兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大(dà)钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还(hái)在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今(jīn)天主(zhǔ)打(dǎ)的(de)就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器(qì)订单(dān)规模(mó)。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达(dá)30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业(yè)反馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(y什么春白雪是什么成语，什么春白雪是什么成语à)马逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增(zēng)长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)什么春白雪是什么成语，什么春白雪是什么成语财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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