关注(zhù)国际方面消息。

　　克(kè)里米亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视(shì)台（RT）网(wǎng)站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队所(suǒ)在(zài)地，克里米亚半岛的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市(shì)的一个储油设施遭到无人机袭击。从(cóng)网络上曝光的照片可以看到(dào)，袭击导致(zhì)储油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道(dào)称(chēng)，俄(é)罗斯任命的(de)塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒(méi)体上称：“由(yóu)无人机袭击造(zào)成(chéng)的火(huǒ)灾影响面积约为(wèi)1000平方米，所有安全和救(jiù)援人员都已抵达现场(chǎng)。火灾所在地(dì)和民用区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目(mù)击者分享(xiǎng)的(de)多段视频(pín)显示，一场大火照(zhào)亮(liàng)了整个夜(yè)空，浓烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还没有任(rèn)何伤亡报(bào)告，地(dì)方政府敦促人们在消防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候(hòu)，塞(sāi)瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔(ěr)也曾遭到(dào)两架无人(rén)机的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架(jià)无人机在港(gǎng)口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一(yī)季报。报告期内，公(gōng)司实现(xiàn)营业收入(rù)610亿元(yuán)，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公司股东的净利润(rùn)8.5亿元(yuán)，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告(gào)期内，随着国内餐饮行业的逐(zhú)步(bù)回暖，厨(chú)房食(shí)品的销(xiāo)量较(jiào)去年同期有所(suǒ)上(shàng)涨。另外，去年(nián)一季度受南美干旱(hàn)天气等(děng)因(yīn)素影响(xiǎng)，大(dà)豆、大豆油及棕榈油等公司主要原(yuán)材料的价(jià)格快速(sù)上涨，今年一季度公(gōng)司主要原材料成(chéng)本低于(yú)去年同期(qī)。销(xiāo)量上涨和(hé)毛利率提升共(gòng)同推动(dòng)了厨房(fáng)食(shí)品的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数量合(hé)计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示(shì)，新增渠道主要来(lái)源于网络下沉、细分(fēn)产品的专(zhuān)业经销商，以及餐(cān)饮渠道的快速发展带来的经(jīng)销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个(gè)已投产生产基(jī)地，央厨杭州(zhōu)、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨(chú)项目(mù)也将于年内建成(chéng)投产。目前，河南周口和陕西兴平央(yāng)厨开始供路由器有使用年限吗应学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期货日报记者(zhě)还注意(yì)到，金龙鱼归属于上市公司(sī)股(gǔ)东(dōng)的扣除非经常性损益的净利(lì)润为(wèi)2.4亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这主要是公(gōng)司的套期(qī)保(bǎo)值(zhí)操(cāo)作(zuò)未完(wán)全满(mǎn)足套期(qī)会计要求的(de)衍生(shēng)金(jīn)融工具损益(yì)的影响(xiǎng)，因此将套期保值(zhí)业务划(huà)定为非经常性(xìng)损益(yì)，排除在净(jìng)利润外。

　　金(jīn)龙鱼(yú)在(zài)《关(guān)于(yú)开展(zhǎn)2023年度商品期货套期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在(zài)场内(nèi)市场交(jiāo)易的(de)与公司及下属子公(gōng)司的(de)生产经营有直(zhí)接关系的原料、产品(pǐn)、油脂(zhī)等(děng)期货品种(zhǒng)，主(zhǔ)要包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜路由器有使用年限吗粕、大豆、玉米、花(huā)生等品种(zhǒng)。第一(yī)季度，饲(sì)料原料和油(yóu)脂科(kē)技产品的销量(liàng)有所增长，营业(yè)收(shōu)入同比上涨(zhǎng)，但(dàn)是(shì)在行情下(xià)跌的(de)过程中，公(gōng)司(sī)油脂科技(jì)相关(guān)产品的利(lì)润受到挤(jǐ)压，导(dǎo)致利润同比(bǐ)有所减少。从合并资(zī)产负债表中可以看出，衍(yǎn)生金融资产从(cóng)年初(chū)余额的(de)5.8亿元增长到(dào)了期末的8.3亿元(yuán)，实(shí)现了对现货市场的对冲作用(yòng)，弥(mí)补(bǔ)了一定的利(lì)润损失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工(gōng)企业道道(dào)全一季度(dù)扭(niǔ)亏(kuī)为(wèi)盈(yíng)。4月(yuè)26日(rì)晚(wǎn)间，道(dào)道(dào)全发布2023年一季度报，公司实现(xiàn)营业收入(rù)17.48亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活动产(chǎn)生的现金(jīn)流量(liàng)净额3.31亿(yì)元，亦跟随同(tóng)步转正。由于产能释放、原料(liào)回落、消(xiāo)费复苏、推出新(xīn)品等利好(hǎo)因素影响(xiǎng)，道道全迎来(lái)业绩(jì)修复时刻。分析人士(shì)表示(shì)，道道全业绩修复有持续性，预(yù)计二季(jì)度还有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　“原材料价(jià)格下降”是道道全(quán)业绩出现大反(fǎn)转的主要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高(gāo)位，这大大抬升了企业的加工成本。然而零售终端的包(bāo)装油价格(gé)上涨幅度却不及(jí)成本(běn)上(shàng)涨幅(fú)度，甚至出现卖得越多、亏(kuī)得越(yuè)多的情况，这导致油脂加工企业的盈利能力大幅下降，道道(dào)全也不(bù)例外。自2022年下半(bàn)年以来，道道全新建产能陆(lù)续释放，海外到港原料陆续增长，带动道道全的(de)包装(zhuāng)油毛(máo)利率逐(zhú)步回升。

　　道(dào)道全近年来主推(tuī)旗下(xià)茂(mào)名工厂建设，并于今年一季度取得阶(jiē)段性成绩。2022年7月份，道(dào)道全茂名工厂(chǎng)建(jiàn)成(chéng)投产，此后产能处(chù)于爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广(guǎng)东大力发展预制菜(cài)产业，一(yī)季度(dù)广(guǎng)东地区餐饮消费回暖势(shì)头(tóu)良好，为(wèi)道道(dào)全茂(mào)名工厂的投产及产能(néng)释放(fàng)带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另一(yī)主要原因是(shì)主要原料(liào)价(jià)格出现(xiàn)下(xià)降趋势，缓解(jiě)公司的采购及成本(běn)压力。自2022年(nián)下半年开始，道道全所用主要(yào)原料的国际交易(yì)价格呈现出回落(luò)走势(shì)，受(shòu)船期和现货到厂的时间影响，道道全的主(zhǔ)要原(yuán)料综(zōng)合采购(gòu)成本随后于2022年年末回(huí)落(luò)，2023年(nián)一季度则进一步延续回落(luò)趋势，对(duì)其(qí)一季度实现扭亏为盈有明(míng)显正面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多个品牌(pái)，经(jīng)销(xiāo)商(shāng)总数(shù)已(yǐ)达1308家，遍(biàn)及华中(zhōng)、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名(míng)、靖(jìng)江(jiāng)设(shè)立生产加(jiā)工基地(dì)。由于拥有多个品(pǐn)牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原料看(kàn)跌将成为道道全今年业(yè)绩修复(fù)的两大(dà)驱动因(yīn)子。对(duì)于今年的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎(shèn)乐观态度，认为业(yè)绩修复(fù)有一定持续性，未来不宜过度(dù)悲观。亦有多家券商(shāng)对(duì)道道全(quán)今年业(yè)绩表达(dá)正面预期，并预测其(qí)今年(nián)全年营业收入将突破100亿(yì)元(yuán)。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大豆、棕榈油、包(bāo)材等(děng)大宗原材料价格自2022年下(xià)半(bàn)年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分(fēn)公司毛利率(lǜ)迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局与(yǔ)趋势，道道全(quán)认为，2023年，从(cóng)目前掌(zhǎng)握的信息来(lái)看，原材料供给预计(jì)将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济形势等因素的(de)影响，又给(gěi)油脂(zhī)、油料市场带来不确定性。包(bāo)装食用植物油是生活必需(xū)消费(fèi)品，市场空间(jiān)广阔。随着消(xiāo)费(fèi)者健康意(yì)识的提高，对(duì)健(jiàn)康(kāng)、安全、营养的食(shí)用油需(xū)求也将持(chí)续增加，未来品牌化(huà)、高端化将是行业发展的趋(qū)势，品(pǐn)牌(pái)差异化现象也将(jiāng)日益凸显。

　　中信建投油脂分析(xī)师石丽红告(gào)诉(sù)记者，在原料(liào)供应端(duān)，大宗(zōng)农产(chǎn)品价格已“退烧”，进入下行(xíng)周期，而(ér)且我国菜油原料供应出(chū)现了(le)从未有过的多元及宽(kuān)松局(jú)面，包装(zhuāng)油的成本(běn)端压力缓解趋势明(míng)显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费需求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端(duān)均有不确定性，盘(pán)面整(zhěng)体(tǐ)呈现振荡(dàng)走势。然而，进入3月(yuè)后市场风云突变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市场(chǎng)恐慌及连锁反应(yīng)，为全球金(jīn)融市场的稳定性带来(lái)了挑战，对整个商品乃至金融市场造成了较(jiào)大冲击。此(cǐ)外，巴(bā)西大豆及欧(ōu)洲菜油供给压(yā)力从进口成(chéng)本(běn)端为油脂油料(liào)市场形成了较大(dà)拖累。宏观与基本面利空出现共振(zhèn)，不论是油还是(shì)粕均显(xiǎn)著跌破此前振荡区间。虽然(rán)市场并不看好(hǎo)油粕走(zǒu)势，但如(rú)此凌(líng)厉的跌(diē)势仍在节奏(zòu)上超出(chū)了市场预期。”石(shí)丽红说。

　　也(yě)有(yǒu)行业人士认(rèn)为(wèi)，今年一季度油脂的走势也(yě)受到宏观面影(yǐng)响。另外，在大量乌克兰及(jí)澳洲廉(lián)价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万(wàn)吨，原油价(jià)格不景气(qì)带来生柴投(tóu)料(liào)需求减(jiǎn)少(shǎo)，这令欧(ōu)洲菜油的出(chū)口潜力大(dà)大增加(jiā)。此外，继续增产(chǎn)的俄(é)罗斯菜(cài)油(yóu)大部分依(yī)赖对中(zhōng)国(guó)出口，在加拿大(dà)旧(jiù)作菜籽采购近(jìn)500万吨(dūn)的背(bèi)景下，国(guó)内后期面临(lín)的菜油(yóu)供给压(yā)力十(shí)分明显。

　　但今年以来，行业普遍反(fǎn)映，油脂消费复(fù)苏不及预期，包(bāo)装油需求乏力(lì)，国内食用油需求整体增(zēng)量空间不大。要想拿到(dào)更多市场份额，不同油种之间、大(dà)小企业之(zhī)间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处(chù)于弱势，因提货较好，菜(cài)油表(biǎo)观(guān)库存处于低位，终端库存处于高位。随供应逐步增加(jiā)，表观库存或逐步起量，二(èr)季度菜(cài)油价格与相关(guān)油脂价差缩小格局背(bèi)景下，菜油(yóu)需(xū)求(qiú)或起(qǐ)量，但(dàn)中短期仍处于累库(kù)态势(shì)。”石丽红说。

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