兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是(shì手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是(shì)难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的(de)就(jiù)是一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌(手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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