兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么(me)走(zǒu)势(shì)完(wán)美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é太深是一种什么体验，太深是不是不好)上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来(lái)，店内(nèi)外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资(zī)金(jīn)净买(mǎi)入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联(lián)、风(fēng)语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一(yī)次(cì)闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是(shì)通用服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板(bǎn)块(kuài)来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析(xī)到这了(le)。

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