财联社4月(yuè)30日讯，4月(yuè)的(de)交易已(yǐ)于(yú)本周五结(jié)束。本月A股三大指(zhǐ)数一(yī)红两绿(lǜ)，整(zhěng)体处于震荡(dàng)上行的态势。分(fēn)板块看，石(shí)油板(bǎn)块表(biǎo)现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板块个股中国科(kē)传、唐德影视单月翻(fān)倍。

　　5月份(fèn)有哪(nǎ)些机(jī)会值得把握(wò)？从财联社梳理的十(shí)家券商5月(yuè)金股名单(dān)来看，AI应用(yòng)端(duān)、中字头等值得关注(zhù)。

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　　具体(tǐ)来看(kàn)，AI应用(yòng)端(duān)中金(jīn)山(shān)办公、科大讯(xùn)飞、完美世界(jiè)各被推荐两次；中字(zì)头方面，中国移动、中(zhōng)国中铁(tiě)各被推荐两次，除此之外，中国(guó)太保、中国铝业也获(huò)得(dé)了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市(shì)场关注的重点(diǎn)已经(jīng)逐(zhú)渐从(cóng)AI硬件端(duān)转为(wèi)应用端。从推荐的(de)情况(kuàng)看(kàn)，AI+办(bàn)公（金(jīn)山办公）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美(měi)世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指出，在所有AI的(de)使用场(chǎng)景中(zhōng)，办公场景进展相对(duì)较快。中金公(gōng)司(sī)指出，年初至今市场对(duì)AI关(guān)注度(dù)持续高企，上一轮行情催(cuī)化主要集中于大模型平凡的世界主要内容概括简短，平凡的世界主要内容50字的突破进展；而4月以来，观察到(dào)各个领(lǐng)域的应用(yòng)厂商正加速AI融(róng)合(hé)应用产品的研发和(hé)发布，其(qí)中办公场景(jǐng)进展相对较快，预计5月之后将进(jìn)入AI应用(yòng)的加(jiā)速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券(quàn)商预计AI对游(yóu)戏(xì)行业能起到将本增效的作用(yòng)，而“增效”作(zuò)用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美术外包(bāo)等带来(lái)的“降本”或已(yǐ)有市场预期，但不仅(jǐn)仅是降本(běn)，AIGC带来的(de)更智能化(huà)NPC、更人性化的对话系统及更(gèng)自由(yóu)的场(chǎng)景生成或大(dà)幅(fú)提升玩家体验感及游戏社交属性，从而推动游(yóu)戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而(ér)市场(chǎng)对于“增收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一(yī)步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模型及Gen-2为(wèi)代(dài)表的(de)视频生(shēng)成模(mó)型或进一步推动(dòng)多模态大模(mó)型发展，从(cóng)而推动IP从(cóng)自上(shàng)而下(xià)变(biàn)现效率提升，拥有(yǒu)IP储(chǔ)备优(yōu)势的内容(róng)公(gōng)司商业化空间或打开。

　　关于中字(zì)头(tóu)板块，华安证券认为值(zhí)得布局(jú)的有三(sān)大方向。

　　方向一：中国(guó)特色(sè)估(gū)值体系与优化国有资本布局(jú)。关注：①中国特色估值体系(xì)下，关(guān)注ESG与资(zī)产(chǎn)注(zhù)入带来的(de)拔估值机会(huì)。②优(yōu)化国有资本布局关注能源、电(diàn)力(lì)、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型(xíng)举国(guó)体制的(de)科技(jì)创新(xīn)方(fāng)向(xiàng)。关注(zhù)：①科创型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型(xíng)。②数字经济领(lǐng)域国资云(yún)及信创等(děng)标的。③半(bàn)导(dǎo)体、科(kē)学仪(yí)器(qì)等领域的(de)装备国(guó)产(chǎn)化。

　　方(fāng)向三：“一带(dài)一路”有望(wàng)在2023年继续发力。关(guān)注：关(guān)注(zhù)建(jiàn)筑、能源(yuán)、交通(tōng)、冶(yě)金等有(yǒu)望获得订单增量企(qǐ)业(yè)。此外，创建世界(jiè)一(yī)流示范(fàn)企业(yè)名(míng)单对应(yīng)的上市公司也值得关(guān)注(zhù)。

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