要(yào)闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团(tuán)其他成员(yuán)国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成(chéng)电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息(xī)技(jì)术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产业数(shù)字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引(yǐn)领(lǐng)带动(dòng)我国(guó)产业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业(yè)体系建设提供有(yǒu)力(lì)保障(zhàng)。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特(tè)估中(zhōng)核(hé)心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘(jué)，投资者(zhě)不要(yào)在银行股上(shàng)一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社(shè)会(huì)融资规模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4对方发省略号是什么意思，微信发省略号是什么意思609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构(gòu)存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居(jū)民(mín)存(cún)款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同(tóng)比首次(cì)也(yě)转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外(wài)资产，而(ér)非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士(shì)将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担(dān)任京(jīng)东集团首席(xí)执行官兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本(běn)公(gōng)司首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事职务(wù)。京东物流现任(rèn)首席财(cái)务官单(dān)苏先生将担任(rèn)本公(gōng)司首席财务官。评：京东在(zài)刘(liú)强东(dōng)回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整(zhěng)动(dòng)作频(pín)频(pín)。先(xiān)是高(gāo)管(guǎn)降薪(xīn)，后(hòu)是(shì)京东零售(shòu)事业群大调整，如今公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架构和人(rén)员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来(lái)新的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建设(shè)银(yín)行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份(fèn)有限(xiàn)公(gōng)司债务融资(zī)工(gōng)具承销业务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开(kāi)展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业(yè)协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格(gé)混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌(diē)主要(yào)由(yóu)于两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原(yuán)材料(liào)降价(jià)空(kōng)间(jiān)，并(bìng)持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股(gǔ)份为首的(de)光(guāng)伏(fú)赛(sài)道最(zuì)近(jìn)跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际：一(yī)季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年(nián)第一季度(dù)公司(sī)实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能利用率和(hé)出(chū)货量都高于一(yī)季度，销售收入预计(jì)环(huán)比增(zēng)长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受产品组合变动(dòng)影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的位置(zhì)，中芯国际这(zhè)个业绩的(de)杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国上周首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个(gè)月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继(jì)CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年(nián)来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多最低(dī)同比增速且首次申请失业救济人数连续(xù)第二周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现了美联储持(chí)续一年的加(jiā)息(xī)影(yǐng)响，但疲(pí)软的企业(yè)财报以及地区银行(xíng)危(wēi)机(jī)担忧重燃再度对(duì)股(gǔ)市形成双重打(dǎ)击(jī)，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中概股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达(dá)达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数据令美元指数加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大(dà)单日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘价；原油(yóu)期货连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资(zī)本、中(zhōng)船科技(jì)、中信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的量价关(guān)系(xì)，意味着短(duǎn)线大盘(pán)杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上(shàng)涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一(yī)位23岁(suì)的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声(shēng)音、行为和个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了(le)超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的(de)视频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再(zài)以低于(yú)当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业(yè)农村(cūn)部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布(bù)由农业农村部(bù)、国家发展改革(gé)委、财政部等六(liù)部门共同(tóng)印发的关(guān)于加快粮食(shí)产地烘干能力建设(shè)的(de)意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争(zhēng)通过三年(nián)左右(yòu)时(shí)间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得(dé)到(dào)进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重对方发省略号是什么意思，微信发省略号是什么意思大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明与澜舟科技战略(lüè)合(hé)作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函(hán)：要求说明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超辉(huī)拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超(chāo)6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新(xīn)能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航(háng)站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束列(liè)入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设(shè)项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子公司(sī)签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签(qiān)订(dìng)战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首例(lì)受试者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公(gōng)司(sī) 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合(hé)资(zī)设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会(huì)立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资(zī)扩股的方式引(yǐn)入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速公(gōng)路特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能(néng)部(bù)分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人(rén)收(shōu)到证监会立案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股(gǔ)票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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