兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对(duì)柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个(gè)股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务(wù)器的需求放(fàng)缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：IDC站长站，IDC站长，IDC资讯--IDC站长站 情怀经典句子正能量，形容一个人有情怀咋说