兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能源(yuán)的(de)每一(yī)次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两增速(sù)稳(wěn)定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金(jīn)净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通(tōng)用服(fú)务(wù)器(qì)的需求放缓完(wán)全(quán)在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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