兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今(jīn)天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器(qì)订单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在下半年(nm是什么意思性取向ián)；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下(xià)半m是什么意思性取向年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。m是什么意思性取向p>

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业(yè)务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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