因市场需求减少，正在持续发力(lì)的存储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母净利润同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混(hùn)合(hé)基金(jīn)，已(yǐ)累计减持(chí)该公司股票(piào)约603万股(gǔ)，混沌投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东(dōng)则(zé)仅在2022年(nián)四季度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。不过(guò)，实(shí)际控制(zhì)人朱(zhū)一明的一(yī)致行动人香港赢富得(dé)有限公司，将减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显(xiǎn)示(shì)，公司一(yī)季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同(tóng)比下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原因(yīn)是芯(xīn)片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业(yè)收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利(lì)润(rùn)同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年营业(yè)收入(rù)81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年(nián)度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收(shōu)入减少主要是(shì)受消费(fèi)市场需(xū)求疲软影响，而微控制器业务收入(rù)增加(jiā)得益于(yú)公司多元(yuán)化(huà)产(chǎn)品布局，其来(lái)自工业、网(wǎng)通领域的收入(rù)增加弥补(bǔ)了消费领域的收入(rù)下滑，并带动(dòng)微控(kòng)制(zhì)器(qì)业务(wù)收入增长。

　　在净利(lì)润方面(miàn)，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影(yǐng)响，一(yī)方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要(yào)是美元(yuán)兑人民(mín)币(bì)汇率(lǜ)上升，汇(huì)兑(duì)收益增加。另一方面(miàn)，收(shōu)入减少，毛利(lì)同(tóng)比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用和研(yán)发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销(xiāo)等(děng)费用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货(huò)计(jì)提减值同比增加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减(jiǎn)值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基(jī)金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混(hùn)沌投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在2022年情人把你拉黑了还有必要联系吗，婚外情拉黑是彻底分手吗(nián)四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控(kòng)制人朱一明的一(yī)致行(xíng)动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限(xiàn)公司(sī)，拟(nǐ)自披露(lù)该减持计划公(gōng)告日(rì)起(qǐ)15个交(jiāo)易(yì)日后(hòu)的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易(yì)方(fāng)式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)的业务主要有三块，分别是(shì)存(cún)储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆(zhào)易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球(qiú)第三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应(yīng)商包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企业(yè)占据了较(jiào)高(gāo)的市场份额。兆(zhào)易(yì)创新通过差(chà)异化产品(pǐn)需求切入该细(xì)分领(lǐng)域市场，以实现(xiàn)局部应(yīng)用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备等消(xiāo)费类产品，公司(sī)在技术、产品以及市场应用(yòng)方面都(dōu)处(chù)于领(lǐng)先地位。随(suí)着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目(mù)前(qián)全(quán)球存储器(qì)产(chǎn)业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星(xīng)电子、SK海(hǎi)力(lì)士(shì)和美国(guó)的(de)美光科技，占据(jù)全(quán)球(qiú)90％以(yǐ)上的市场份额(é)，排名其后的多(duō)为中国台(tái)湾地(dì)区的企业。兆易创新(xīn)主要通过其兄(xiōng)弟公司(sī)长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技术开始起(qǐ)步发展(zhǎn)，但(dàn)占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年(nián)全球半导体市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球半(bàn)导体市场的销售额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据(jù)显示(shì)，2022年全球(情人把你拉黑了还有必要联系吗，婚外情拉黑是彻底分手吗qiú)存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下(xià)跌15％，结束连续(xù)两(liǎng)年的(de)双位数增(zēng)长，其(qí)中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是基金(jīn)重仓股，截至一季(jì)末，多家基(jī)金公司旗下(xià)被动(dòng)和(hé)主动型基金持有该股。

　　从前十(shí)大流通股东变化看，一(yī)季度银河创新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长(zhǎng)是持有(yǒu)该股最多的主动偏(piān)股基金(jīn)，不过，两(liǎng)只基金均在一季度(dù)减持(chí)了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长减持近(jìn)272万(wàn)股(gǔ)，减持比(bǐ)例超25％。

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