兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐定语中心语是什么意思，连接状语和中心语是什么意思点(diǎn)明确，反转在(zài定语中心语是什么意思，连接状语和中心语是什么意思)即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来(lái)，店内外(wài)充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今(jīn)天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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