中共中央政(zhèng)治局(jú)上月末(mò)召开会议，提(tí)出(chū)加快推进充电(diàn)桩等设施建设(shè)。国常会近日(rì)强(qiáng)调，要聚焦制(zhì)约新能源汽车(chē)下乡(xiāng)的突出瓶颈，适(shì)度(dù)超前建设(shè)充电基础设施。

　　中国充电联盟11日发布数据显示，4月公共充电桩(zhuāng)数量比3月增加(jiā)6.7万台，同(tóng)比增长52.0%。截至(zhì)2023年4月，联(lián)盟内成员(yuán)单位总计上报(bào)公(gōng)共充电桩202.5万台，其中直流充电桩85.5万(wàn)台(tái)、交流充电桩在电脑里登陆一个邮箱 要去哪登陆？该怎么登陆呢，邮箱电脑怎么登录116.9万台。从2022年(nián)5月到2023年4月(yuè)，月均新(xīn)增公共充电桩(zhuāng)约5.8万台。

　　二级市场上，国内充电(diàn)桩核心部件(jiàn)制(zhì)造商、20KW汽车充(chōng)电模块试生产的英可瑞最近三个交易日股(gǔ)价累计最大涨(zhǎng)幅39.52%；国内充电模(mó)块领先者通合科技4月25日迄今股价(jià)累计最大涨(zhǎng)幅(fú)73.15%，今年以来累计(jì)最大涨幅135.17%。

　　通合(hé)科技股价走势(shì)周(zhōu)线(xiàn)图

　　中信建投许(xǔ)琳等人4月(yuè)24日(rì)研报(bào)表示(shì)，预(yù)计(jì)2023年将是充电桩销(xiāo)量(liàng)高增之年，预计2022、25年全球公用充电桩增(zēng)量达88、300.8万个，复合增速51%。高压快充+大(dà)电流水冷(lěng)技术带动(dòng)充电模(mó)块、充电(diàn)枪/线等核(hé)心零(líng)部(bù)件(jiàn)价(jià)值量上升。

　　中信证券袁(yuán)健聪(cōng)等人5月10日研报指出(chū)，受益(yì)于充(chōng)电桩建设加速(sù)及大功率趋势(shì)，充电模块有望迎来量利齐升。从需求量角度看，预(yù)计直流桩在充电桩建设中的占比以及(jí)单(dān)桩充(chōng)电(diàn)功率将进一步提升，进而提升充电模块(kuài)的需求量。从盈(yíng)利角度看，目前充电(diàn)模块单W价格已趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，产品从此前主流的15/20kW向30/40kW发展(zhǎn)，带来(lái)单品价值量和毛利率(lǜ)的提升(shēng)。

　　据了解(jiě)，充电(diàn)模块是直流充电桩最核心的(de)部件，直接影响(xiǎng)充电效(xiào)率和(hé)充电安全，被(bèi)业内誉为直流(liú)充电设备(bèi)的“心(xīn)脏”。从成本角度看，中(zhōng)信(xìn)证券袁健聪(cōng)等人在2月13日的研报中指出，在直流充电桩所需元器件构成中，充电模块成本占比(bǐ)最高，约达50%。

　　袁健聪等(děng)人表示，预计(jì)到2025年(nián)中国(guó)充(chōng)电(diàn)模块(kuài)市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行(xíng)业充电模块均价在(zài)0.12元/W左右(yòu)，据此预(yù)测，2025年中国充电(diàn)模块市场空间约(yuē)217亿元。

　　在(zài)充电桩产业链的上(shàng)游(yóu)，以充(chōng)电模块为(wèi)核(hé)心的零(líng)部件生产制造，代表企业有通(tōng)合科技(jì)、欧陆(lù)通等。

　　从充电模块及设备产(chǎn)业链来看，上游是(shì)生(shēng)产设备零部件，充(chōng)电模块应用于直流充电(diàn)设备；中游是充电桩及其他充电(diàn)设备生(shēng)产商，包括直流充(chōng)电设备生产商(shāng)和交(jiāo)流充(chōng)电设(shè)备生产商；下游(yóu)是运营(yíng)服务(wù)商及终端客户，包括(kuò)换电(diàn)站、充电站、新(xīn)能源汽车厂商及配(pèi)套运(yùn)营服务商(shāng)。

　　竞争格(gé)局(jú)方面，东吴证(zhèng)券曾(céng)朵红在(zài)4月27日研报中表(biǎo)示，由(yóu)于充电模(mó)块的(de)生(shēng)产技术要求较高且具备通信要(yào)求(qiú)，目(mù)前(qián)主要以具备(bèi)一定技术积(jī)累的充(chōng)电模(mó)块供应商(shāng)（英飞源(yuán)、华(huá)为(wèi)、中(zhōng)兴等电(diàn)力电(diàn)源或通(tōng)讯电源企业）生(shēng)产(chǎn)，但随着充电(diàn)模(mó)块价格逐渐(jiàn)下降，叠加(jiā)大功率、智能化、网络(luò)平台化的发展趋势，充电桩厂商(shāng)逐(zhú)步进入充电模块生产环节，逐步实现充电模块的自产(chǎn)自研（如特锐德(dé)旗(qí)下子公司特来电、中恒(héng)电气等）。目前(qián)充(chōng)电模块市(shì)占率前(qián)五的企业(yè)包括英飞源、特(tè)来(lái)电、永联、英(yīng)可瑞(ruì)、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完全统计，在充电(diàn)模块领域有(yǒu)所布局的A股上(shàng)市公(gōng)司包括通合科技、欧陆通、盛弘股份(fèn)、英可(kě)瑞和麦格米特等，具体如下：

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