看(kàn)看(kàn)周(zhōu)末有哪些重要消息！

　　PMI拉响通胀(zhàng)升温警报

　　标普全球周五公(gōng)布的4月美(měi)国制造业Markit PMI意外重回荣枯分水岭50上方(fāng)，和服(fú)务业PMI均不降反升，分别(bié)创半年和一年来新高，综合(hé)PMI超预期强劲，创(chuàng)去年5月以来新(xīn)高。其中的分项(xiàng)指数(shù)释放价格压(yā)力再度升温(wēn)的(de)警报(bào)信号：4月购进价格创(chuàng)去(qù)年(niá在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗n)11月以来新高，出厂(chǎng)价(jià)格创去年9月(yuè)以(yǐ)来新高。

　　标(biāo)普(pǔ)全球的经济学(xué)家在点评PMI时警(jǐng)告，CPI可能上升，或(huò)者至少一定程度(dù)居高不下(xià)。PMI数据重燃价格压力的通胀(zhàng)担忧(yōu)，数据(jù)公(gōng)布后(hòu)，美股承(chéng)压下行，主要(yào)美股指(zhǐ)盘中集体下(xià)跌；美国国(guó)债价格(gé)跳(tiào)水、收益(yì)率盘中拉升，对利率更敏感(gǎn)的2年期美债收益率一度较日内低位回升(shēng)10个(gè)基点；PMI公布(bù)前曾逼近周四所创一年(nián)来低谷的美元(yuán)指数迅速抹(mǒ)平日内跌(diē)幅(fú)转涨(zhǎng)，刷(shuā)新日高。

　　在美联储官员最近一再表态支持继(jì)续加息(xī)后，黄金大幅回落，本(běn)月(yuè)内首次收盘失守2000美(měi)元/盎司心理关口(kǒu)，连续第(dì)二周因周五回(huí)落而全周累计(jì)由涨转跌；工业金属(shǔ)总体继续下挫(cuò)，在(zài)中国公布3月(yuè)精炼铜产量(liàng)同比增长9％、增至(zhì)创纪录高位(wèi)后(hòu)，市(shì)场开始担(dān)心(xīn)中国(guó)的进口(kǒu)铜需求，加之全周经(jīng)济增(zēng)长前景(jǐng)的担忧(yōu)，伦铜连跌3日，同样3连(lián)阴的伦锌(xīn)跌(diē)至5个月低(dī)谷，伦锡(xī)虽(suī)然继(jì)续回落(luò)，但凭借周一大(dà)涨，全周仍累涨。原油(yóu)周五反弹，但经济前景的担忧(yōu)压顶(dǐng)，未能延续一(yī)个(gè)月来累(lèi)计(jì)涨势，汽油(yóu)全周跌幅更(gèng)大，其受(shòu)到美国能(néng)源部(bù)公(gōng)布上周库存不降反增打(dǎ)击。

　　通胀严重(zhòng)！阿根廷中央银行加息300基点(diǎn)

　　当地时(shí)间周四（4月(yuè)20日），阿根廷中央银行宣布将基准利(lì)率(lǜ)由(yóu)78％上调至81％，加(jiā)息(xī)幅度达300个基点，高(gāo)于此前市场预期的200个基点(diǎn)。

　　这是(shì)阿根廷央行今年第二(èr)次大幅加(jiā)息，今年3月，该行(xíng)也同(tóng)样加息(xī)了300个基点，将基准利(lì)率从75％上调至(zhì)78％。而在去年，这家央行也已(yǐ)经经历了(le)多次加息，总(zǒng)幅度达到了3700个基点。

　　阿根(gēn)廷央行在周四(sì)的(de)声明中表示，此次加(jiā)息主要是(shì)由于3月(yuè)该国通胀(zhàng)加剧，央行未来(lái)将继(jì)续监测(cè)物价水(shuǐ)平、外汇市(shì)场和货(huò)币总量(liàng)变化，以(yǐ)对利率政(zhèng)策做出进一步调(diào)整。

　　上周公布(bù)的数据显(xiǎn)示(shì)，阿根廷3月环比(bǐ)通胀率为7.7％，是近20年来的(de)最高环比增速；同比(bǐ)通胀率达104.3％。根据(jù)通(tōng)胀报(bào)告，在各类(lèi)商(shāng)品(pǐn)和服务中(zhōng)，餐厅酒店消费、服(fú)装鞋履和烟酒(jiǔ)等同(tóng)比(bǐ)价格变化最大(dà)，涨幅均超过(guò)100％；通(tōng)信(xìn)、教(jiào)育和交通运输等方面价(jià)格波动相(xiāng)对较小(xiǎo)。

　　通胀报告发(fā)布当天，阿根廷总统(tǒng)府发言人加芙(fú)列拉·塞鲁蒂表示，3月(yuè)通胀(zhàng)严(yán)重主要(yào)原因包括国际(jì)大宗商品价格受俄乌(wū)冲突影(yǐng)响(xiǎng)上涨以及今年初阿根廷(tíng)发生严重(zhòng)旱灾等。另一项市场预期调(diào)查报告还显示，2023年阿根廷通(tōng)胀率将达(dá)110％，而摩根大通认为(wèi)这一(yī)数(shù)字可能会达到130％。

　　美国多地(dì)遭恶劣天气袭击(jī)，超1500万人面临严(yán)重雷暴风险

　　当地时间4月21日，美国得克萨斯州在内的多个地(dì)区持续遭到恶(è)劣天气(qì)袭击(jī)，超(chāo)过1500万人(rén)面(miàn)临严重雷暴的风险。风(fēng)暴预测中心表(biǎo)示，强雷暴会(huì)产(chǎn)生冰雹、狂风和龙卷风等天气状况(kuàng)，得州沿海地区到密(mì)西(xī)西比河谷地(dì)区，以及(jí)俄亥俄河(hé)上游(yóu)到五(wǔ)大湖(hú)地区将受到(dào)影(yǐng)响，部分地区的洪水威胁增加。得州圣安(ān)东尼奥国际机场和奥斯汀(tīng)-伯格(gé)斯(sī)特罗姆(mǔ)国际机(jī)场20日晚上因天气状况而临时停飞。此外，俄克(kè)拉何马州19日遭受龙卷风侵袭(xí)，共造(zào)成3人死亡(wáng)。俄克(kè)拉(lā)荷马州州(zhōu)长凯文·斯(sī)蒂(dì)特宣布该(gāi)州部分地区进入紧急状态。

　　他(tā)宣布：竞选美(měi)国总统

　　4月21日，中(zhōng)新网援(yuán)引(yǐn)美联(lián)社报(bào)道，当(dāng)地时(shí)间20日，美国(guó)保守派电台主持人拉(lā)里·埃尔德（Larry Elder）宣布，他将参加2024年的美国总统竞(jìng)选(xuǎn)。

　　据美国有线(xiàn)电视新(xīn)闻网(wǎng)（CNN）报道，在过去(qù)的(de)几十年里，埃尔德一(yī)直(zhí)在媒体行业工作，1993年(nián)，他开(kāi)始主(zhǔ)持自(zì)己的(de)广播节目“拉里·埃尔德秀”（The Larry Elder Show），他通过广(guǎng)播节目在保守派中拥有了一批追随者。

　　低库存支撑棕榈(lǘ)油近月价格

　　昨日，油脂期货继续下挫，棕榈(lǘ)油(yóu)主力(lì)跌幅达4.9％，收于7080元/吨；菜油主(zhǔ)力收盘(pán)于8357元/吨(dūn)，跌(diē)幅达(dá)4.9％；豆(dòu)油主力收盘于(yú)7550元(yuán)/吨，跌幅达5.8％，跌(diē)破前低7558元/吨，创下逾两年新低(dī)。

　　申银万国期货油(yóu)脂(zhī)分析师聂(niè)波(bō)表示(shì)，一方(fāng)面(miàn)，原(yuán)油下跌较多，市场(chǎng)重回原油需求逻辑(jí)，美国经济(jì)数(shù)据(jù)较差，市场预期经济衰退，另外5月(yuè)可能再度(dù)加息。另一方面，国内经济处于弱(ruò)复苏状态，油脂实际消费偏弱。

　　据聂波介绍，2月印尼棕榈(lǘ)油产量环(huán)比(bǐ)减少0.26％，减幅低于(yú)历(lì)史均值7.7％，2月印尼降雨偏(piān)少，产量恢复潜(qián)力高。2月出口环比减少(shǎo)1.56％至290万吨，出口(kǒu)减(jiǎn)幅同样小于历史月(yuè)均8.65％的减幅。2月(yuè)份国际豆棕FOB价(jià)差还在200美元/吨以上，促进(jìn)棕榈油出(chū)口，但是(shì)由(yóu)于2月(yuè)工(gōng)作日少(shǎo)，假(jiǎ)期多(duō)，最终数量(liàng)出现下(xià)滑。2月(yuè)印尼棕榈(lǘ)油表观(guān)消费略(lüè)增至181万吨。其中，生物柴油消耗82万吨，高于1月的81万吨(dūn)，食用和化工(gōng)消(xiāo)费(fèi)增加2万(wàn)吨至99万吨。年初以来，印尼生(shēng)物柴油生产需要补贴，1—2月(yuè)月均产量低(dī)于110万千升（2023年(nián)目(mù)标1315万千(qiān)升），生柴端的需求驱动暂(zàn)时略(lüè)弱。2月(yuè)底(dǐ)印尼棕榈油(yóu)库(kù)存下(xià)滑至264万吨，库(kù)存偏低。马来西(xī)亚3月底棕榈油库存同样偏(piān)低，导致近月产(chǎn)地报价相对(duì)内盘偏强，近月(yuè)进口倒挂较多，远月倒(dào)挂少，4月到港预估(gū)17万吨，数量少，国内(nèi)持续去库(kù)存(cún)，棕榈油5—9月差走扩至500元/吨(dūn)以(yǐ)上，而豆油套利盘压(yā)力更(gèng)大(dà)，豆棕2309价差也达到(dào)600—700元/吨。

　　“4月前20日马印(yìn)两国旱季(jì)明显，4月下旬印尼部分地区降雨略偏(piān)多，总体利于产量恢(huī)复，近期棕榈果价(jià)格(gé)下跌也侧面验证，7月(yuè)、8月厄尔尼(ní)诺的出现助(zhù)于提高产量，国际豆(dòu)棕(zōng)价(jià)差(chà)跌(diē)入负值，印度还有毛豆油和(hé)毛葵油各200万吨的(de)免税额度，斋月后(hòu)通(tōng)常是需求淡(dàn)季，最近印度也(yě)取消了棕榈油订单。因(yīn)此(cǐ)，短期棕榈油低库存(cún)支撑价格，但中长期产地累库可能性较大。”聂波说。

　　银河期货(huò)油(yóu)脂油料分析师陈界正(zhèng)告诉(sù)期货日报记(jì)者，虽(suī)然近端因为斋月的原因，GAPKI数(shù)据以及马来的(de)MPOB数(shù)据(jù)的超预期去库继续(xù)支撑近(jìn)月价格，但是(shì)2月印尼产量位于历(lì)史同(tóng)期最高位，且(qiě)未来产区产量季节性恢复，国(guó)内(nèi)、印度高库存，欧盟进(jìn)口受(shòu)到菜油(yóu)供应压力的抑制(zhì)，远端的产(chǎn)区产量恢复以及出口走弱较(jiào)为明(míng)显(xiǎn)，预计4—6月份将不断累库。且(qiě)豆棕FOB价差已经转负，POGO价差走(zǒu)高(gāo)至200美元(yuán)以上，巴西大豆的(de)集中出口，使得国际豆油的供应愈发充足，国内消(xiāo)费(fèi)以及印度消费暂无(wú)明显(xiǎn)增量，因此，当前(qián)棕榈(lǘ)油远(yuǎn)端继续维持逢高空配思(sī)路。

　　国内方面，陈界正分析称，当(dāng)前国内库(kù)存较高，产区库存较低，国内棕榈油盘面偏弱(ruò)，因此马(mǎ)盘涨幅明显大于国内，远月进口利润(rùn)倒挂维持在-300附近(jìn)。但是4月18日给出了进口利润，新增8—9月买船6船。海(hǎi)关数据显示，3月份(fèn)全国共(gòng)进口(kǒu)24度39万吨(dūn)。近期消费疲软，去库(kù)不及(jí)预期，终端消费仅为(wèi)弱复苏，虽(suī)然(rán)短期将会逐步去库，但未来(lái)产(chǎn)区压(yā)力逐步体现，预计进(jìn)口利润将(jiāng)会逐步修复，国内也(yě)将会不断(duàn)买船(chuán)，基差因(yīn)此(cǐ)滞涨(zhǎng)回调。

　　“此外，现货市(shì)场人气一(yī)般，成(chéng)交不多，但是到(dào)船迟滞，令港口去库(kù)存(cún)加快，基差暂稳(wěn)。由(yóu)于(yú)4—5月份买船到港较少，上周港口库存(cún)继续小幅去库，现(xiàn)为81.3万(wàn)吨左(zuǒ)右，下周预计继续去库。后(hòu)续需继续关注(zhù)实际消费以及买船情(qíng)况。”陈(chén)界正说。

　　菜油仍然缺(quē)乏上(shàng)涨驱(qū)动

　　本周，欧洲菜油(yóu)价格再(zài)度开启反弹(dàn)，多(duō)个国家禁止乌克兰出口粮食，价格冲击减弱，进口加拿(ná)大菜籽榨(zhà)利同样亏损，菜豆油2309价(jià)差扩大至(zhì)800元(yuán)/吨左右，华东地区(qū)三级菜油和(hé)一级大豆(dòu)油现货价差也扩大至(zhì)240元/吨左(zuǒ)右，但是自从菜豆油现货(huò)价(jià)差由负(fù)转正后，菜油成(chéng)交再度(dù)冷(lěng)清(qīng)。

　　国泰君安(ān)期货(huò)农(nóng)产品分析(xī)师傅(fù)博表示，目前来看，菜油(yóu)仍然(rán)缺(quē)乏上涨的(de)驱动。随着菜(cài)油现货价格跌(diē)至比(bǐ)豆油便宜，以(yǐ)及目前菜油的累库(kù)程度还算正常(cháng)，菜油的利空阶段性算(suàn)是交易(yì)充分了。但是，菜油的基(jī)本面并未转好。

　　“多个国家生物(wù)柴油政策执行不及预期，对于植物油消(xiāo)费增(zēng)速不会像之前那么高。欧洲(zhōu)菜(cài)籽将于(yú)6月开(kāi)始收割(gē)，7月出口(kǒu)开(kāi)始(shǐ)增多(duō)，增产背景(jǐng)下可能再(zài)度对价格产生冲击(jī)。”聂(niè)波说(shuō)。

　　陈界正分析称，从国内的情况来看，菜(cài)油(yóu)从2月中(zhōng)旬到现在已经拍储了3.8万吨。受到菜籽集中到港的影响，上周压榨量为10万吨，预计后续继(jì)续(xù)维持(chí)高位运(yùn)行。因(yīn)为进口菜油到港，以及压(yā)榨厂开机，预计后续(xù)库存将开始不断累积， 4—5 月每月(yuè)菜籽到港约65万吨以上，未来整(zhěng)体的菜籽供应仍(réng)偏宽松。菜(cài)油(yóu)港口(kǒu)库存上周(zhōu)继续大(dà)幅累积，现为33.4万吨，预(yù)计下(xià)周将(jiāng)会继续累库。

　　“从现在的采购(gòu)情况来看，7—9月每(měi)个月的菜籽进(jìn)口量要比(bǐ)3—6月(yuè)少(shǎo)，但(dàn)是每个(gè)月维持(chí)在(zài)24万吨以上的水平(píng)，而且菜(cài)油进口(kǒu)量(liàng)预(yù)计会(huì)维持高位，特(tè)别是(shì)6—7月份(fèn)的菜(cài)油(yóu)进(jìn)口量预计偏大。此(cǐ)外(wài)，澳洲(zhōu)菜籽的进(jìn)口仍然是个(gè)未知数，总体来看，菜油的供应(yīng)并没有大(dà)幅收缩的预期。同时，菜油的需求还受到棉油、玉米(mǐ)油等(děng)其他小油种(zhǒng)的(de)影响，菜(cài)油(yóu)价格需(xū)要保(bǎo)持(chí)竞争力(lì)，要维持和豆油的(de)低价差来刺激需求(qiú)。”傅博说。

　　展望后市，陈界(jiè)正认为，前期菜油(yóu)的进口盘面利(lì)润打开，未来菜油将不断到(dào)港。欧(ōu)洲受到菜油供应(yīng)压力的(de)影响，现货(huò)价格维持弱(ruò)势，进口端(duān)带(dài)动(dòng)国内盘面偏(piān)弱(ruò)。全球菜(cài)籽供应恢复格(gé)局(jú)较为明确，后(hòu)期(qī)国内的供应也会愈发宽(kuān)松。近端(duān)菜油继(jì)续(xù)维持逢(féng)高抛空的思(sī)路。后续(xù)需要重点关注加拿大(dà)新一季菜籽播种生长情况。

　　傅(fù)博提(tí)示，一方(fāng)面，要关(guān)注(zhù)国际市场的(de)菜籽和(hé)菜油供(gōng)应(yīng)情况(kuàng)，关注是否(fǒu)会(huì)有新增供(gōng)应或者上游成本端的变化因(yīn)素的影响；另(lìng)一方面，要关注(zhù)国内(nèi)菜油的累库情况和国(guó)内(nèi)豆油(yóu)的价(jià)格，预计(jì)接下来一段时(shí)间，国内菜(cài)油价格会跟随(suí)豆油价格(gé)波动。

　　供需(xū)格局变(biàn)化致豆油(yóu)表(biǎo)现垫底

　　豆(dòu)油方面(miàn)，本周初市场还(hái)在担忧进口(kǒu)大豆CIQ事(shì)件导(dǎo)致周度压榨偏(piān)低，4月19日华南油(yóu)厂恢复(fù)开机(jī)，20日(rì)后其他(tā)地方油厂也在(zài)陆续恢复，下周开(kāi)始周度压榨量(liàng)明显增加。

　　据傅(fù)博(bó)介(jiè)绍，4月下旬到7月(yuè)上旬，预(yù)计大豆到港量接近3000万吨，几乎是历史同期最(zuì)高的进口量，所以预计大豆压榨(zhà)量将从目前的150万吨/周大(dà)幅回升至180万—200万吨(dūn)/周(zhōu)，对应的豆油供(gōng)应量(liàng)将从(cóng)每(měi)周的28.5万吨增加(jiā)到(dào)34万—38万吨，并且可能将持续2个月以上。

　　“随着大豆不断过关，部分(fēn)工厂预(yù)计逐(zhú)步(bù)恢复开机(jī)。当前已公(gōng)布拍储 17.7 万吨。上周(zhōu)压榨量为147万吨左(zuǒ)右，压榨量较上周(zhōu)提升较多。由于部分工厂仍处于缺豆停机(jī)状态，预计短期开机继续位于低位，下(xià)周(zhōu)开机预计将会继(jì)续恢复提升。上周库存小(xiǎo)幅(fú)累(lèi)库(kù)，现为60.17万吨，维(wéi)持在(zài)历史同期(qī)低位(wèi)，预计下(xià)周将会继续(xù)累(lèi)库(kù)。现货(huò)市场乏善可(kě)陈(chén)，预计本周(zhōu)全国大豆压榨(zhà)量(liàng)将升至(zhì)150万吨，豆(dòu)油供应紧张情况有望(wàng)逐步缓解。”陈界正(zhèng)说。

　　值得注意(yì)的是，豆(dòu)油的需求并不乐(lè)观。傅(fù)博表示，目前，豆油(yóu)现货价格(gé)比棕榈油和菜油价格贵(guì)，随(suí)着华东、华北地区(qū)温度升高，棕榈油(yóu)对豆(dòu)油的消费替代增加，西南地区菜油对豆油的替(tì)代正(zhèng)在发生。一(yī)些食品加工、饲(sì)料等(děng)领域的豆油需求(qiú)也会因为豆(dòu)油价格(gé)过高而减(jiǎn)少(shǎo)。

　　“豆油需求暂乏亮点(diǎn)，下(xià)游节前备货不(bù)积极(jí)，贸易商采购心态(tài)谨(jǐn)慎。预计 5月上旬供应将会(huì)逐步转向宽(kuān)松转变。后(hòu)期(qī)需要(yào)重点关注(zhù)南国内大豆(dòu)到港(gǎng)通关以及(jí)整体的(de)开机情况(kuàng)。新(xīn)一(yī)季美豆(dòu)的播(bō)种生长情况将(jiāng)决定豆油(yóu)盘面的(de)相(xiāng)对强弱。”陈界正说。

　　傅博(bó)认为，供应增加而需求偏弱，再加(jiā)上进口大豆成(chéng)本(běn)下行，豆(dòu)油基本面(miàn)从目前的低(dī)库(kù)存、高(gāo)基差，转变为(wèi)累库加基差下行(xíng)的预期，即豆油的基本面转(zhuǎn)差(chà)。而同(tóng)时(shí)，4—6月份的(de)棕榈油是降库预(yù)期，菜油前期已经对自(zì)身的供应(yīng)压力(lì)进行了一波(bō)交(jiāo)易(yì)，目前走势跟随豆油波动。因此，阶段性来看，供(gōng)应的边际变化和(hé)需在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗求(qiú)预(yù)期都(dōu)预示豆油可能(néng)是(shì)未来一段(duàn)时间三大油脂(zhī)中最弱的。

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