在持续已(yǐ)久的“AI热潮(cháo)”中，各家(jiā)争相推(tuī)出的大模型、AI应用(yòng)，都(dōu)进一步推升(shēng)了对算力狂热(rè)的(de)需求。本周已有报(bào)道指(zhǐ)出英伟达后续对AI顶级规格(gé)芯片需求明显看增，紧急向台积电追加(jiā)预(yù)订先进(jìn)封装产能(néng)。

　　需求飙涨下，英伟(wěi)达(dá)GPU价(jià)格自然也是(shì)水涨船高。据集微网消息，有代(dài)理商透(tòu)露，英伟(wěi)达A100价格从(cóng)去年12月(yuè)开始上涨(zhǎng)，截至今(jīn)年4月上半月，其5个月(yuè)价格累计涨幅(fú)达到37.5％；同期(qī)A800价格(gé)累计涨幅达20.0％。

　　同(tóng)时(shí)，英伟达GPU交货周期(qī)也被拉(lā)长，之前(qián)拿(ná)货周期大约为一个(gè)月(yuè)，现在基(jī)本都(dōu)需(xū)要三(sān)个月或更长。甚(shèn)至(zhì)，部(bù)分新订单“可(kě)能要(yào)到12月才能交付(fù)”。

　　供需的巨(jù)大鸿沟面前，在(zài)这一情形之下，众多(duō)客户也不得不“勒(lēi)紧腰带”。上述文章指(zhǐ)出，国内(nèi)可用于训(xùn)练AI大(dà)模(mó)型的A100大约有4万-5万个，供(gōng)应相(xiāng)当吃紧，一些云服务厂商(shāng)已(yǐ)严格限制内(nèi)部(bù)使用(yòng)这(zhè)些先进芯片(piàn)，以将其保(bǎo)留至需要强力运算(suàn)的任(rèn)务。

　　值得一提的是，类似(shì)的(de)事情(qíng)在微软内部也早已(yǐ)发生。3月(yuè)已有(yǒu)外媒报道(dào)指(zhǐ)出，微软内部陷入AI服务器硬件短缺(quē)的窘境(jìng)，不(bù)得(dé)不对(duì)AI硬件(jiàn)资源采取(qǔ)“配额供给”机制，限制公司内部其他AI工(gōng)具开发团(tuán)队的资源用量。

　　拉长(zhǎng)时间线(xiàn)来看，有GPU业内人(rén)士(shì)指出，实际上从(cóng)去年6月起，英(yīng)伟达就已(yǐ)宣(xuān)布上(shàng)调A100价(jià)格，涨(zhǎng)幅20％左右，渠道商在加紧囤(dùn)货。至于英伟(wěi)达(dá)A800，在ChatGPT火爆之(zhī)前就已出现涨(zhǎng)价(jià)，但反(fǎn)映到市(shì)场则有一定的滞后(hòu)性，赶(gǎn)上ChatGPT爆火(huǒ)这一时间点，更放(fàng)大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨(zhǎng)价(jià)与ChatGPT有(yǒu)一(yī)定的(de)关联性，且交货周(zhōu)期也受到了连带的影响，导致(zhì)市场上(shàng)出现了众多炒卡(kǎ)的(de)行为。”

　　此(cǐ)外，在海外电商平台上，英(yīng)伟达新(xīn)旗舰级GPU H100的(de)价格(gé)在4月中旬就(jiù)已(yǐ)炒到了超过4万(wàn)美元。

　　随着如今各家科技巨头争相(xiāng)推出自(zì)家大模型，GPU需求量仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要持(chí)续取得突破，所需要消(xiāo)耗的计算资源每3~4个月(yuè)就要翻一(yī)倍，资(zī)金也需(xū)要通(tōng)过(guò)指数级增长获(huò)得匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大(dà)模型有望为GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美元(yuán)增量。

　　其中在训(xùn)练端，以目前主流的训练端GPU英伟达(dá)A100测(cè)算(suàn)，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端(duān)GPU需(xū)求市(shì)场规模预计分别为(wèi)0.74/2.00/太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位4.07亿美(měi)元；

　　在推理端，以目前(qián)英(yīng)伟达(dá)用于推理(lǐ)端计(jì)算的(de)A10测算，假(jiǎ)设(shè)ASP为2800美元，2023/2024/2025年全(quán)球推理端(duān)GPU需求市场规模预计分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士(shì)也表示，AI大模型训练成本之一是基础(chǔ)算力，大概需要384-3000块左右的A100才能基本满足要求，如果价(jià)格持续上涨，无太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位论是(shì)互联网(wǎng)、AI大厂、还是创(chuàng)业新(xīn)贵，要追加的投入都(dōu)可能远超当(dāng)初。

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