要闻(wén)速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的例行记(jì)者会上，商(shāng)务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国(guó)）共同限制(zhì)对华投资消息属实(shí)，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对(duì)。在本次例行记(jì)者(zhě)会(huì)上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申中国(guó)欢迎各(gè)国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布局力度(dù)，推动(dòng)传(chuán)统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我(wǒ)国产(chǎn)业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业(yè)链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国(guó)资监管工作协同和政策(cè)协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)中的央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有标的(de)的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月(yuè)金融统计数据(jù)报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月份人(rén)民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存款13个(gè)月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更可(kě)能重回表外(wài)资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公司首席执行官(guān)及执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首席财务官(guān)许冉女士将接替(tì)徐雷先生(shēng)担任京东(dōng)集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原因将退任本(běn)公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东物流(liú)现任(rèn)首席财务(wù)官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后(hòu)，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售(shòu)事业群大调整，如今公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行官徐雷退休了(le)。这些(xiē)架构和(hé)人(rén)员变动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行(xíng)间(jiān)债券市(shì)场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对中国(guó)建设银行股份有限公司(sī)债务融资工具承(chéng)销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会最新发(fā)文称，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一(yī)是本(běn)周价格降幅横跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅(fú)略显夸张，但实则(zé)经历了(le)两轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材(cái)料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份(fèn)为首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及(jí)产能利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计(jì)产能利用率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预(yù)计环(huán)比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下降(jiàng)；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后，处(chù)于相对低点的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业(yè)绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代(dài)、中(zhōng)际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入n. v. adj. adv.是啥，英语词性分类12种及缩写(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业(yè)救(jiù)济人(rén)数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个(gè)月回落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更(gèng)是(shì)创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周(zhōu)美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明显减弱的(de)迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业(yè)救济人数连续第二周超预期n. v. adj. adv.是啥，英语词性分类12种及缩写增长无疑体现了美联储(chǔ)持续(xù)一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成(chéng)双重打(dǎ)击(jī)，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概(gài)股在京东(dōng)超预期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来因退(tuì)市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据(jù)令美(měi)元指数加(jiā)速(sù)反弹，一周多(duō)来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以(yǐ)来的(de)最低收盘价；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特(tè)估(gū)再度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国(guó)外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力(lì)也不(bù)足，从K线(xiàn)组合(hé)形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一款基于自己声音(yīn)、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付(fù)费(fèi)粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已(yǐ)经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已(yǐ)经通(tōng)知分(fēn)销商，将(jiāng)不再以低于(yú)当前价(jià)格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于(yú)预(yù)期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部(bù)网站5月11日发布(bù)由农(nóng)业农(nóng)村(cūn)部(bù)、国家发(fā)展改革委(wěi)、财政(zhèng)部等六(liù)部门(mén)共(gòng)同印发的关于加(jiā)快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局(jú)合理、体系完(wán)善(shàn)的粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮(liáng)食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作协议 公(gōng)司并非AI技(jì)术的(de)研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超辉拟合计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签订11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设(shè)项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司(sī)签署合(hé)资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订战(zhàn)略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子(zi)公司就超产情形提交第四批合(hé)规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学(xué)签订《战略合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的(de)方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司(sī)开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分(fēn)股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及(jí)第一大股(gǔ)东之控制(zhì)人(rén)收到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简称将变(biàn)更(gèng)为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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