在持续(xù)已(yǐ)久的“AI热潮”中，各家争(zhēng)相(xiāng)推出的大模(mó)型、AI应用(yòng)，都进(jìn)一(yī)步推升(shēng)了对算力狂热的需(xū)求。本周(zhōu)已有报道指出(chū)英伟达后续对AI顶级(jí)规格芯片需(xū)求明(míng)显看增(zēng)，紧(jǐn)急(jí)向台积电追加预订先进(jìn)封装产能。

　　需(xū)求飙(biāo)涨下，英伟达GPU价格自然也是水涨船高。据集微网消息，有代(dài)理商(shāng)透(tòu)露，英伟(wěi)达A100价(jià)格从去年12月(yuè)开始(shǐ)上涨，截至今年4月上半(bàn)月，其(qí)5个月价格累计涨幅达到37.5％；同期(qī)A800价格(gé)累(lèi)计涨幅达20.0％。

　　同时(shí)，英伟达GPU交货周期也被拉长，之前拿货(huò)周期大约(yuē)为一(yī)个月，现在基本都需要三个月或更长。甚至，部分(fēn)新订单“可(kě)能要(yào)到12月才能(néng)交付”。

　　供需的(de)巨大鸿(hóng)沟面前(qián)，在这一情形(xíng)之下，众多客户也不得不“勒紧(jǐn)腰带(dài)”。上述文章指出(chū)，国内可(k粤语顶你个肺是脏话吗，顶你个肺真正意思ě)用于训练AI大模(mó)型(xíng)的A100大约有4万(wàn)-5万个，供应相(xiāng)当(dāng)吃紧(jǐn)，一些云服务厂(chǎng)商已严格(gé)限制内(nèi)部使用这些(xiē)先(xiān)进芯(xīn)片，以(yǐ)将其保留(liú)至需要强力运算的任务。

　　值得一(yī)提的(de)是，类似的事情在微软内部也早已发生。3月(yuè)已有外媒(méi)报道指出，微软内部(bù)陷(xiàn)入(rù)AI服(fú)务器(qì)硬件短缺的窘境，不得不对AI硬(yìng)件资(zī)源采取“配额供给”机制，限制(zhì)公司内部其他AI工(gōng)具开发(fā)团队的资(zī)源用(yòng)量(liàng)。

　　拉长时(shí)间线来看，有GPU业内(nèi)人(rén)士指出，实际上(shàng)从去(qù)年(nián)6月起(qǐ)，英伟达就已(yǐ)宣布上调(diào)A100价格，涨(zhǎng)幅20％左右，渠道(dào)商在加(jiā)紧囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前(qián)就已出现涨价，但反(fǎn)映到(dào)市场则有一定的(de)滞(zhì)后(hòu)性，赶上ChatGPT爆火这一时(shí)间(jiān)点，更放大了这一现象(xiàng)。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的(de)关联性，且交货周(zhōu)期也(yě)受到了连带(dài)的影响，导致市场上出现(xiàn)了众多炒卡的行(xíng)为。”

　　此外，在海(hǎi)外电(diàn)商平台(tái)上，英伟达(dá)新旗舰级GPU H100的价格(gé)在4月中旬就(jiù)已炒到了超过(guò)4万美(měi)元。

　　随着(zhe)如(rú)今各家科技巨头争相推(tuī)出自家大(dà)模型，GPU需求量仍在持续(xù)攀升。OpenAI指(zhǐ)出(chū)，AI大模型(xíng)要持续(xù)取得突破(pò)，所需(xū)要消耗的计算资源每3~4个月就要翻(fān)一倍，资(zī)金也需要通过(guò)指数级增长(zhǎng)获得匹配。

　　据财(cái)通证券(quàn)测算，2023/2024/2025年大(dà)模型(xíng)有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中(zhōng)在(zài)训(xùn)练端，以目前主流的训练端(duān)GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万(wàn)美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市场规模(mó)预计(jì)分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在(zài)推(tuī)理端(duān)，以(yǐ)目前(qián)英伟达用(yòng)于推理端计算(su粤语顶你个肺是脏话吗，顶你个粤语顶你个肺是脏话吗，顶你个肺真正意思肺真正意思àn)的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端(duān)GPU需求市场规模预(yù)计(jì)分别为69.14/164.2/205.88亿(yì)美元。

　　业(yè)内人士(shì)也表示，AI大模型训(xùn)练(liàn)成(chéng)本之一(yī)是基础算力，大概(gài)需(xū)要384-3000块左(zuǒ)右(yòu)的(de)A100才能(néng)基本满(mǎn)足要求，如果价格持续(xù)上涨，无(wú)论是互联网、AI大厂、还是创业新贵，要追(zhuī)加(jiā)的投入都可能远(yuǎn)超(chāo)当初。

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