兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人(rén)便都(dōu)看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额上的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一(yī)个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的(de)需(xū)求(qiú)放缓完(wán)全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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