近期《2023年五(wǔ)一假期(qī)旅游(yóu)预(yù)测报告》显示，该平台假期国(guó)内酒店、景区门(mén)票、机(jī)票订单量(liàng)均反(fǎn)超2019年水平。同时(shí)民航局披露，从机票(piào)预(yù)订(dìng)数据看，五一假期(qī)订票已超(chāo)600万人次，或成为(wèi)史上旅(lǚ)游出(chū)行热(rè)度最(zuì)高的五一假期。此(cǐ)外近20部影片定(dìng)档五一(yī)，节(jié)假日院线有望迎来(lái)强复苏(sū)。在消费需(xū)求火爆下，可以(yǐ)关(guān)注交运(yùn)、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防(fáng)控优化调整(zhěng)以来，国内(nèi)疫后复苏趋势(shì)较强。近日某酒店龙头企业发布一季度经营(yíng)数据，公(gōng)司一季度(dù)整(zhěng)体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平(píng)均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产生的平均实际营业收入）分(fēn)别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至(zhì)2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航局(jú)数据，一(yī)季度民航运输共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运(yùn)输规模(mó)相当于2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度(dù)大幅提(tí)升38.5个百分点；一季度共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅(lǚ)客(kè)运输规模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年(nián)五一(yī)假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，距离假期不(bù)到(dào)10天，特(tè)别是住宿火爆程度远超(chāo)预期，五一境内酒店市场搜索(suǒ)热度已达2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年(nián)五一同期(qī)也(yě)增长(zhǎng)近200％。今年五一也是出(chū)境团队(duì)游试(shì)点恢复后的首个(gè)长假。数据显(xiǎn)示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年(nián)恢复至大(dà)约(yuē)70％。

　　同时(shí)，4月25日(rì)，外(wài)交部(bù)宣布自4月29日起(qǐ)，所有来华人员可(kě)以登机前48小时内(nèi)抗原检(jiǎn)测(cè)代替核(hé)酸检测，航空公司不再查验登机前检测证明。针对(duì)来华人员的防(fáng)疫(yì)政策放宽后，入境客流量有望进一步提升，继(jì)续刺(cì)激(jī)国际客流复苏(sū)。

　　与此同时(shí)，民航局预计，五一假期民航将运输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去(qù)年相关数(shù)据未公布，不过民(mín)航局当时预计旅客量(liàng)为(wèi)200万(wàn)人次。因(yīn)此今年有望将超过疫情前(qián)水平，成为史上旅游出行热(rè)度最(zuì)高的五一假期(qī)。

　　五一假(jiǎ)期(qī)预(yù)售数(shù)据(jù)仍(réng)然乐(lè)观，叠加出入(rù)境(jìng)政策进一步(bù)放(fàng)开(kāi)，旅游出(chū)行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复苏有(yǒu)望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报披露(lù)节前(qián)结束，截(jié)至4月28日，已经(jīng)披露一(yī)季报的上市公司(sī)接近(jìn)4000家。从目前财(cái)报披露情(qíng)况看，旅游(yóu)出(chū)行相关板(bǎn)块(kuài)景气(qì)度显著恢(huī)复，用(yòng)整体法测算，申万社会服(fú)务(wù)行业一季度(dù)归母净利润增(zēng)速达到(dào)144.40％，交通运输行业(yè)一季度归(guī)母净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于(yú)2023年春节是疫情(qíng)放开后第一(yī)个(gè)长假，积压的(de)旅(lǚ)游(yóu)出行需求集中释放，且春节(jié)后旅游(yóu)行情转(zhuǎn)入(rù)淡季，市场普遍(biàn)预(yù)期旅游业(yè)复苏趋缓。但从五(wǔ)一的数据来看，伴(bàn)随着(zhe)景气(qì)向华强敢惹霍家吗，向华强和霍家哪个厉害复苏的持续兑现，行业有望重获(huò)市场关注(zhù)。

　　另一方面，民航出(chū)行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国机(jī)队引(yǐn)进收紧(jǐn)，飞行员(yuán)结构性短缺问题凸显(xiǎn)，后续或(huò)将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改(gǎi)革仍在推进(jìn)，看(kàn)好后续票价及(jí)客座(zuò)率(lǜ)表现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节假日，“五一(yī)档(dàng)”电影票房市场(chǎng)也有较高占比。从历史数据看，国内电(diàn)影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元(yuán)，五(wǔ)一档期票房占全(quán)年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范(fàn)围(wéi)关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不及预期(qī)，而2023年影院(yuàn)全面恢复运(yùn)营(yíng)，撤档(dàng)重点(diǎn)影片加码(mǎ)五一档期，叠加观众报复性消(xiāo)费(fèi)热情，预计(jì)今年(nián)五一档期(qī)将回升至2021年水平，延(yán)续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进入今年“五一”档(dàng)，数量上已超过历年同档期(qī)，重点电影包括(kuò)《惊天救援(yuán)》、《长(zhǎng)空(kōng)之王(wáng)》、《检察风云(yún)》等。此外，已上映的电影《灌(guàn)篮高手(shǒu)》累计(jì)票房(fáng)破4亿元（猫眼(yǎn)数(shù)据，截至4月28日），热度也有望延(yán)续。

　　而对于影视行(xíng)业来说(shuō)，AIGC的(de)变革也会带来内容生产效(xiào)率的提升(shēng)。前(qián)期策划，AI可辅助剧本(běn)生成，并把(bǎ)剧(jù)本中角(jiǎo)色、场景、道具(jù)、特效等(děng)元素转(zhuǎn)换成拍(pāi)摄日程和预算。中期(qī)拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声，或直接使(shǐ)用虚拟人替代真(zhēn)人演员(yuán)。后期(qī)制作，AI可(kě)辅助生成音频、特效(xiào)、编辑视频。宣发环节(jié)，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告片(piàn)等宣(xuān)传素材。种种因素叠加(jiā)，该(gāi)赛(sài)道催(cuī)化密集，当前投资机会(向华强敢惹霍家吗，向华强和霍家哪个厉害huì)凸(tū)显。

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