兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今发胶必须当天洗吗，发胶怎么洗掉天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他(tā)笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排(pái)出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能(néng)源，是要被(bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其(qí)是通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最(zuì)新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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