在持续已久(jiǔ)的(de)“AI热潮”中(zhōng)，各家争相推(tuī)出的大模型、AI应用，都进一步推升了对算力狂热的(de)需求。本周已有报道指出英伟(wěi)达后续(xù)对(duì)AI顶级规格芯片需(xū)求明显看(kàn)增(zēng)，紧急向(xiàng)台积电追加预22寸是多少厘米(yù)订(dìng)先进(jìn)封装产能。

　　需(xū)求飙涨下，英伟(wěi)达GPU价(jià)格自然(rán)也是(shì)水涨(zhǎng)船高。据集微网消息，有代理商透露，英伟达(dá)A100价格从去年12月开始上涨(zhǎng)，截至今年4月上半月，其5个月价(jià)格累计涨幅达到37.5％；同期(qī)A800价(jià)格累计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟(wěi)达GPU交货周期也被(bèi)拉长，之(zhī)前拿货(huò)周期大约为一个月，现在(zài)基本(běn)都需要三个月或更长。甚至(zhì)，部分新订单“可能要到12月才能交付”。

　　供(gōng)需的巨大鸿(hóng)沟面(miàn)前，在(zài)这(zhè)一(yī)情形之下，众多客户也不得不“勒紧腰带”。上述文章指出(chū)，国内可用(yòng)于(yú)训(xùn)练AI大模型(xíng)的A100大约有4万-5万个，供(gōng)应相当吃紧，一些云(yún)服(fú)务厂(chǎng)商(shāng)已(yǐ)严格(gé)限制内部(bù)使用这些先进芯片(piàn)，以将(jiāng)其保留至需要强力(lì)运算的任务。

　　值(zhí)得一提的是，类似的(de)事情在微软内部(bù)也早已发生。3月已有外媒报道指出，微(wēi)软内部陷入AI服务(wù)器硬件(jiàn)短(duǎn)缺(quē)的窘境，不得不对AI硬件资源采取“配额供给(gěi)”机制，限制(zhì)公(gōng)司内部其他AI工具开发团队的资源用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业内(nèi)人士指出，实际上(shàng)从去年6月(yuè)起，英伟(wěi)达就已宣布上调A100价(jià)格，涨幅(fú)20％左右(yòu)，渠道商(shāng)在加紧囤货。至于英伟达(dá)A800，在(zài)ChatGPT火爆之前就已出(chū)现涨价，但反映到市场则有一定的滞后(hòu)性，赶(gǎn)上ChatGPT爆火这(zhè)一时间点，更放大了这一现象。

　　“22寸是多少厘米英(yīng)伟达GPU涨价与ChatGPT有一(yī)定(dìng)的(de)关(guān)联(lián)性，且交货周期也受到(dào)了(le)连带的(de)影(yǐng)响，导致市场上出(chū)现了众多炒卡的行(xíng)为。”

　　此外(wài)，在(zài)海(hǎi)外电商平台上，英伟达新旗舰级GPU H100的价格(gé)在4月中(zhōng)旬(xún)就(jiù)已炒到了超过4万(wàn)美元(yuán)。

　　随着如今各家科技巨头争(zhēng)相推出(chū)自家(jiā)大模型，GPU需求(qiú)量(liàng)仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大22寸是多少厘米模型要(yào)持续取得突破，所需要(yào)消耗的计算资源每3~4个月就要翻(fān)一倍，资金也需(xū)要通过指(zhǐ)数级增(zēng)长(zhǎng)获得匹配。

　　据财通证券测(cè)算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其(qí)中在训练端，以目前主流(liú)的训(xùn)练(liàn)端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美(měi)元，2023/2024/2025年全球(qiú)训练(liàn)端GPU需求市(shì)场规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以(yǐ)目(mù)前(qián)英伟达用于(yú)推(tuī)理端计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理(lǐ)端GPU需(xū)求市场规模预计分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也(yě)表示，AI大模型训练成本之(zhī)一(yī)是基础算力，大概(gài)需要384-3000块左右(yòu)的A100才能(néng)基本满足要求，如(rú)果价(jià)格持续上(shàng)涨(zhǎng)，无论是(shì)互联网、AI大厂、还(hái)是创业新贵，要追加的投入都(dōu)可能远超(chāo)当初。

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