兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴(bào)力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？(xùn)科技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器(qì)一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？，尤其(qí)是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新(xīn)的业绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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