接关系的原料(liào)、产品、油脂(zhī)等期货品种，主(zhǔ)要包括：棕榈(lǘ)油、豆(dòu)油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉(yù)米、花(huā)生等品种。第一季度，饲料原料和油脂(zhī)科技产(chǎn)品(pǐn)的销量有所增长，营(yíng)业(yè)收入同比(bǐ)上(shàng)涨，但是在行情下跌的(de)过(guò)程中(zhōng)，公司油脂科技(jì)相(xiāng)关产品的利(lì)润受到挤压，导致利润同比有所减少。从合并(bìng)资产负债表中可以看(kàn)出，衍(yǎn)生(shēng)金融资产从年初余额的(de)5.8亿元增长到了期(qī)末的8.3亿(yì)元，实(shí)现了对现货市场(chǎng)的(de)对冲作用，弥(mí)补(bǔ)了一定的利润损失(shī)。

　　“原材料(liào)价(jià)格下降”是道(dào)道全业绩出现大反转的主(zhǔ)要原因。

　　三年(nián)间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上(shàng)的历史高位(wèi)，这大(dà)大抬(tái)升了企业的加(jiā)工(gōng)成本。然(rán)而零(líng)售终端的(de)包装油价(jià)格上涨幅度却不及成(chéng)本上涨幅(fú)度(dù)，甚至(zhì)出现(xiàn)卖(mài)得越多、亏得越多(duō)的(de)情况，这(zhè)导致油(yóu)脂(zhī)加工企(qǐ)业的盈利能力大幅下(xià)降，道道(dào)全也不(bù)例外(wài)。自2022年下(xià)半年以来(lái)，道道全新建产能陆(lù)续(xù)释放，海外到港原(yuán)料陆续增长(zhǎng)，带(dài)动道道全的包装油毛(máo)利率(lǜ)逐步回(huí)升。

　　道道全(quán)近年来主推旗(qí)下茂名工厂建设，并(bìng)于(yú)今年一季度(dù)取(qǔ)得(dé)阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂(mào)名工厂建成(chéng)投产，此(cǐ)后产能处于爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广(guǎng)东大力发展预制菜产(chǎn)业，一季度(dù)广东地区(qū)餐(cān)饮(yǐn)消费回暖(nuǎn)势头良好，为(wèi)道道全茂(mào)名工厂的投产及产能释(shì)放(fàng)带来正面影响。

　　道道全还表(biǎo)示(shì)，今年一季度扭亏为盈的另(lìng)一主要原因是主(zhǔ)要原料价格出(chū)现下降趋(qū)势(shì)，缓解(jiě)公(gōng)司(sī)的采购(gòu)及成(chéng)本压(yā)力。自2022年下半年(nián)开始(shǐ)，道(dào)道全所用主要原料的国际交易(yì)价(jià)格呈(chéng)现出(chū)回落(luò)走(zǒu)势，受船期和现货到厂的(de)时间影响，道道全的主要(yào)原料(liào)综合采购(gòu)成(chéng)本随后于2022年年末回落，2023年(nián)一季度则进一(yī)步延续回落趋势，对其一季(jì)度实(shí)现(xiàn)扭亏为盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下拥有多个(gè)品牌，经销(xiāo)商总数(shù)已达1308家(jiā)，遍及(jí)华中、西南、西北(běi)、华(huá)东、华南(nán)等菜(cài)油主(zhǔ)要(yào)消费区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名(míng)、靖江设(shè)立生产加(jiā)工基地。由于拥有(yǒu)多个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原料(liào)看跌将成为道道全今(jīn)年业绩(jì)修复(fù)的(de)两(liǎng)大驱动因(yīn)子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观(guān)态度，认(rèn)为业绩修复有一定持(chí)续性，未来(lái)不宜(yí)过度(dù)悲(bēi)观。亦有(yǒu)多家(jiā)券(quàn)商对道道全(quán)今年业绩(jì)表(biǎo)达正(zhèng)面预期，并(bìng)预(yù)测其今(jīn)年全年营业(yè)收入(rù)将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗(zōng)原材(cái)料价(jià)格(gé)自(zì)2022年(nián)下半年高位(wèi)回落(luò)，且叠加(jiā)提价效(xiào)应逐渐(jiàn)显现，部分(fēn)公司毛(máo)利率迎来较明(míng)显改善。

　　对于(yú)行业发展格局(jú)与趋势，道道全认为，2023年，从目前(qián)掌握的(de)信(xìn)息来(lái)看，原材料(liào)供(gōng)给(gěi)预(yù)计将趋向(xiàng)于宽松，但天(tiān)气、能源及国(guó)际政(zhèng)治经济形势等因素(sù)的(de)影响，又给油脂、油料市场带来(lái)不确定性。包装食(shí)用植(zhí)物油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着消(xiāo)费者(zhě)健康(kāng)意识(shí)的提高(gāo)，对健康(kāng)、安全、营养(yǎng)的食(shí)用(yòng)油需求(qiú)也(yě)将持续增加，未来品(pǐn)牌化、高端化将(jiāng)是行(xíng)业发展的趋势，品牌差(chà)异化现(xiàn)象也将日益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石丽红告诉(sù)记者，在原料供应端，大宗农产品价格(gé)已“退烧(shāo)”，进(jìn)入下行周(zhōu)期，而且我(wǒ)国菜油原(yuán)料(liào)供应出现了(le)从(cóng)未有过的多元(yuán)及宽(kuān)松局面，包装油的成(chéng)本(běn)端压(yā)力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜(cài)油的消(xiāo)费(fèi)需(xū)求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳(wěn)，缺乏突(tū)出矛盾且供需端均有不确定性，盘(pán)面(miàn)整体呈现振荡走(zǒu)势。然而，进入3月(yuè)后市场风云突变，硅(guī)谷银行倒(dào)闭引发市场恐慌及连锁反应，为(wèi)全球(qiú)金融市场的稳定性带来了挑战(zhàn)，对整个商品乃至金融市场造成(chéng)了较大冲击。此(cǐ)外，巴西(xī)大(dà)豆及(jí)欧洲菜油供给压力从(cóng)进口(kǒu)成本端为油脂油料(liào)市(shì)场形(xíng)成了较大拖(tuō)累(lèi)。宏观与基本面利空出现(xiàn)共振，不论是油还是粕均(jūn)显著跌(diē)破此前振荡区间(jiān)。虽(suī)然市(shì)场并不看好油粕(pò)走势(shì)，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍在节奏上超(chāo)出了市(shì)场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今(jīn)年(nián)一季度油脂的(de)走势也受到宏观面(miàn)影响。另(lìng)外，在大(dà)量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价(jià)菜籽的冲击(jī)下，今年(nián)欧洲菜籽进口同比增(zēng)加200多万吨，原油(yóu)价格不景气带来(lái)生柴投料需(xū)求减少(shǎo)，这令(lìng)欧(ōu)洲(zhōu)菜(cài)油(yóu)的(de)出(chū)口潜力(lì)大(dà)大增加(jiā)。此外，继续增产的俄罗斯菜(cài)油大部分依赖对(duì)中国出口，在加拿大旧(jiù)作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期面临的菜油供(gōng)给(gěi)压力十(shí)分(fēn)明(míng)显。

　　但今年以来，行(xíng)业普(pǔ)遍反映(yìng)，油(yóu)脂消(xiāo)费复苏不及预期，包装油需(xū)求乏力，国内食用油需求整体增量(liàng)空间不(bù)大。要想(xiǎng)拿到更(gèng)多市场份额，不(bù)同(tóng)油种之间、大小企业之(zhī)间的竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍(réng)处于弱势，因提货(huò)较好，菜油表观(guān)库存处于低(dī)位，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表观库存或(huò)逐步起(qǐ)量，二季度菜油价格与相关(guān)油脂价差(chà)缩小格局背景下，菜油需求或起量，但中(zhōng)短期仍处于累库(kù)态势。”石丽红说。

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