兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX嘉祥县属于哪个市 济宁嘉祥是不是很穷睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不(bù)变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的(de)就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

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　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌超1嘉祥县属于哪个市 济宁嘉祥是不是很穷0％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈(kuì)，四(sì)家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了。

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