要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行记者会上(shàng)，商(shāng)务(wù)部(bù)新闻发(fā)言人束(shù)珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度

　　国(guó)资委党委召开(kāi)扩大会议(yì)，会议(yì)强(qiáng)调(diào)，要指导推动(dòng)中央企(qǐ)业(yè)加大在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色(sè)化转型(xíng)升级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强(qiáng)国资监(jiān)管(guǎn)工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产业中的央企(qǐ)才(cái)是中特估(gū)中核心标(biāo)的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模(mó)增(zēng)量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业(yè)金融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可能(néng)重回(huí)表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费(fèi)在(zài)二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京东(dōng)物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整动(dòng)作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如(rú)今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易(yì)商协(xié)会已对中国建设银行(xíng)股份(fèn)有(yǒu)限公司债务(wù)融资工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会(huì)硅业分会最(zuì)新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要(yào)由于两方面(miàn)原因(yīn)，其一是本周价格降(jiàng)幅(fú)横跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是(shì)传导原材料降价空(kōng)间，并持续(xù)向下游(yóu)释(shì)放利润(rùn)。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的(de)光伏赛道最近跌(diē)的不(bù)要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实(shí)现营业(yè)收入102.09亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能利用率(lǜ)和(hé)出(chū)货量(liàng)都高(gāo)于一季度(dù)，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次(cì)申(shēn)领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更是创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切(qiè)关注服务价(jià)格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据(jù)进一步(bù)走弱，将给美(měi)联(lián)储(chǔ)暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外(wài)创(chuàng)两年多最低同比增速且首次申请失业(yè)救济(jì)人数连续(xù)第二周超预期增长无疑体现了美(měi)联(lián)储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区(qū)银(yín)行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股市(shì)形成双重打(dǎ)击(jī)，美(měi)股(gǔ)全(quán)天震荡收(shōu)盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数(shù)据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周多来首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的(de)最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市(shì)各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的(de)量(liàng)价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘(pán)中(zhōng)有(yǒu)一定的回(huí)调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和(hé)个性(xìng)的(de)AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近(jìn)千吴亦凡现在在哪里关着条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通(tōng)知分销(xiāo)商(shāng)，将(jiāng)不再以(yǐ)低于(yú)当前价格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农(nóng)业(yè)农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改革(gé)委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年(nián)左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体(tǐ)系完(wán)善的粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能(néng)力基本满足全(quán)国粮食产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急(jí)烘干作业能力(lì)齐备，粮(liáng)食产后(hòu)损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能(néng)得(dé)到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一致行动(dòng)人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng吴亦凡现在在哪里关着)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集(jí)成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超产情形提(tí)交第(dì)四批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研发及办(bàn)公(gōng)大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资(zī)扩股的方(fāng)式(shì)引入战略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸(chén)智(zhì)能(néng)部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人(rén)收到证监会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称(chēng)将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁(jìn)】

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