近期《2023年五一假期旅游(yóu)预(yù)测(cè)报告》显示，该平台假期(qī)国内酒店、景区门票、机(jī)票订单量(liàng)均反超(chāo)2019年水平。同时民(mín)航(háng)局披(pī)露，从机(jī)票预订数据看，五(wǔ)一假期(qī)订票已超600万人次，或成为(wèi)史上旅(lǚ)游出行热(rè)度最高的五一假(jiǎ)期。此外(wài)近20部(bù)影(yǐng)片(piàn)定(dìng)档五一，节假日院(yuàn)线(xiàn)有(yǒu)望迎(yíng)来强复苏。在消(xiāo)费需求火爆下，可(kě)以关注交运、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去(qù)年疫情防控优化调整以来，国内疫后复苏(sū)趋(qū)势(shì)较强。近(jìn)日某酒(jiǔ)店龙头企(qǐ)业(yè)发布一(yī)季度经(jīng)营数(shù)据，公司一(yī)季度整体入(rù)住(zhù)率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产生(shēng)的平(píng)均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航(háng)局数据，一季(jì)度民航运输共(gòng)完成运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的(de)77.6％，较(jiào)2022年四季(jì)度大幅提(tí)升38.5个(gè)百分点；一季度(dù)共(gòng)完(wán)成旅客(kè)运输量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于(yú)2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求(qiú)更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅游(yóu)预测报告》显示(shì)，距离假期不到10天，特别是住宿火(huǒ)爆(bào)程度远超预期，五(wǔ)一境内酒店市场(chǎng)搜索(suǒ)热度(dù)已达2022年(nián)同期9倍(bèi)以上，相较(jiào)2019年(nián)五一同(tóng)期也增(zēng)长(zhǎng)近200％。今年五一也是(shì)出境团队游试点恢复后的首(shǒu)个长假。数(shù)据显示，出境机票搜(sōu)索(suǒ)热(rè)度同比2019年同期恢复(fù)至大约120％，出境游(yóu)酒店搜索(suǒ)热(rè)度同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月(yuè)25日(rì)，外交部宣布自4月29日起，所有来华(huá)人员可以登机(jī)前48小时内抗(kàng)原检(jiǎn)测代替核(hé)酸检测(cè)，航空(kōng)公司不再(zài)查验登机前检测证明。针对(duì)来华人员的(de)防疫政策放宽后(hòu)，入(rù)境客(kè)流量有望进一步提升(shēng)，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航(háng)局(jú)预计，五一(yī)假(jiǎ)期民(mín)航将运输(shū)旅客900万人次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关(guān)数据未公(gōng)布(bù)，不过民航(háng)局当时(shí)预计旅客量为(wèi)200万人次。因此今年有望将(jiāng)超过疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅(lǚ)游出行热度最高的(de)五一假期。

　　五一假期(qī)预售(shòu)数(shù)据仍然乐观，叠(dié)加出入境政(zhèng)策(cè)进(jìn)一步放开，旅游出行市场均呈向好(hǎo)态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒成主线

　　年报、一(yī)季报披露节前结束(shù)，截至4月28日，已经披露一季报的(de)上(shàng)市公(gōng)司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行(xíng)相关板块景气度显著恢复，用整体法测(cè)算，申万社会(huì)服务行业一(yī)季度归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业(yè)一(yī)季度归母净(jìng)利润增(zēng)速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第(dì)一个长假(jiǎ)，积压的旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行(xíng)需求集中释放，且(qiě)春节(jié)后(hòu)旅游行情转入淡季(jì)，市场普遍预期(qī)旅游业(yè)复苏趋缓。但从五一的(de)数据(jù)来(lái)看，伴(bàn)随着景气复苏的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一(yī)方面(miàn)，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我(wǒ)国机队引进收紧，飞行(xíng)员结构性短缺(quē)问题凸显，后(hòu)续或将逐(zhú)步好转。叠加(jiā)票(piào)价改革仍在推进，看好后续票88是不是质数，79是质数吗(piào)价(jià)及客座率表(biǎo)现。

　　此外(wài)，作为国内(nèi)重要节假日，“五一档”电(diàn)影(yǐng)票房市场也(yě)有较(jiào)高(gāo)占比(bǐ)。从历(lì)史数据(jù)看，国(guó)内(nèi)电影总票房自2017年的(de)7.84亿元连(lián)升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期(qī)票房(fáng)占全年票房比例(lì)从(cóng)1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停(tíng)，五(wǔ)一档期电(diàn)影纷纷撤档，票(piào)房远不(bù)及预期，而2023年影院全面(miàn)恢复运营，撤档重点影片加(jiā)码五(wǔ)一档(dàng)期，叠(dié)加观众(zhòng)报(bào)复性消费热情，预计今年五一档期将回升至2021年水平，延续此(cǐ)前连(lián)涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给来看(kàn)，已(yǐ)有近20部影片宣(xuān)布进入今年“五一”档，数量上已超过(guò)历年(nián)同(tóng)档期(qī)，重点电影包(bāo)括《惊天(tiān)救(jiù)援》、《长空(kōng)之(zhī)王》、《检察风云(yún)》等。此外，已上映的电(diàn)影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破4亿元（猫(māo)眼数据(jù)，截至4月(yuè)28日），热度(dù)也(yě)有望延续(xù)。

　　而对于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革(gé)也会带来内容(róng)生产效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生(shēng)成，并把剧(jù)本中角色、场景、道(dào)具(jù)、特效等元素转换(huàn)88是不是质数，79是质数吗color: #ff0000; line-height: 24px;'>88是不是质数，79是质数吗成拍摄日程和预算。中期拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸换声，或(huò)直接使用虚(xū)拟人替代真(zhēn)人(rén)演(yǎn)员。后期制作，AI可(kě)辅助(zhù)生成音频(pín)、特效、编辑视频。宣发环节(jié)，AI可辅助生成海报、预(yù)告片(piàn)等宣传素(sù)材。种种因(yīn)素叠加，该(gāi)赛道催化密集，当前(qián)投资机(jī)会凸(tū)显(xiǎn)。

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