兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一(yī)碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新(xīn)能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内(nèi)外(wài)充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(g七尺是多少米呀 身高7尺是多少厘米uāng)伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调(diào)降(jiàng)幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)七尺是多少米呀 身高7尺是多少厘米下滑的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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