兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于(yú)新能(néng)源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难(nán)懂(d吴亦凡还出得来吗ǒng)的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是一个吴亦凡还出得来吗(gè)新能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了(le)解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此(cǐ吴亦凡还出得来吗)200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：IDC站长站，IDC站长，IDC资讯--IDC站长站 吴亦凡还出得来吗