要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务(wù)部(bù)新闻发言人束珏(jué)婷(tíng)再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术(shù)、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布(bù)局(jú)力度(dù)

　　国资(zī)委党委召(zhào)开扩(kuò)大会(huì)议，会议强调(diào)，要指导推动(dòng)中央企业加大在(zài)新(xīn)一(yī)代信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层(céng)设计(jì)，增强国资监(jiān)管(guǎn)工作协(xié)同和政(zhèng)策协同，抓紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资(zī)等(děng)监(jiān)管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合(hé)拳(quán)，为中(zhōng)央企业更好服务支(zhī)撑现代化(huà)产业体系建设提(tí)供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是中(zhōng)特估中核心标的(de)，这其中(zhōng)还有标的(de)的值得(dé)挖掘，投资(zī)者不要在(zài)银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计(jì)数据报(bào)告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业(yè)金融机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来(lái)同(tóng)比首次也转为减少，但(dàn)更(gèng)可能重(zhòng)回表外资产，而非用于(yú)消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。<伊拉克是不是被灭国了/p>

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公(gōng)司首席执(zhí)行官及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷先(xiān)生(shēng)担任京(jīng)东集团首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将退任本(běn)公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事(shì)职务。京东物流现任(rèn)首席财务(wù)官单苏先生将(jiāng)担任本公司(sī)首(shǒu)席(xí)财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归(guī)之后(hòu)，内(nèi)部架构调整动(dòng)作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司首席(xí)执行(xíng)官徐雷退休了。这(zhè)些架(jià)构和人员变动，能否为京东带来新(xīn)的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自律调(diào)查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行(xíng)间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中国建设银行股份有限公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属工业协会硅业分(fēn)会最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于(yú)两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了(le)两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季(jì)度(dù)，公司预计产能利用(yòng)率和(hé)出货量(liàng)都高于一(yī)季度，销售(shòu)收入预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价(jià)受(shòu)产品组合变动(dòng)影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮过(guò)山(shān)车后，处于(yú)相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的(de)杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个月回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来(lái)新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密(mì)切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该(gāi)数(shù)据进一(yī)步(bù)走弱，将给(gěi)美联储暂停加(jiā)息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最低同比增(zēng)速且首次(cì)申(shēn)请(qǐng)失(shī)业(yè)救济人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储(chǔ)持续(xù)一年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲(pí)软的企业(yè)财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市(shì)形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现(xiàn)；中概股在(zài)京东超预期业(yè)绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍(biàn)上(shàng)涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指(zhǐ)数(shù)加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一(yī)度(dù)降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利(lì)收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单(dān)日百分比(bǐ)跌(diē)幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外(wài)运(yùn)、中油资本(běn)、中船科(kē)技(jì)、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌(diē)量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足(zú)，从K线组合形态来(lái)看，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的(de)回(huí)调(diào)压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一款基于自(zì)己声音、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人(rén)，可以(yǐ)作为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的(de)视频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经通(tōng)知分销(xiāo)商(shāng)，将不再(zài)以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农(nóng)业(yè)农村部(bù)网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家发(fā)展(zhǎn)改革(gé)委、财(cái)政部(bù)等六部门共(gòng)同印发的(de)关于加快粮食产地烘干能(néng)力(lì)建设(shè)的(de)意见，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过(guò)三(sān)年(nián)左右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)设(shè)施(shī)装备短板，建成布局(jú)合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 6035伊拉克是不是被灭国了98 收问询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略合作协议(yì)所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要(yào)求说(shuō)明(míng)汤(tāng)姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回购股份(fèn)伊拉克是不是被灭国了p>

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线建(jiàn)设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资子公司签署(shǔ)合(hé)资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司(sī)就(jiù)超(chāo)产情形提交第(dì)四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转(zhuǎn)让(ràng)公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子(zi)公司 善(shàn)西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立(lì)案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略投(tóu)资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东之控制(zhì)人收到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股(gǔ)票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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