要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下(xià)午举(jǔ)行的例行记(jì)者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷再(zài)次表态，如美(měi)国胁(xié)迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成员国(guó)）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议(yì)，会(huì)议强(qiáng)调，要指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)布局力度，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引领带动我国(guó)产业体系加(jiā)快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资(zī)监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业更(gèng)好服(fú)务支撑现代化(huà)产业体系建设(shè)提供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核(hé)心标的，这(zhè)其(qí)中还有标的的(de)值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存款华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业(yè)金融机(jī)构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷(dài)款13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款13个月以来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公司首席执行(xíng)官(guān)及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担(dān)任京(jīng)东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将(jiāng)退任本公(gōng)司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公司(sī)首席财(cái)务官(guān)。评：京东在(zài)刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频(pín)频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自律调查(chá)

　　基(jī)于监管(guǎn)部(bù)门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易(yì)商协(xié)会(huì)已对中国建设银行股份(fèn)有(yǒu)限公司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌(xián)违(wéi)规行为(wèi)开展自(zì)律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发文(wén)称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因(yīn)，其一(yī)是本周价格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因(yīn)此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调(diào)价；其(qí)二是传导原材料降价空间，并持续向下游释(shì)放利润。评(píng)：以隆基股份(fèn)为首的光伏(fú)赛道最近跌的(de)不要(yào)不要(yào)的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧(ba)，等着(zhe)行业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际(jì)：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第(dì)一季度(dù)公(gōng)司实现营(yíng)业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售(shòu)量减少及(jí)产(chǎn)能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预(yù)计(jì)产能利用率(lǜ)和出(chū)货量(liàng)都高于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变(biàn)动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济(jì)人数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美(měi)联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低(dī)同比增速且(qiě)首次申请(qǐng)失(shī)业(yè)救济(jì)人数连续第(dì)二周超预期增长无疑体现了美联储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的企业财(cái)报以及地(dì)区(qū)银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期(qī)业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森(sēn)未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场(chǎng)：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一(yī)周多来(lái)首次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日百分比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货(huò)收(shōu)于(yú)3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连续(xù)两日(rì)收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价(jià)关系(xì)，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网(wǎng)红(hóng)发布了一款基(jī)于自己声音、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语音聊(liáo)天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近(jìn)千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒(méi)体报道，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知分销商，将不再(zài)以低(dī)于当(dāng)前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下(xià)跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日(rì)发布由农(nóng)业农村(cūn)部、国家发(fā)展改革委、财政部等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食(shí)产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食产地(dì)烘干设(shè)施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善(shàn)的(de)粮食产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力基(jī)本(běn)满足全国(guó)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食(shí)产能(néng)得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì) 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略(lüè)合作协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主(zhǔ)题乐(lè)园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及其一致(zhì)行(xíng)动人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署T1航(háng)站楼广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石线生(shēng)产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集(jí)成5月10日(rì)科创板上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子公(gōng)司签署(shǔ)合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合(hé)规(guī)方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗(miáo)获得(dé)临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公(gōng)司 善西北区(qū)域(yù)市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗学签订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司(sī)开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高(gāo)速公路(lù)特(tè)许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能(néng)部(bù)分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制(zhì)人收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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