兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的(de)。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念(niàn)股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器(qì)订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待岳飞满江红多少字不含标点，岳飞《满江红》多少字加标点数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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