预期收益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式？是期望(wàng)收益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。关于预期收益(yì)率计算(suàn)公式以及(jí)股票预(yù)期收益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式，投资组(zǔ)合的预(yù)期收益率计算公式，证券组合预期(qī)收益(yì)率计算公式，债券预(yù)期收益率计(jì)算公式，投(tóu)资预(yù)期(qī)收益率计(jì)算公式等问题(tí)，小编(biān)将为你(nǐ)整理(lǐ)以下(xià)的知识答案：

预期收益率是(shì)什么

　　预(yù)期收益(yì)率也称(chēng)为期(qī)望收益率的(de)。

　　是(shì)指在不确定的条件(jiàn)下，预(yù)测的某资产未来可实现的收益率。对于无风(fēng)险收益率，一(yī)般是以政府短(duǎn)期债(zhài)券的年利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是大多数(shù)公(gōng)司采用的(de)是(shì)资本(běn)资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降(jiàng)低(dī)公司的特有风险有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们(men)的资(zī)产集中(zhōng)在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

预(yù)期(qī)收益率计算公式

　　是(shì)期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格(gé)的。

期望收益(yì)率的计算公式

　　期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险和(hé)收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久，也是至今(jīn)大多数公(gōng)司采用的是(shì)资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分(fēn)散投资对(duì)降低(dī)公司的特有(yǒu)风险有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有(yǒu)限的几项资产上。

　　比较流(liú)行的还有后来兴起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者会(huì)利用套(tào)利的(de)机会获利，既如果两个投(tóu)资组合面临同(tóng)样的(de)风(fēng)险但提(tí)供不(bù)同的预(yù)期收益率，投资者会(huì)选择(zé)拥有(yǒu)较高预期收益率的投资组合，并不会调整收(shōu)益(yì)至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资(zī)本资(zī)产(chǎn)定价模(mó)型为(wèi)基(jī)础，结(jié)合套(tào)利定价模型来计(jì)算。

　　首(shǒu)先(xiān)一个概(gài)念是β值。

　　它表明—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合(hé)的协方差/市场投资组合的方差

　　市场投资组合与(yǔ)其自(zì)身的协(xié)方差就是(shì)市场(chǎng)投资(zī)组(zǔ)合的方差，因此市(shì)场投资(zī)组合的β值永远等于(yú)1，风险大于平(píng)均资产的投(tóu)资β值大于(yú)1，反之小于(yú)1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有个(gè)别资(zī)产的(de)收益率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于(yú)无风险利率。

　　一(yī)般来讲，要避(bì)免这样的投(tóu)资(zī)项目，除(chú)非你已经很好到做到分(fēn)散化。

　　首先(xiān)确定一个可接受的收益(yì)率(lǜ)，即风险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　风险溢酬(chóu)衡量了一(yī)个(gè)投(tóu)资者将其资产(chǎn)从无(wú)风(fēng)险投资转(zhuǎn)移(yí)到(dào)一个平均的风(fēng)险投资时所需要的额外(wài)收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资(zī)组合的(de)预(yù)期收益率减去无风(fēng)险投资的收益率(lǜ)的(de)差额。

　　这个数字一般(bān)情况下(xià)要大于(yú)1才有意(yì)义，否则说明你的投资组合选择是有问题的(de)。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政(zhèng)府长期债券(quàn)的年利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)美国等发达(dá)市场(chǎng)，有完(wán)善(shàn)的(de)股票市(shì)场作为参(cān)考依据(jù)。

　　就(jiù)目前我国(guó)的(de)情况，从股票(piào)市场尚难得出一个合适的(de)结(jié)论，结(jié)合国民生产总值(zhí)的增长率来估计风险溢酬未(wèi)尝(cháng)不是一(yī)个好的选择。

预期收益率和(hé)无风(fēng)险收益率有什么区别

　　预期收益率也称(chēng)为(wèi) 期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未来(lái)可 实现 的收益率。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期债券的年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公司采用(yòng)的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风险 有好处，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集(jí)中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

　　在(zài)衡(héng)量 市场风险 和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数公司采用的是 资本资(zī)产定价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管 分散(sàn)投(tóu)资(zī) 对(duì)降(jiàn猎德村为什么那么有钱，猎德村以前很穷吗g)低公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大(dà)部分投资(zī)者仍然将他们(men)的(de)资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

预期收益率计算公式是(shì)怎(zěn)样的？

　　预期收益率也称为期望收益(yì)率，是指在不确(què)定的(de)条件下，预测的某资(zī)产未来可实现的收益(yì)率。

　　预期(qī)收益率的公式为：资产i的预期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风(fēng)险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化预期收益率是怎么算出(chū)来的 逾期(qī)年(nián)化预期收益率是指投资期(qī)限为(wèi)一年所获(huò)的预期预期收(shōu)益率，也(yě)是将当前预(yù)期收益率换算(suàn)成(chéng)年预期收益率的一种计(jì)算方法(fǎ)，计(jì)算公式为：年化(huà)预(yù)期收益率=（投资内(nèi)预期收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年化(huà)预(yù)期收益=投(tóu)资(zī)金额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例(lì)如你用(yòng)1万元购买(mǎi)了一(yī)个投资期限为30的(de)理(lǐ)财产品(pǐn)，该(gāi)产品的预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为1年，那么(me)预期预(yù)期收益的计算方式(shì)会(huì)更(gèng)简(jiǎn)单：预期年化预期收益=本金×预期年化预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益率(lǜ)是什么意思(sī)

　　在实际(jì)投资(zī)过程中，七(qī)日年(nián)化预期收益率也是经(jīng)常遇到的一个概念，七日(rì)年化预期收益率(lǜ)是(shì)指将7日的平(píng)均预(yù)期收益水平换算成年(nián)化(huà)率(lǜ)后得出的(de)预期收益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七日年化预期收(shōu)益(yì)率往往都是浮动的，不(bù)代表未来(lái)的年化预期收益率，但可用于参考该理财产品的盈利水平。

　　 一(yī)般情(qíng)况下(xià)，预期年化预期收益率越高的(de)产品，风险(xiǎn)也(yě)越(yuè)大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预(yù)期收益率往往也越高。

　　以上关于预期年化预期收益(yì)率是怎么算(suàn)出来(lái)的的内(nèi)容，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财(cái)有风险，投资需(xū)谨慎(shèn)。

　　预(yù)期收益率计算公式？是期望收益(yì)率=(期末(mò)价格-期初(chū)价格(gé)+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于预期(qī)收益率计(jì)算公式以及(jí)股(gǔ)票预期收益率计算公(gōng)式，投资组合(hé)的预期收(shōu)益率计(jì)算公(gōng)式，证券组合预期(qī)收益率计算公式，债券预(yù)期(qī)收益率(lǜ)计算公式，投(tóu)资预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计(jì)算公式等问(wèn)题(tí)，小编将为你整理以(yǐ)下的知识答(dá)案：

预期收益率(lǜ)是什么

　　预期收益率(lǜ)也称(chēng)为(wèi)期望收益(yì)率的。

　　是(shì)指在不确定的(de)条(tiáo)件下(xià)，预测的某资(zī)产(chǎn)未来可(kě)实现的收益(yì)率。对于无风险收益(yì)率，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是大多数(shù)公司采(cǎi)用的是资本(běn)资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管分(fēn)散投(tóu)资对降低公司(sī)的(de)特有风(fēng)险有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的(de)几项资产上。

预期(qī)收益率计算公(gōng)式(shì)

　　是期(qī)望收(shōu)益(yì)率(lǜ)=(期(qī)末价格-期(qī)初(chū)价格+现金股息)/期初价格的。

期望收(shōu)益率的计算公式

　　期(qī)望(wàng)收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价(jià)格

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至(zhì)今(jīn)大多数(shù)公司采用的是资本资产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对(duì)降低公(gōng)司(sī)的特有风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产集中在(zài)有限的(de)几(jǐ)项资产上。

　　比较流行的(de)还有后来兴起的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pri猎德村为什么那么有钱，猎德村以前很穷吗cing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者(zhě)会(huì)利用(yòng)套利的机会获利，既如果两(liǎng)个投资组合面临同样的风险但提供不同的预(yù)期收益率，投资者会(huì)选择(zé)拥有较(jiào)高预期收益率的投资(zī)组合(hé)，并不会调整收(shōu)益至均(jūn)衡(héng)。

　　我们主要以资本资产(chǎn)定(dìng)价(jià)模型(xíng)为(wèi)基础，结合套利(lì)定价(jià)模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项投(tóu)资的风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产(chǎn)i与市场投资(zī)组合的协方差(chà)/市场投资(zī)组合的方差

　　市(shì)场投资(zī)组合与其自身的协(xié)方差就是市场投资组合(hé)的(de)方(fāng)差(chà)，因此市(shì)场(chǎng)投资组合的β值永(yǒng)远等(děng)于1，风险(xiǎn)大于平(píng)均资产的(de)投资β值(zhí)大于1，反之小于1，无风险投资(zī)β值等于(yú)0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有个(gè)别资产的收(shōu)益率小(xiǎo)于0，这说明，这项(xiàng)资产的(de)投资回(huí)报率会(huì)小于无(wú)风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避(bì)免这(zhè)样的投资(zī)项目，除非你已经很好到(dào)做到分散化。

　　首先(xiān)确定一个(gè)可接受(shòu)的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡(héng)量(liàng)了一(yī)个投资者将其资产(chǎn)从无风险投资转移到(dào)一个平均的风险投资时所(suǒ)需要(yào)的额(é)外(wài)收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益率(lǜ)减去无风(fēng)险投资的收益(yì)率的差额。

　　这个数(shù)字一般情况下要(yào)大于(yú)1才有意义(yì)，否则说(shuō)明你(nǐ)的(de)投资组合选(xuǎn)择是有问题的。

　　风(fēng)险越(yuè)高，所期望的风险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般(bān)是以政府(fǔ)长期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在(zài)美国等发达市场猎德村为什么那么有钱，猎德村以前很穷吗，有(yǒu)完善的股票市场作(zuò)为参考依据。

　　就目前我国(guó)的情况，从股(gǔ)票市场尚难得出(chū)一(yī)个合(hé)适(shì)的结论，结合国民生产总值的增长(zhǎng)率来估计风(fēng)险溢酬未尝不是(shì)一个(gè)好的选择。

预期收益率和无风(fēng)险(xiǎn)收益率有什么区别

　　预期收益率(lǜ)也称为 期(qī)望收益率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的(de)某(mǒu)资产未来可 实现 的收益率。

　　对(duì)于无风险收益率，一(yī)般是以(yǐ)政(zhèng)府短期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在(zài)衡(héng)量市场风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用的是 资(zī)本资(zī)产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公(gōng)司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　在(zài)衡量(liàng) 市场风险 和收益模型中，使用最(zuì)久，也(yě)是至今大(dà)多(duō)数公(gōng)司采用的是 资本(běn)资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降(jiàng)低公司(sī)的 特有风险 有好处(chù)，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公式(shì)是(shì)怎样(yàng)的(de)？

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为期望收益率，是指在不确(què)定的条件下(xià)，预测的某资产未来可实现的(de)收益率。

　　预期(qī)收益(yì)率(lǜ)的公式为：资产(chǎn)i的(de)预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率(lǜ)，βi： 投资(zī)i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期(qī)年化(huà)预期收益率是(shì)怎(zěn)么算(suàn)出来(lái)的 逾期年化预期收(shōu)益率是指投资(zī)期(qī)限为一年所获的(de)预期预期收益率，也是将当前预期收益率换算(suàn)成年预期收益率的一种计算方法(fǎ)，计算公式为：年化预(yù)期收益率=（投资内预期收益/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年化预期收(shōu)益=投资金(jīn)额(é)×预期(qī)年(nián)化(huà)预期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万(wàn)元(yuán)购(gòu)买了一个(gè)投资期限为30的理财(cái)产品，该(gāi)产品(pǐn)的(de)预期(qī)年(nián)化预期收益率为(wèi)4.5%，那么你(nǐ)可(kě)获得的预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期(qī)限(xiàn)刚好为1年，那么预期(qī)预(yù)期收益的(de)计算方(fāng)式会更简单：预期年化预期收益=本(běn)金×预期年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化预期(qī)收益率是(shì)什么意(yì)思(sī)

　　在(zài)实际投资过(guò)程(chéng)中，七(qī)日年化预期(qī)收益率(lǜ)也是经常遇(yù)到(dào)的一个概(gài)念，七日年化(huà)预期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)是指将7日(rì)的平均预期收益水平换(huàn)算成年(nián)化(huà)率(lǜ)后得出的预(yù)期收益率，常用于(yú)货(huò)币基金。

　　七日(rì)年化预期收益(yì)率往往都(dōu)是浮动(dòng)的，不(bù)代表未(wèi)来的年化预(yù)期(qī)收益率，但(dàn)可用于参考该理财产品(pǐn)的盈(yíng)利水平。

　　 一般情(qíng)况下(xià)，预(yù)期年化预期收益率越高的产(chǎn)品，风险也(yě)越(yuè)大。

　　此外，投(tóu)资(zī)期限(xiàn)越长的产品，预期预(yù)期(qī)收益率往(wǎng)往也越高(gāo)。

　　以上关于预期年(nián)化预(yù)期(qī)收(shōu)益率是怎么算出来的的内容，希(xī)望对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财有(yǒu)风险，投资需谨慎(shèn)。

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