新能(néng)源汽(qì)车车主两大难：续航里程和补能问题。

　　动力(lì)电(diàn)池龙头(tóu)宁德时代1000公里的麒麟电池(chí)，缓解了新能(néng)源汽(qì)车车主们对(duì)续航(háng)里(lǐ)程的焦(jiāo)虑。但随之而来的是补能问题(tí)。和通过技术创新进步即可(kě)解决(jué)的(de)续(xù)航里程问题不(bù)同(tóng)的是(shì)，摆在新能(néng)源汽(qì)车车主(zhǔ)面前的补(bǔ)能方式暂时(shí)只有两(liǎng)种——要么换电，要么充电。

　　相比起(qǐ)时(shí)间较长的(de)充电，换电无(wú)疑是(shì)一种好方法(fǎ)。只不过(guò)，支持换(huàn)电的汽(qì)车(chē)品牌并不多，又(yòu)或者(zhě)说(shuō)换电仍不算是主流的补能方式。此外(wài)，也有新(xīn)能源汽车车主(zhǔ)对换电的电池质(zhì)量有所担忧。现实情(qíng)况是，大多数新能源汽车车主依然会选择(zé)充电补能。

　　充电同(tóng)样(yàng)问题多(duō)多，包括价格(gé)战、质量不一的充电设施，尚未能满足需求的(de)充电(diàn)桩数量，无法(fǎ)盈利的充电运营商(shāng)等。

　　英大证券研报显示，2021年估算中国新能源汽车充电电费(fèi)市场规(guī)模约(yuē)141.3亿(yì)元，服务费市场规模高达17亿元至34亿元。假设电价不发生巨(jù)大变化，到2025年市场规模将会扩大3倍(bèi)，到2030年市场规模将会扩大10倍，电费+服务(wù)市场规模将突破千亿(yì)元。

　　尽管充电桩行业乱象反复出现，但依然无法否(fǒu)认这是一个有着极大(dà)潜力的市场，哪怕是(shì)处于“价格换空间”的内卷阶段(duàn)，也吸引(yǐn)着(zhe)无数玩(wán)家前仆后(hòu)继地进场。在进场的大批企(qǐ)业(yè)中，有一家企(qǐ)业正悄然展现出领先优(yōu)势。

　　2022年6月，中国(guó)“充电服(fú)务第一股(gǔ)”——能链智(zhì)电(diàn)在纳斯达克上市。作(zuò)为重(zhòng)塑充电服务产(chǎn)业链(liàn)的(de)龙头企业，能链(liàn)智电在(zài)大力(lì)拓展充电(diàn)应用场景之余，迅(xùn)速(sù)对行业进行(xíng)高效整合(hé)。

　　4月(yuè)22日，能链智(zhì)电发布2022年第四季度(dù)及全(quán)年未经审(shěn)计财务报告。财报显(xiǎn)示，能(néng)链智(zhì)电2022年全年总交易(yì)额超过(guò)27亿元人民币（3.916亿美元(yuán)），同比增长119％。其中(zhōng)，第四季度(dù)总交易额(é)超过(guò)8.4亿元人民币（1.218亿美(měi)元(yuán)），同比(bǐ)增长94％。

　　根据能链(liàn)智(zhì)电预测数据，2023财(cái)年净收入将在(zài)5亿元人民币至(zhì)6亿(yì)元人(rén)民币，同比翻(fān)5.37到(dào)6.44倍。据CIC预计，到2025年中国(guó)传统燃油车保有量将达(dá)峰，而(ér)电动汽车将(jiāng)持续增长，并(bìng)于(yú)2036年(nián)超过传统燃油车。这意味着(zhe)，身处充(chōng)电服务行业的能链智(zhì)电将会迎来广阔的发展空间。

　　优(yōu)秀(xiù)的业务前景(jǐng)，同样吸(xī)引了资(zī)本市场(chǎng)的高度关注。全球资管(guǎn)巨头景顺（Invesco）在(zài)其官网(wǎng)披露的最新持仓数据显示，景(jǐng)顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最(zuì)大规模的第(dì)三(sān)方充(chōng)电网(wǎng)络运营商能(néng)链智电（NAAS.US）股票(piào)，占该基金ETF持仓组合的(de)比例高达(dá)2.69％，位列持仓份额第一。按披(pī)露数(shù)据测算，景顺持仓能链智(zhì)电(diàn)市值已超2000万美元。

　　新能源汽车行业发展迅速，但对于(yú)广大新能源车主(zhǔ)的充(chōng)电(diàn)服务痛(tòng)点尚未完全得到解决。这为能链智(zhì)电提供了“逐鹿”千亿(yì)市场的(de)绝佳机会(huì)。谁能有(yǒu)效解决车(chē)主们的痛点(diǎn)，谁(shuí)就能成(chéng)为充电服(fú)务行(xíng)业中当(dāng)之无愧的龙头(tóu)。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和信息化部、交通运(yùn)输部等八部门发布(bù)《关于组织开展公共领域车辆全面(miàn)电动化先行区(qū)试点工作的通知》（下称《通知》）。 《通(tōng)知》提到，建(jiàn)成(chéng)适度超前的充换电基础设施，新增公用桩（标(biāo)准桩(zhuāng)）与公共(gòng)领(lǐng)域新能车(chē)（标准车(chē)）比(bǐ)例力争到1:1，高速服务区充(chōng)电车位占(zhàn)比不低于小型停车位10％。

　　新能(néng)源汽车保(bǎo)有量与(yǔ)充(chōng)电(diàn)桩的比例称为“车桩(zhuāng)比”，这个指标通常用来(lái)衡量(liàng)是否满足新能源(yuán)汽车的(de)充(chōng)电需求。

　　据中国充电联盟数据，2022年公共充电桩(zhuāng)直流桩占比为(wèi)53.9％；2022年12月(yuè)较2022年11月全国新增6.6万台公(gōng)共充电桩(zhuāng)，同比增长56.7％。截(jié)至(zhì)2022年12月，充电联盟内(nèi)成(chéng)员单(dān)位总计上报公共充电桩179.7万台，月均新增公共充电(diàn)桩约5.4万台。

　　有券商机构(gòu)对需求进(jìn)行(xíng)预测，假设新(xīn)增桩需求有70％为(wèi)直流(liú)桩、30％为交流桩，直流桩按(àn)平均60kw、3万元/个(gè)，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左(zuǒ)右。

　　国(guó)泰君(jūn)安研报观点认为，充电(diàn)桩(zhuāng)是支撑新(xīn)能源汽车市场健(jiàn)康快(kuài)速发(fā)展的重要基础设施建设之一，未来(lái)将加(jiā)速完成向DHC属于什么档次，dhc属于什么档次的化妆品高(gāo)功率快(kuài)充的方向(xiàng)技术升级，并(bìng)加速(sù)完成车桩比1:1的目(mù)标，从而带(dài)动新能(néng)源汽车(chē)渗透率进一步(bù)提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未来5年内，中国公共充电(diàn)桩投资建设(shè)规模的同比增长(zhǎng)率将不低于30％，到2025年，投(tóu)资建(jiàn)设(shè)规模(mó)将达到187.6亿元。但随着中国(guó)新(xīn)能源汽车市场(chǎng)不(bù)断超预期发(fā)展，艾媒咨询的估算(suàn)已略显保守。有机构预测，假设2025年车桩比依然(rán)在2:1附近、直流充(chōng)电桩比例在45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年(nián)中国国内(nèi)充电桩市(shì)场(chǎng)规模将超(chāo)过1000亿(yì)元。

　　中国新(xīn)能源汽车(chē)市(shì)场的高(gāo)速增长，对(duì)充电桩行业产生了巨大的推动作用。

　　2022年，新能源汽车市(shì)场出现爆(bào)发式增长，产量(liàng)和销量(liàng)分别为705.8万辆(liàng)和688.7万辆，同比(bǐ)分别(bié)增(zēng)长96.9％和93.4％，接近(jìn)翻倍。新能(néng)源汽车渗透率更是一举推高至25.6％。截(jié)至2022年(nián)底，中(zhōng)国新能(néng)源(yuán)汽车保有量达到1310万(wàn)辆，同比增(zēng)长(zhǎng)67.13％，中国新(xīn)能(néng)源乘用车(chē)占全球市场份额已达(dá)63％。

　　乘联会(huì)秘书长崔(cuī)东树认为，新(xīn)能(néng)源汽车渗透率仍会快(kuài)速提升(shēng)，预计2023年(nián)总体狭义(yì)乘用车销(xiāo)量约为(wèi)2350万辆，其中新(xīn)能源乘用车销量有望达850万辆，渗(shèn)透率为(wèi)36％，同比(bǐ)增速超30％。

　　中(zhōng)汽协副总工程师(shī)许海东对新能源(yuán)汽车市场(chǎng)则(zé)更为看好(hǎo)。据其预计(jì)，2023年乘用车总销量(liàng)约为2380万辆(liàng)，同比增(zēng)长1.3％；商用车总销量约为380万辆，同比增长15％。新能源(yuán)汽车市场(chǎng)全(quán)年(nián)销量(liàng)有望超过900万辆(liàng)，同(tóng)比增长35％。

　　新能源汽车数量持续上升(shēng)，对应的是补能需(xū)求(qiú)的持续扩大(dà)，所需要的(de)充电桩数量更是庞大，充(chōng)电(diàn)桩市场空间潜(qián)力十足。

　　数据(jù)显示，2022年中国充电基础设施数量达到521.0万台，同(tóng)比增长99.1％。其(qí)中，公(gōng)共充电基础设施增长(zhǎng)约65万台，同比增长91.6％，公(gōng)共充电桩(zhuāng)保有量达到179.1万台（含(hán)直流充(chōng)电桩76.1万台、交(jiāo)流充电桩103.6万(wàn)台）。2022年(nián)，公共(gòng)充(chōng)电站(zhàn)增(zēng)量为3.7万(wàn)座，保有量为11.1万座。

　　机构(gòu)预估(gū)数据显示，预计2023年(nián)将新增公共充电桩97.5万(wàn)台（含直流(liú)充电桩(zhuāng)41.0万台、交流充电桩56.5万(wàn)台）；公共充电桩保有量(liàng)达(dá)到277.2万台（含直(zhí)流充电(diàn)桩117.1万台、交(jiāo)流充电桩(zhuāng)160.1万台）；公(gōng)共充电(diàn)站增(zēng)量(liàng)约为6万座，公共充电站保有量约为17.1万(wàn)座。

　　分散化趋势

　　快速补能是新能源汽(qì)车技术进步的重要发展方向。天风(fēng)证券研报(bào)指出，除了在自家停车位等可(kě)以长(zhǎng)时间(jiān)停放(fàng)的场景下，在短(duǎn)时停靠的(de)公共场景电动车均有快速(sù)补能的需求，更高(gāo)比例的快充桩满足消(xiāo)费(fèi)者的(de)客观需要。

　　据了解(jiě)，目(mù)前各国政策从顶层设计(jì)积极(jí)推动快充技术发展，未来快充桩占比有(yǒu)望逐步提高。高压快(kuài)充技术是当(dāng)前(qián)车企(qǐ)实现(xiàn)快(kuài)充的(de)主流选择，800V高(gāo)压平台(tái)车型将于2023年陆续上(shàng)市。

　　然而，公(gōng)共充(chōng)电(diàn)桩的(de)分散化趋势却拖慢了新能源汽(qì)车(chē)的发展速度。

　　东(dōng)莞证券(quàn)研报显(xiǎn)示，充(chōng)电桩设备行业(yè)的技术门槛相对(duì)较(jiào)低，产品标准化(huà)程度较高，目前国内充电桩设备生产领(lǐng)域(yù)的(de)相(xiāng)关公(DHC属于什么档次，dhc属于什么档次的化妆品gōng)司(sī)数量超过300家(jiā)，供应商数量多，使得(dé)大量新玩家可以轻松进入充电(diàn)桩(zhuāng)行业(yè)。

　　由(yóu)于充(chōng)换电基础设(shè)施依(yī)赖(lài)土地和资本，因此本地化和分(fēn)散(sàn)化是趋势。

　　据(jù)了解，各地的城投、国投、环投(tóu)、商业地产等资产持有方，如(rú)酒店集团、民宿企业(yè)等都会(huì)积极参(cān)与到充电市(shì)场中。近两年，中(zhōng)国充电(diàn)市场已经呈现(xiàn)出(chū)分散化的趋势，充电运营(yíng)商CR5（前(qián)5大(dà)企业市占率）从2018的87％降到(dào)了2022的69.8％，未来SME（中小(xiǎo)型运(yùn)营商）预计(jì)占比将会超过(guò)60％。

　　与此同时，分散化(huà)趋势正进一步削(xuē)弱新能源(yuán)汽车车主的(de)消费体(tǐ)验。据悉，找桩难(nán)、排(pái)队时间长、充电时间长、下(xià)载多个(gè)APP等(děng)都是每一位新能源汽车(chē)车(chē)主需要面对的“麻烦”。

　　有分析人士(shì)指(zhǐ)出，从行(xíng)业(yè)发展角度看，公共充电基(jī)础设施网(wǎng)络建设呈结(jié)构性供给不(bù)足；不同充电运营商充电网(wǎng)络间形成信息(xī)孤岛；充电设施利用(yòng)率(lǜ)低(dī)、盈利模式单一；缺乏充电场站运(yùn)营管理等。庞大而分散(sàn)的(de)运(yùn)营商需要(yào)标(biāo)准(zhǔn)统一的行(xíng)业规(guī)范(fàn)和(hé)服(fú)务。

　　中(zhōng)金公司研报曾点明充电运(yùn)营商(shāng)供应(yīng)格局分散的(de)原因。“我们认为，根本原因在于(yú)运营商自建桩受限(xiàn)于(yú)资金(jīn)压(yā)力和土地资源，建桩主力(lì)由此(cǐ)前的运营商转变为地方国(guó)企(qǐ)、小工商业等掌握土地资源的第三方建设(shè)，由(yóu)此(cǐ)具备当地区位优势、以蔚景云、深(shēn)圳车电网为(wèi)代表(biǎo)的二(èr)线及(jí)新增运(yùn)营商迅速获(huò)得市场(chǎng)份额。展望未来，我们认为充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)场址资源具备稀缺性，拥有本地(dì)优(yōu)质土地资源的地方国企、小(xiǎo)工商业有望(wàng)维持建桩主(zhǔ)力地位。”

　　此(cǐ)外，分散化(huà)趋(qū)势亦体现在城乡供应格局的巨大差异(yì)。中(zhōng)国(guó)汽车流(liú)通协会有形汽车市场(chǎng)分(fēn)会常务(wù)副理(lǐ)事长(zhǎng)苏晖曾公开(kāi)表示，新(xīn)能(néng)源汽(qì)车下(xià)乡目前更(gèng)多(duō)停留在口头阶段，事(shì)实上做的远远不够(gòu)，应当给予高度重视，同样充电市(shì)场应(yīng)先一步布局。

　　如何破局？

　　如今，新(xīn)能源汽车与充(chōng)电桩已(yǐ)落入了(le)“先有鸡还是(shì)先(xiān)有蛋”的困局。值得注意的是(shì)，随着各大(dà)新能源汽车品牌逐渐下沉至三四线城(chéng)市，新能(néng)源汽车(chē)渗透率的进一(yī)步提高，充电桩(zhuāng)分散化(huà)所(suǒ)带来(lái)的问题(tí)也(yě)将逐渐逼近爆发节点。

　　充电(diàn)桩服(fú)务(wù)整合已(yǐ)刻不容(róng)缓(huǎn)，而拥有充电服务全包模式(shì)的企业将会在这场赛跑中占据领先优势。

　　据中(zhōng)金公司研报，充(chōng)电服务全包模(mó)式是充电服务商针对无(wú)业内经验、但(dàn)掌握土地资(zī)金资源(yuán)、急需进行充(chōng)电桩建(jiàn)设的(de)目标群体提出的一站式解决方(fāng)案(àn)，目标客户包含(hán)地方国企、地方小工商(shāng)业业主(zhǔ)及目的地小区(qū)/民宿业主(zhǔ)等。充电服务商凭借业内积(jī)累经验和资源，向目标客户提供选址、EPC建站(zhàn)及后(hòu)续运营运维的(de)三位(wèi)一(yī)体综合服务，分别获得对应(yīng)服(fú)务收入、充电桩等设备(bèi)销(xiāo)售收入及后续运营运维(wéi)服(fú)务费分成。

　　充电服务全包模(mó)式有(yǒu)效(xiào)解决充(chōng)电(diàn)运营(yíng)商“盈(yíng)利难(nán)”的问题，同(tóng)时可(kě)对接充电桩制造商和需(xū)要充电服务的新能(néng)源(yuán)汽车车主，从而改善整个产业(yè)链的盈(yíng)利状况(kuàng)和消费(fèi)体验。能提供全包模式(shì)的企业不(bù)多，第三方充电服务商能链智电正是其中(zhōng)的龙(lóng)头。

　　2023年1月，能链智电与国内领先的(de)储能(néng)系统集成商与(yǔ)统服务商(shāng)海博思创成立合资公司——能链海(hǎi)博，发挥双方各自在用户、产品、技术和运营、场(chǎng)景等(děng)方面的优势，布局(jú)多元(yuán)化储能解决方(fāng)案，助力“双碳(tàn)”目标。

　　据了解，能链海(hǎi)博(bó)聚焦用户侧储能，拉动电源(yuán)侧(cè)、电网(wǎng)侧储能(néng)，逐步落地(dì)“光(guāng)储充检服(fú)”一(yī)体化充(chōng)电(diàn)站(zhàn)，有效解决充(chōng)电基础设施(shī)电力增容(róng)扩容、快速安全(quán)充(chōng)电、电池健康检测(cè)等问题，为(wèi)新能源汽(qì)车车主(zhǔ)带来(lái)智能、高效(xiào)、安全的充电新体验。

　　“光储充检服”一体化(huà)充(chōng)电站(zhàn)，实际上便是(shì)储能电(diàn)站叠加(jiā)智能检查及车主服务。储能电(diàn)站的原理类似于(yú)“充电宝”，在低谷用电时，通(tōng)过电网或光伏装置等方式(shì)“充(chōng)电(diàn)”并储存(cún)，在(zài)高峰用电时(shí)释放储存电量。与此同时，电站还可以(yǐ)参(cān)与(yǔ)市(shì)场交易，在空闲时段(duàn)可(kě)利用(yòng)电量进行盈利。这(zhè)样一来，既可以保障电力系统稳定，又能(néng)够拓展充电站盈(yíng)利(lì)来源，从而(ér)推动充电站市场(chǎng)发展。

　　除传(chuán)统的(de)充电站建设外，能链智电还与住(zhù)宿(sù)产业互联(lián)网平台订单来了成立合资公(gōng)司——智电来(lái)了。随着2023年经济复苏，出行需求逐渐提升(shēng)，乐趣多(duō)多的自驾游更是成为民众(zhòng)出行的(de)首选项。

　　智电来(lái)了将以民宿(sù)为核心(xīn)场景，从充电桩选址、设备采购、EPC工程到运营管理、保养维修等在内(nèi)的一站式服务，并(bìng)联合战略(lüè)合(hé)作伙伴快电，为新能源车主提(tí)供一键找好桩(zhuāng)、一键(jiàn)充电、一键支付(fù)等(děng)便捷服(fú)务，满(mǎn)足新能源车主(zhǔ)在(zài)旅游目的地(dì)就近充电、随停随充的需求。

　　此外，能(néng)链智(zhì)电还推出充电机器人，可(kě)以为新能源(yuán)汽车提(tí)供“随(suí)用随充”的全自动(dòng)充电服务。只不过，通过充电机器(qì)人进行自动补能的解决方案，仍为时尚早。相比(bǐ)起这(zhè)种需要结合新(xīn)技术的解决方案，充(chōng)电站依然是(shì)充(chōng)电服务商主要攻略的战场。

　　能链(liàn)智电(diàn)将传统行业(yè)做法与(yǔ)新兴技(jì)术手段(duàn)相结合(hé)，不仅推动行业新生态建(jiàn)设，助力交通能源(yuán)绿色发展(zhǎn)，同时也实现自身业绩持续增长。财报显示，2022年能链智电实现净(jìng)收(shōu)入9280万(wàn)元人民币，同比(bǐ)激增177％；第(dì)四季度净收入为(wèi)2950万元(yuán)，同比增长95％，接近翻倍。

　　据(jù)了解，由(yóu)于(yú)能链智(zhì)电的服务模式较(jiào)好地满足车主需求，2022年订(dìng)单量(liàng)达(dá)到1.22亿单，同比(bǐ)增长114％；总充电量(liàng)达到27.53亿(yì)度，同比增长116％。当前，能(néng)链(liàn)智电(diàn)已连接服务充电运营商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电枪(qiāng)。

　　身处(chù)全球(qiú)最(zuì)大(dà)的新能源市场，能链(liàn)智电(diàn)业务发展(zhǎn)潜力充满想(xiǎng)象(xiàng)空间(jiān)。能链智电创始人、CEO王阳表示：“我们希望依托独一无二的商业(yè)模式(shì)和行(xíng)业卡位，抓住能源变革的历史性机遇(yù)，与合作伙伴共(gòng)同推动交通碳减排，助力双碳目标实(shí)现。”

　　同时，据能链智电总裁(cái)兼(jiān)CFO吴雪庐透露，能链智电(diàn)已(yǐ)分别在新加坡和阿姆斯特丹设立亚(yà)太和欧(ōu)洲总部。在新业务进展方(fāng)面，能链智电(diàn)预(yù)计在(zài)2023年中期(qī)推出虚(xū)拟电厂平(píng)台，帮助充(chōng)电站参与电(diàn)力交易市场，并为更广泛(fàn)的(de)电网提供削(xuē)峰填(tián)谷等(děng)各种(zhǒng)支持服务，助力(lì)新能源行业建立现代能源系统。

　　整体上(shàng)，新能源汽(qì)车市场(chǎng)高(gāo)速发展，已成为市场共识：续航里(lǐ)程(chéng)和(hé)补能问题仍将是(shì)一段时间内新能源汽(qì)车渗透过程中的两大难。但随着第三(sān)方充(chōng)电(diàn)服务商(shāng)对充电(diàn)服务行业进(jìn)行整合(hé)以(yǐ)及(jí)新应用场景的拓展，补能场景中的充(chōng)电(diàn)问(wèn)题亦将逐步解(jiě)决。

　　这也意(yì)味着，在经济复苏的2023年，充电桩行业将(jiāng)迎来(lái)服务(wù)整合之年，而新(xīn)应用场景的开(kāi)拓也将成为充电服(fú)务商市场(chǎng)份额的胜负手(shǒu)。

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