兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱(qián)。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什(shén)么走势(shì)完(wán)美？新能(néng)源的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂(dǒng)的(de)话，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在(zài)即”之(zhī6千克等于多少斤 6千克是多少磅)类(lèi)的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新能源赛道股的(de)超跌(diē)反(fǎn)弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Me6千克等于多少斤 6千克是多少磅ta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家(jiā)是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器(qì)。从光模(mó)块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的(de)投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了(le)。

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