近期《2023年五(wǔ)一假期(qī)旅(lǚ)游预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区(qū)门票、机票订单量均反超2019年水平。同(tóng)时民航(háng)局披露，从机票预(yù)订数据看，五一(yī)假期(qī)订票(piào)已超600万(wàn)人次，或成为史上(shàng)旅游出行热度最(zuì)高的(de)五一假期。此外近20部影片定档(dàng)五一(yī)，节假日院线有望迎来强复(fù)苏(sū)。在消费需求(qiú)火爆下，可以(yǐ)关(guān)注交运、旅(lǚ)游(yóu)、影视(shì)等行业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行(xíng)旺季来临

　　自(zì)去年疫情防(fáng)控优化调(diào)整以来(lái)，国内疫后(hòu)复苏趋势较强。近日某(mǒu)酒店龙头企业发(fā)布(bù)一季度经营数据(jù)，公司一季度整体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可(kě)供租出(chū)客房产生(shēng)的平均实际营业收入(rù)）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方(fāng)面(miàn)，据(jù)民航局数据，一季度民航(háng)运输共(gòng)完成运(yùn)输(shū)总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体运输规模相当(dāng)于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提(tí)升38.5个(gè)百分点；一季(jì)度共(gòng)完成旅客运(yùn)输量1.29亿(yì)人(rén)次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当(dāng)于(yú)2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大(dà)幅提升(shēng)51％。

　　五(wǔ)一假期(qī)出(chū)行需求更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅游预(yù)测报告》显示，距(jù)离(lí)假(jiǎ)期(qī)不到(dào)10天(tiān)，特别是住(zhù)宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五一境内酒店(diàn)市(shì)场搜索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同(tóng)期也增长近200％。今年五一也(yě)是出境团队游试点恢复后的(de)首个长(zhǎng)假。数据显示，出境(jìng)机票(piào)搜索热度同比2019年同(tóng)期(qī)恢复(fù)至大(dà)约120％，出境游酒店搜(sōu)索热度同比(bǐ)2019年(nián)恢(huī)复(fù)至(zhì)大(dà)约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部(bù)宣布自4月29日起，所有来华人员可以登机(jī)前(qián)48小时内抗原检(jiǎn)测(cè)代替核酸检测，航空公司不再(zài)查验(yàn)登(dēng)机前检测(cè)证明。针对来(lái)华人员的防疫政(zhèng)策(cè)放宽(kuān)后，入(rù)境客流量有望进一步(bù)提(tí)升，继(jì)续刺(cì)激(jī)国际客流复苏。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时，民航(háng)局预(yù)计，五(wǔ)一假期(qī)民航将(jiāng)运(yùn)输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别(bié)为691万(wàn)、316万、866万，去(qù)年相(xiāng)关数据未公(gōng)布，不过(guò)民航局当时预计旅客量为200万人次。因此今年(nián)有望将超过疫情前水平，成(chéng)为史上(shàng)旅游出行热度(dù)最高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数(shù)据仍然(rán)乐(lè)观，叠加出入境政策(cè)进一步放开，旅(lǚ)游出行市场均呈向好态势(shì)。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏(sū)有望(wàng发胶必须当天洗吗，发胶怎么洗掉)接棒成主线

　　年报、一季报披露节(jié)前结束，截至4月(yuè)28日，已经披露(lù)一季报的上市公司接近(jìn)4000家(jiā)。从目前(qián)财报披露(lù)情况看，旅游(yóu)出行(xíng)相关板块景(jǐng)气度(dù)显著恢(huī)复，用整体法测算，申万社会服务(wù)行业一(yī)季(jì)度归母净利润增速(sù)达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增(zēng)速(sù)则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长假(jiǎ)，积压的旅游出行需求集中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场(chǎng)普遍预期旅游业(yè)复(fù)苏趋缓。但从五一的数据(jù)来看(kàn)，伴随着(zhe)景气复苏的持续兑(duì)现，行(xíng)业(yè)有望重(zhòng)获市场关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯穿(chuān)全年。同(tóng)时供(gōng)给端，疫情期间我(wǒ)国(gu发胶必须当天洗吗，发胶怎么洗掉ó)机队引(yǐn)进收紧，飞行员(yuán)结(jié)构性短缺问题(tí)凸显，后续或将逐步好(hǎo)转(zhuǎn)。叠加票价改革(gé)仍在(zài)推进，看(kàn)好(hǎo)后(hòu)续票价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为国(guó)内重要节假(jiǎ)日(rì)，“五一档”电影票房市场也(yě)有较(jiào)高(gāo)占比(bǐ)。从历史数据(jù)看，国内电(diàn)影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连(lián)升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档期(qī)票(piào)房占全年票房(fáng)比例从(cóng)1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期(qī)电影纷(fēn)纷(fēn)撤档，票房远不及(jí)预(yù)期，而2023年(nián)影院全面(miàn)恢(huī)复运营，撤档重点影片加码(mǎ)五一档期，叠加(jiā)观众报复性消费热情，预计今年五一档(dàng)期将回升至2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给(gěi)来看，已(yǐ)有近20部影片(piàn)宣布进(jìn)入今年“五一”档，数(shù)量上已(yǐ)超过历年同档期，重点(diǎn)电影包括《惊天救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风(fēng)云(yún)》等。此(cǐ)外，已上映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计票(piào)房(fáng)破4亿(yì)元（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热度也(yě)有(yǒu)望延续。

　　而对(duì)于影视行业来说，AIGC的变革也会(huì)带来内容(róng)生产效(xiào)率的(de)提升(shēng)。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本生成，并把剧本中(zhōng)角色(sè)、场景、道具、特效(xiào)等元(yuán)素转(zhuǎn)换成(chéng)拍(pāi)摄日(rì)程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景(jǐng)，换脸换声，或直接使用虚(xū)拟(nǐ)人替代真人演员。后期制作，发胶必须当天洗吗，发胶怎么洗掉AI可辅(fǔ)助生成(chéng)音(yīn)频、特效、编辑视频。宣(xuān)发环(huán)节，AI可辅助生(shēng)成(chéng)海报(bào)、预告片等(děng)宣传(chuán)素材。种种因素叠加，该(gāi)赛道催化密集，当前(qián)投资(zī)机(jī)会凸(tū)显。

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