因市场需求减少，正在持续(xù)发(fā)力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安(ān)成长混合(hé)基金，已累计(jì)减持该公(gōng)司股票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在(zài)2022年四(sì)季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得(dé)有限(xiàn)公(gōng)司，将减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价(jià)为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的(de)2023年(nián)一季报显示(shì)，公司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片(piàn)产品市场需求(qiú)减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛(máo)利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收(shōu)入减少(shǎo)主(zhǔ)要是受消(xiāo)费(fèi)市场需求疲软影响，而(ér)微控制器业务收入增加(jiā)得益于(yú)公司多元化产品布局，其来(lái)自工(gōng)业(yè)、网通领域的收(shōu)入增加弥(mí)补了消费领域的(de)收入下滑，并带(dài)动微控制器业务收(shōu)入(rù)增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影响，一方(fāng)面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民币(bì)汇率上(shàng)升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入减(jiǎn)少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理费用和(hé)研发费(fèi)用同比(bǐ)增(zēng)加约1.73亿元，主(zhǔ)要(yào)是人工、折旧(jiù)摊(tān)销(xiāo)等费(fèi)用的增加；资(zī)产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元(yuán)，其(qí)中存货计提(tí)减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市(shì)场(chǎng)上(shàng)，从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控(kòng)人(rén)的一致行(xíng)动(dòng)人(rén)

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易创(chuàng)新同(tóng)日还公(gōng)告，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动(dòng)人香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī)，拟自披露该减持计划公(gōng)告日起15个交易日后的6个月(yuè)内(nèi)，采(cǎi)取集中竞价交易方式(shì)，减(wwe是什么意思，wwe是什么意思网络用语jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的(de)业务主要有三块(kuài)，分别(bié)是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中(zhōng)，存储芯(xīn)片占(zhàn)比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器方(fāng)面，兆(zhào)易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市占率排(pái)名全球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华(huá)邦电子、旺宏电子等(děng)企业占据(jù)了较(jiào)高的市场(chǎng)份额。兆易创新(xīn)通过差(chà)异化产品需求(qiú)切入该(gāi)细分领(lǐng)域市场(chǎng)，以实现局(jú)部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等(děng)消(xiāo)费类产品(pǐn)，公司在技术、产品(pǐn)以及(jí)市场(chǎng)应用方面都处(chù)于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器产业(yè)处(chù)于(yú)高度垄断，主要的(de)DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括韩国(guó)的三星电子、SK海力士和美(měi)国的美光科(kē)技(jì)，占据全球90％以上的(de)市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来看，其产业(yè)技(jì)术开始起(qǐ)步发(fā)展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根(gēn)据世界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而(ér)2023年全球半(bàn)导体市场的销售额(é)预计(jì)则(zé)将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球存储(chǔ)市(shì)场(chǎng)规模为1391.87亿美(měi)元(yuán)，同比下跌15％，结(jié)束连续(xù)两年的双位数(shù)增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是(shì)基金(jīn)重仓股，截(jié)至一季末，多(duō)家(jiā)基(jī)金公(wwe是什么意思，wwe是什么意思网络用语gōng)司(sī)旗下被动和(hé)主动(dòng)型基(jī)金(jīn)持有该股(gǔ)。

　　从前十(shí)大(dà)流通股东变(biàn)化看，一季(jì)度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持有该(gāi)股最多的主动(dòng)偏股基金(jīn)，不过，两(liǎng)只(zhǐ)基金均(jūn)在一季度(dù)减持(chí)了兆(zhào)易创新，其中诺安(ān)成(chéng)长减持(chí)近(jìn)272万(wàn)股，减持比例超25％。

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