兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新(xīn)能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑(jí)不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店(diàn)内(nèi)外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能(néng)源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订(dìng)单规模(mó)。其(qí)中，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器(作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确qì)订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比(bǐ)较悲(bēi)观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预(yù)计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到这了。

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