兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在(zài)说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反弹就一(yī)下”<自爱是什么意思如何做到自爱，女生不自爱是什么意思/p>

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众(zhòng)人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资(zī)金(jīn)净买(mǎi)入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤(yóu)其(qí)是(shì)通(tōng)用服务(wù)器的(de)需求放(fàng)缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块(kuài)来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续自爱是什么意思如何做到自爱，女生不自爱是什么意思也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：IDC站长站，IDC站长，IDC资讯--IDC站长站 自爱是什么意思如何做到自爱，女生不自爱是什么意思