兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难懂(dǒng)的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引(yǐn)得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指克己慎独守心明性 什么意思出自哪里，心有山海 静而不争什么意思涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主(克己慎独守心明性 什么意思出自哪里，心有山海 静而不争什么意思zhǔ)打的就(jiù)是一个(gè)新能源(yuán)赛道股(gǔ)的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了(le)服务(wù)器(qì)订(dìng)单，我们(men)呼(hū)吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到(dào)这(zhè)了。

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