兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，冷藏柜1-7档哪个最合适，冷藏柜1-7档哪个最合适呢未(wèi)来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也(yě)很(hěn)简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的(de)就是一(yī)个新能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴(bào)力(lì)转换(huàn)，新(xīn)能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次(cì)闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％冷藏柜1-7档哪个最合适，冷藏柜1-7档哪个最合适呢。因(yīn)此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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