民(mín)生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团队

　　导(dǎo)读

　　广(guǎng)交(jiāo)会是中国(guó)“第一展(zhǎn)"，疫(yì)后线下(xià)广交(jiāo)终于在4月中旬重启。我们赶赴133届广交会，把握人(rén)流(liú)交织背(bèi)后的中(zhōng)国出口暗(àn)线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出口(kǒu)商品交(jiāo)易会(huì)（即广交会）疫后(hòu)重启线下开(kāi)展(zhǎn)，我们随即赶赴(fù)广(guǎng)交会开展专项调研，用另一个(gè)视角观(guān)察中国出口(kǒu)企业现状，并捕(bǔ)捉(zhuō)一些能(néng)够(gòu)反映中国出口长期(qī)趋势的线(xiàn)索。

　　通(tōng)过(guò)广交会观(guān)察中国企业(yè)出口状况，有两(liǎng)大(dà)天(tiān)然(rán)优势(shì)。

　　广(guǎng)交会规模最(zuì)大、商品种类最全、参会采购(gòu)商数量多且国(guó)别广，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　以本届广交(jiāo)会为例，展会面(miàn)积达到150万平方米，时(shí)间(jiān)跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个大(dà)类品(pǐn)种，基本覆盖(gài)主要商品。

　　广交会参展企业所(suǒ)涉(shè)及的规模大小和(hé)所(suǒ)属地域(yù)非常广泛(fàn)，包括(kuò)大(dà)量中小(xiǎo)外贸企业，也包(bāo)括行业(yè)龙头(tóu)企业。广交会(huì)能够提供充(chōng)足样本(běn)，便于我们(men)观察中(zhōng)国外(wài)贸出口(kǒu)企业群(qún)像(xiàng)，这是广(guǎng)交会反馈中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)信(xìn)息的第一大优势(shì)。

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸(mào)展会是(shì)重要的拓客渠道。新增客(kè)源(yuán)的数量和质量(liàng)，影响外贸企业长期新增订(dìng)单。广交会参(cān)会客户(hù)及参展氛围，能够(gòu)为我们把握更长趋势的(de)外贸(mào)大(dà)环(huán)境和出(chū)口大趋势(shì)提供线索。这是广交会反馈中国出(chū)口(kǒu)信息的(de)第(dì)二(èr)大优势(shì)。

　　本次广(guǎng)交会调研，我们得到当下中国出口企业(yè)群像五(wǔ)点特(tè)征，或预示中国出(chū)口趋(qū)势。

　　趋(qū)势一(yī)，客流总体(tǐ)旺盛，然更(gèng)多来自(zì)境内采购商，欧美采(cǎi)购商流量明显(xiǎn)低(dī)于往(wǎng)年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较以往，今年境内采(cǎi)购商明显增多。境内和境外(wài)客流比重达(dá)到(dào)3:1。往(wǎng)年国内外客户充分交流时，境(jìng)内和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次参展外商(shāng)以东盟、日韩(hán)、非(fēi)洲为(wèi)主，还包含部分中东和(hé)俄罗斯(sī)客户群体。欧美(měi)客户(hù)数量明显下降(jiàng)，意味着高效益客户不足，毕竟欧美客户属于高效益(yì)客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国(guó)家（东(dōng)南(nán)亚、俄罗(luó)斯和(hé)中东）构成中国出口新动能(néng)。

　　与(yǔ)我们(men)之前长三角出口调研信息一致(zhì)，本次广(guǎng)交会(huì)调研反馈，一带一路国(guó)家(jiā)订单增幅(fú)较大。其中(zhōng)东南亚订单饱满，俄罗斯(sī)和中东因订单总(zǒng)量尚小(xiǎo)。

　　针(zhēn)对俄罗(luó)斯和中东国(guó)家订单，中(zhōng)国不(bù)同类型出口(kǒu)企业(yè)感(gǎn)受存异。部分(fēn)企业表(biǎo)示今年(nián)对俄快速增长，增速甚至超(chāo)过30％；部分(fēn)企业则(zé)表示今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势(shì)三(sān)，相较(jiào)大型和自主品牌外(wài)贸企业(yè)，小企业和代工(gōng)企业出口压力明(míng)显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反(fǎn)馈今年海外需求较过去两年明(míng)显走(zǒu)弱(ruò)，不同(tóng)规模和类(lèi)型企(qǐ)业反馈，它们具体面临的(de)出(chū)口压力存在明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订单(dān)明显(xiǎn)下滑(huá)，中大型企业反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，下(xià)滑程度(dù)较轻，甚(shèn)至部(bù)分大中型企(qǐ)业订单略有增(zēng)长。

　　相(xiāng)较单纯的代加工(gōng)企业(yè)，具备(bèi)自(zì)主品(pǐn)牌的(de)出口企(qǐ)业订单情况相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临一定贸易(yì)摩擦(cā)压力(lì)。

　　本次(cì)调研反馈，中国外贸企业面(miàn)临(lín)较(jiào)为(wèi)普遍的贸易摩擦。不仅传(chuán)统的欧美发达国家(jiā)对中国外贸企(qǐ)业(yè)保有持续的贸易摩擦，甚(shèn)至发(fā)展中(zhōng)经济体(tǐ)与(yǔ)中(zhōng)国之间(jiān)的贸易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如中(zhōng)国对(duì)非洲地区出口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要方(fāng)式(shì)为加征关税，目的在于(yú)保护本地制造(zào)业发展；

　　又例如(rú)，东非共同体(tǐ)对外关税税(shuì)率分(fēn)三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品(pǐn)10％、原材料(liào)和资本货物0％。设置关税的(de)初衷是为保护本地制造(zào)业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　趋(qū)势五(wǔ)，中国出口企业产业转移范围正在扩大(dà)，转(zhuǎn)移进程(chéng)正在加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素(sù)影响，当前中国企业(yè)已经开(kāi)始产业转移。疫情之后(hòu)产业转移浪(làng)潮加速，头部大(dà)型(xíng)企业是这(zhè)一轮产业转移浪潮中的主(zhǔ)体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我(wǒ)们开(kāi)展杭州(zhōu)外贸专项调研，随后发布《中国出口(kǒu)的(de)优(yōu)势(shì)与忧虑(lǜ)》和《中国(guó)产业转移的三点现实》两篇(piān)专题报告(gào)，提(tí)示中国(guó)出(chū)口两点超预期(qī)表现：

　　一是(shì)今年一季(jì)度中(zhōng)国出(chū)口订单和金额或将大(dà)增，主因去年底订(dìng)单转移至年初；

　　二是疫情之后中国(guó)出口企业迎来(lái)产(chǎn)业转移浪潮，并影响(xiǎng)中国(guó)出口产品结构。

　　4月中国进(jìn)出口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们前往广州(zhōu)进行专项调研(yán)，从另一个角(jiǎo)度(dù)观察中国当下出(chū)口现状(zhuàng)以及中国出(chū)口企业面临的长期趋势(shì)。

　　一、外贸展会能够反映出(chū)口的大环境(jìng)和(hé)大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个(gè)重要的拓客渠道(dào)，能够集中高效拓展新客户群(qún)体。新增客源的(de)数量和质量(liàng)，影响外贸企业(yè)长期新(xīn)增(zēng)订单规模。

　　值得注意的是，外贸展(zhǎn)会(huì)新拓客户并不意味着(zhe)当期订单暴增。短期之内(nèi)海(hǎi)关总署统计的出口订单主要与(yǔ)之(zhī)前客(kè)户签订(dìng)的(de)老订单相关(guān)。外贸展会反映的是(shì)更长期的外贸大环境和(hé)出(chū)口(kǒu)大(dà)趋势。

　　二、广交会为中国(guó)最(zuì)大(dà)外贸(mào)展(zhǎn)会(huì)，可观(guān)察样本充足

　　广交会作为中(zhōng)国最(zuì)大的(de)进出口商品(pǐn)展会，已经(jīng)举(jǔ)办133届，为中(zhōng)国历史最长的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模(mó)最大(dà)、商品种类(lèi)最全、企业类(lèi)型最(zuì)多、参会采购(gòu)商数量(liàng)最多、国别最广，能够(gòu)为我们(men)观察(chá)中(zhōng)国外贸出口现状和趋势提供(gōng)充(chōng)足(zú)样本。

　　133届广交会的展会面积(jī)达到(dào)150万平方米(mǐ)，时间(jiān)跨度从4月(yuè)15日至(zhì)5月5日，按(àn)照3期(qī)分(fēn)别(bié)举(jǔ)办，每期涉及商品种类包括(kuò)：

　　第一期：电(diàn)子(zi)及(jí)家(jiā)电(diàn)、照明(míng)、车(chē)辆及配件(jiàn)、机械、五金工具、建材(cái)、化工(gōng)产品、能源；

　　第二(èr)期(qī)：日(rì)用消(xiāo)费(fèi)品(pǐn)、礼品、家(jiā)居装(zhuāng)饰(shì)品；

　　第三期(qī)：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱包及休(xiū)闲用品、医(yī)药及医疗保健、食品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累计参展企业(yè)数(shù)量达到2.5万(wàn)家，参(cān)展数量(liàng)较多。

　　三、今年广(guǎng)交会反映当前外贸环境五(wǔ)点特征

　　第一(yī)，客流旺盛，更多来自境内(nèi)采购(gòu)商，欧(ōu)美采购商流(liú)量明(míng)显低于往(wǎng)年。

　　结合现场调研企业反(fǎn)馈，本次广(guǎng)交(jiāo)会客流(liú)量相当旺(wàng)盛，但相较(jiào)往期展会，本次广交会(huì)开放境内采购商名(míng)额，客(kè)流结构上境内采(cǎi)购商(shāng)与境(jìng)外采购(gòu)商(shāng)占比(bǐ)为(wèi)3 ：1。换言之，本(běn)次展会更多人(rén)流(liú)来自于境内采购商，往(wǎng)年(nián)内外交(jiāo)流比(bǐ)较充分(fēn)时，境内和境外(wài)采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧美客户数量明(míng)显不足，本次境外采购商主要为东盟、日韩(hán)、中(zhōng)东、俄罗斯和非洲(zhōu)等客户群体。

　　对(duì)中国外贸企(qǐ)业而言，欧美客户属于高效(xiào)益(yì)客户，欧美(měi)采购商数量(liàng)下降，意味着本次广(guǎng)交会反馈出来的信息是当下(xià)高效益客户(hù)占(zhàn)比有所下降。

　　根据部分企业反(fǎn)馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过去3年欧(ōu)美跨境电商发展迅(xùn)速有关(guān)，部分采购商(shāng)已经(jīng)不直接(jiē)前(qián)往线下(xià)展会。

　　第(dì)二，“一(yī)带一路”沿线国(guó)家构成出口新动(dòng)能。

　　与(yǔ)近期出(chū)口(kǒu)数据相匹配(pèi)，调研(yán)企业反馈“一(yī)带一路(lù)”国家的订单增幅(fú)较为(wèi)明显。除东南(nán)亚外，俄罗斯和中东整体的采购(gòu)规模相对偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和(hé)中东客户订单，不(bù)同企(qǐ)业之(zhī)间感(gǎn)受存在明(míng)显(xiǎn)差异。部分(fēn)企(qǐ)业(yè)表示今年对俄增长(zhǎng)超过30％，部分企业则(zé)表示对俄(é)出(chū)口并未增长。

　　和前次调研结果相(xiāng)近(jìn)，企业普遍(biàn)反馈欧美(měi)出口动能最为疲弱，日韩需求相(xiāng)对平稳(wěn)。

　　第三，相较(jiào)大型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代工企业出口压(yā)力明显更(gèng)大。

　　企业(yè)普遍反(fǎn)馈目前海(hǎi)外需(xū)求较过(guò)去2年(nián)有(yǒu)明显走弱，不同规模(mó)和类型的企业所面临的出(chū)口(kǒu)压力存在(zài)明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍(biàn)反馈今年订单下滑明显，而(ér)中大型企(qǐ)业(yè)则反馈今年订单(dān)虽有下滑，但程度相(xiāng)对较(jiào)轻，甚至(zhì)部分企(qǐ)业存在订单略(lüè)增的(de)情(qíng)况。

　　此(cǐ)外，相较于单纯(chún)的代加工企业(yè)，具备自主品牌(pái)的外贸企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)今年订单(dān)情(qíng)况相对较好，出口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口雨水像从盆里泼出来一样比喻雨大势急的四字词语 形容下暴雨的四字词语px;'>雨水像从盆里泼出来一样比喻雨大势急的四字词语 形容下暴雨的四字词语企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广(guǎng)交会参(cān)展企业反馈，中国(guó)外贸企业(yè)正面临(lín)较为广泛(fàn)的贸易摩擦。中国(guó)和欧美(měi)发达国家之间存(cún)在贸易摩(mó)擦(cā)，除(chú)此之外，中国企业(yè)同样面临其他(tā)地区贸易(yì)摩擦增(zēng)大(dà)，例(lì)如中国(guó)对(duì)非(fēi)洲(zhōu)地(dì)区出口的贸易摩擦正在加剧(jù)，主要方式为(wèi)加征关税，目的在(zài)于保(bǎo)护本地制造业发展。

　　2022年7月(yuè)东非共(gòng)同体正式实行(xíng)第四档35％的(de)共同对外(wài)关税的决定，计划纳(nà)入的商(shāng)品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮(yǐn)料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调(diào)味品、家具、皮革品、棉纺(fǎng)织品(pǐn)、服装、钢(gāng)铁产(chǎn)品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外关税税率分(fēn)三档，终(zhōng)端消费品25％、中间(jiān)产(chǎn)品10％、原材料(liào)和资(zī)本货物0％。初衷是保护本地制造业(yè)免受廉(lián)价进(jìn)口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口企(qǐ)业产(chǎn)业(yè)转移范围正在扩大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研(yán)企业(yè)普遍反馈，受关税税率(lǜ)和(hé)劳动(dòng)力成本因素影响，当前(qián)中国企业存在产业转移。疫情之后产业(yè)转移浪潮加速，头部大型企业(yè)是产业转移的(de)主要(yào)主体。

　　企业反馈产业转移主要(yào)流(liú)向(xiàng)东南亚(yà)，目前也开始流向非洲等地。产(chǎn)业转移至当地，生产(chǎn)得到的产成品也主要是(shì)为销(xiāo)售(shòu)于当地(dì)。

　　此外，产业(yè)转移对(duì)中国出口份额影响上，企业反馈和宏(hóng)观(guān)数据(jù)表现有(yǒu)所差异。其中，出口份额数据显示(shì)，中国出口劳(láo)动密集(jí)型(xíng)产品的(de)订单近年来呈现持续下降；但大部(bù)分调研企业(yè)认为转移产能尚不构成竞争威胁，向(xiàng)东南亚(yà)转(zhuǎn)移的订单(dān)规模较小。

　　风险提(tí)示

　　调研(yán)样(yàng)本企业数量与范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民生(shēng)证券研究院于(yú)2023年5月(yuè)8日发(fā)布的报(bào)告《民生宏观调(diào)研系列(liè)之三：广交会下的出口群像》

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