要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举(jǔ)行的例(lì)行记者会上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团(tuán)其他成员(yuán)国）共同(tóng)限制(zhì)对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行(xíng)记者(zhě)会(huì)上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在新一(yī)代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力(lì)度

　　国(guó)资委党委召(zhào)开扩大会议，会议(yì)强调(diào)，要(yào)指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体(tǐ)系加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组(zǔ)合(hé)拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好服务支(zhī)撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新(xīn)兴产业(yè)中的央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业(yè)存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融(róng)机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于居民贷(dài)款13个月以来首次转负(fù)，同(tóng)时居民(mín)存(cún)款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外资产，而(ér)非用于消费(fèi)，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本公司(sī)现任(rèn)首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐(xú)雷先生担任京东集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个(gè)人(rén)原因将退任本公司首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官(guān)单(dān)苏先生(shēng)将担任本(běn)公司首席财务官(guān)。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退(tuì)休了(le)。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易商协会已对(duì)中(zhōng)国(guó)建设银行(xíng)股份有限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工(gōng)业协会硅业分会(huì)最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交价(jià)格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两轮阶段(duàn)性调价；其二(èr)是传导原材料(liào)降(jiàng)价空间(jiān)，并持(chí)续向(xiàng)下游释放利润。评(píng)：以隆(lóng)基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季(jì)度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于一季度(dù)，销(xiāo)售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变(biàn)动(dòng)影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁(níng)德(dé)时(shí)代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申领失业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月(yuè)回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期(qī)，更是创下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以(yǐ)上，目(mù)前(qián)正密切关注(zhù)服务价格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美(měi)联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同(tóng)比增(zēng)速(sù)且首次申(shēn)请失(shī)业(yè)救济(jì)人数连续第二(èr)周超预期(qī)增(zēng)长无疑体现了(le)美联(lián)储持(chí)续一年的加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的(de)企业财报(bào)以及地区(qū)银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概(gài)股在京东(dōng)超预期业绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来(lái)因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来(lái)最大单日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低收盘价；原油期(qī)货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技(jì)、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足(zú)，从K线组合(hé)形态来看(kàn)，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了一款基于自己声音(yīn)、行(xíng)为(wèi)和个性(xìng)的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子(zi)已经通(tōng)知分销(xiāo)商(shāng)，将不再以低于当前价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财(cái)政部等六(liù)部门(mén)共同印(yìn)发的关于加快粮食产(chǎn)地(dì)烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产地烘干(gàn)需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协(xié)议(yì)所指(zhǐ)向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大(dà)讯飞 签订战略(lüè)合作协(xié)议 公司并非AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的(de)审核程序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行(xíng)动人(rén)拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中芯集(jí)成5月(yuè)10日(rì)省属国企和央企有什么区别 所有央企都是国企吗科创板上市(shì)

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合(hé)资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0省属国企和央企有什么区别 所有央企都是国企吗002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作(zuò)调整(zhěng)辞(cí)去公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得(dé)临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司 善西(xī)北区(qū)域(yù)市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合(hé)作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离(lí)子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕(yàn)公(gōng)司合(hé)资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及办公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资(zī)公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸(chén)智能部分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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