本轮(lún)新(xīn)股中，有不少(shǎo)风口(kǒu)的企业，但基本(běn)面都非常垃(lā)圾，虽然表面看看似乎都有(yǒu)亮点(diǎn)，但仔(zǎi)细看看(kàn)就发现大都是垃圾股。

　　一(yī)、晶合集成（688249）

　　晶合(hé)集成主要从事半导(dǎo)体(tǐ)晶圆生产代(dài)工(gōng)服务，为(wèi)客户提供(gōng)150-55nm不同(tóng)制程工艺(yì)，成立5年就成长为中(zhōng)国大(dà)陆收入(rù)第三大、12英寸(cùn)晶圆代(dài)工产能第(dì)三大的纯晶(jīng)圆(yuán)代工企业。2015年，合肥市政府(fǔ)根据(jù)集成电路产(chǎn)业发展(zhǎn)规(guī)划及(jí)“芯屏器合”的产业发(fā)展战略，拟引进国际知名企业(yè)合作(zuò)设立(lì)晶圆代工厂，此后，晶合集成正式筹(chóu)划(huà)建设。成(chéng)立至今，晶合集成已成为国内(nèi)面板显示驱(qū)动(dòng)芯片龙头(tóu)。

　　晶圆(yuán)代工企业，疫情后(hòu)业绩爆(bào)发(fā)，利润此(cǐ)前一(yī)直大幅(fú)亏损，22年依靠收入和产品(pǐn)价格上涨利(lì)润来到了31.6亿，但23年开始下游面板行(xíng)业需求大(dà)幅下滑，公司(sī)选择了业绩最好的时候(hòu)上市，此后走下坡路是必然的，23Q1公(gōng)司首付(fù)大幅下滑60％，产能大幅闲(xián)置后利润重回(huí)亏损（预计(jì)-3.5亿）绿豆汤的热量是多少大卡。

　　二、三博脑科（301293）

　　三博脑科以神经学科(kē)为龙(lóng)头，强专科、小综合的发展模(mó)式(shì)，形成覆盖全国核心区(qū)域的医(yī)疗服务网。服(fú)务病种涵(hán)盖(gài)神经学科各类脑肿(zhǒng)瘤(liú)、脑(nǎo)血管、功能神经外(wài)科、脊髓脊柱、小儿颅脑等疾病(bìng)，也包括妇科、儿科(kē)、内(nèi)科(kē)、外科、疼痛、全科等疾病。

　　专科医院，业绩一般般，民营(yíng)医院里毛利率算比(bǐ)较低的那一档，未来(lái)主(zhǔ)要(yào)看(kàn)扩(kuò)张，也要小心政策的影响，个人感觉比如几个(gè)国(guó)企医院（不论是收入增速还是估(gū)值），不关注了(le)。

　　三、曼恩斯(sī)特（301325）

　　曼(màn)恩斯特(tè)是一家拥有高精密狭缝式涂(tú)布(bù)模头产品的(de)设计、研发和生产及(jí)涂布(bù)技术产业化整体解决方(fāng)案能力的高新(xīn)技术企业(yè)。高精密狭缝(fèng)式涂布(bù)模头为锂(lǐ)电池生产涂布机的核心(xīn)部件，涂(tú)布是继制(zhì)备(bèi)正负极浆料完成后(hòu)的下一(yī)道工(gōng)序，是锂电池生产前段(duàn)工序的核心环节(jié)，目的(de)是将正负(fù)极浆料均(jūn)匀(yún)地涂覆在铝铜箔上。目前，曼恩斯(sī)特产(chǎn)品广泛应用于锂离子电(diàn)池涂布、半导体先进封(fēng)装涂布、钙钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池涂布(bù)、氢燃料电池电极涂布、液晶显示中的薄膜晶(jīng)体管涂布等。

　　锂电池产业链公司(sī)，业绩在21年爆发，22年业(yè)绩更(gèng)进一步(bù)，但行业(yè)基本见顶，下游需求大幅放缓，上(shàng)游锂(lǐ)矿价格(gé)大幅下(xià)滑(huá)，且公司只是(shì)生产过程中很小的一块市(shì)场，天花(huā)板非常低(dī)，公司未来业(yè)绩压力巨大。

　　四、中芯集成（688469）

　　中(zhōng)芯(xīn)集(jí)成成立(lì)于(yú)2018年3月(yuè)，总部(bù)位于浙(zhè)江(jiāng)绍(shào)兴，是一家专注于功率、传感和传输(shū)应用领域，提(tí)供模拟芯片及(jí)模块封(fēng)装的代工(gōng)服务的制造商。中芯集(jí)成以(y绿豆汤的热量是多少大卡ǐ)晶圆代工为起点，向下延伸到模组封装，为国内外客户提供(gōng)一(yī)站式代工解决(jué)方案，为功率(lǜ)、传感(gǎn)和传输等领域的半导体产品公司提供完整生产制造平台，支持客户研发以及大(dà)规模量(liàng)产。

　　晶圆(yuán)代工企(qǐ)业(yè)，中芯国际关联企(qǐ)业，处(chù)于(yú)规模扩张阶段，但(dàn)由于规模扩大太快，折(zhé)旧研发投入初(chū)期非(fēi)常(cháng)高，因此利润(rùn)大幅(fú)亏损(sǔn)，好不容易快熬出头了(le)（资(zī)本支出(chū)高峰在22年(nián)结束），公司(sī)也(yě)预期23年底会转为盈利，但下游需求(qiú)在23年(nián)大幅放缓(huǎn)，公司面对的压力显然是要比那些已经规(guī)模化完成(chéng)有利润(rùn)的公司大得多(duō)，且(qiě)公司过于(yú)依赖中芯国际，未(wèi)来还有(yǒu)可(kě)能面临同业竞争而收回许可的风(fēng)险(xiǎn)。IPO募资高(gāo)达219亿，非常大(dà)的IPO了(le)，不(bù)太乐观未来(lái)的(de)走势。

　　五、万(wàn)丰股份（603172）

　　万丰股份主要从事(shì)分散染料及其滤饼的研(yán)发、生(shēng)产及销售，产品以中高端分散染料为主，主要用于涤纶(lún)及其混纺织物的染(rǎn)色和印花，经(jīng)分散染料(liào)印染加工的化纤纺织品，色泽(zé)艳丽(lì)，耐洗(xǐ)牢(láo)度优良(liáng)，用途广(guǎng)泛。其中部(bù)分终端应用品(pǐn)牌包括：安踏、李宁、阿迪达斯(sī)、耐克、优衣库、迪卡侬等。

　　传统染(rǎn)料(liào)公司，毫无亮点，业绩在19年后一路下滑，22年利润(rùn)只(zhǐ)有19年的一半都不到，下游(yóu)服(fú)装(zhuāng)行业景气(qì)度也(yě)一般(bān)，不(bù)关(guān)注了(le)。

　　六、友车科技（688479）

　　用友汽(qì)车成(chéng)立于(yú)2003年，自设立以来(lái)，公司主(zhǔ)营业务(wù)一直聚(jù)焦于汽车(chē)行业营销与后市场服务领域(yù)，为客(kè)户提供相关软件产品及服务。2010年绿豆汤的热量是多少大卡(nián)被用友网络收(shōu)购后，公司继续独立经营上述业务。用友汽车主要面向汽车(chē)行业(yè)的整车厂、经(jīng)销(xiāo)商、服务站(zhàn)等客户，提(tí)供营销与后(hòu)市场服务领域的(de)数智(zhì)化解决方(fāng)案、云服务、软件(jiàn)及专业(yè)服(fú)务。

　　用(yòng)友集团旗下(xià)子公司分拆上(shàng)市，汽车(chē)软(ruǎn)件服(fú)务，汽车数字(zì)化是趋势(shì)，且随着人均保有(yǒu)量的增(zēng)长，公(gōng)司行(xíng)业(yè)前(qián)景不算很差，但公司自身技(jì)术(shù)含量较低，产品(pǐn)以车企营销(xiāo)系统为主，基本没什么研发，都靠销(xiāo)售，且汽车(chē)行业有明显周期性。

　　七、经纬股份（301390）

　　成(chéng)立(lì)于(yú)2003年3月的经(jīng)纬股(gǔ)份主(zhǔ)要从事电(diàn)力工程技(jì)术(shù)服(fú)务及(jí)地(dì)理(lǐ)信(xìn)息技术(shù)服务。电力工程技术服务占主营业务收入比(bǐ)重超(chāo)过(guò)80％，是公司主要收入和利润(rùn)来源。电(diàn)力(lì)工(gōng)程技术服务主要系为电网企(qǐ)业、工商业企业电力相关工程(chéng)提供规划咨询、设计、工程建设等服(fú)务。

　　电网和地理信(xìn)息设(shè)计咨询公司，主要是电力工程技术服务(wù)收入为(wèi)主，比较依赖(lài)内蒙和浙江地(dì)区的国家电网，本质上(shàng)是工程类(lèi)企业，设备施工(gōng)业务，所以应收款高(gāo)，坏(huài)账多，现金(jīn)流差，不关(guān)注(zhù)了。

　　八、慧智微（688512）

　　慧智微是一家为智能手机、物(wù)联网(wǎng)等领(lǐng)域提供射频前端的芯片(piàn)设计公司(sī)，主营业务为射频(pín)前端芯(xīn)片及模(mó)组的研发、设计(jì)和销售(shòu)。慧智微(wēi)具备全套射(shè)频(pín)前端芯片(piàn)设计能力(lì)和集成化模组研发能(néng)力，技术体(tǐ)系以功率(lǜ)放大器（PA）的设计(jì)能力(lì)为核(hé)心，兼具低(dī)噪声放大器（LNA）、射频开关(guān)（Switch）、集成(chéng)无源器件滤(lǜ)波器（IPDFilter）等射频器件的设计能(néng)力(lì)，产品(pǐn)系列覆盖的通信(xìn)频段需求包括2G、3G、4G、3GHz以下的5G重(zhòng)耕频段、3GHz~6GHz的(de)5G新频段等，可为客户提供无线(xiàn)通信射频前端发射(shè)模(mó)组、接收(shōu)模组等。

　　射(shè)频前端芯片(piàn)模组(zǔ)公司，下游主(zhǔ)要(yào)是消费电子，22年业(yè)绩(jì)大(dà)幅放缓，下游砍(kǎn)单(dān)存(cún)货大幅增(zēng)长(zhǎng)，亏损(sǔn)不断扩(kuò)大，主要是(shì)大量研(yán)发投(tóu)入，但高研发下(xià)，公(gōng)司(sī)毛利(lì)率极(jí)低，远(yuǎn)低于同行业公司，但即便这样，估值却(què)一路上升(shēng)到150亿，在IPO之前大(dà)量机构（近(jìn)40家(jiā)）参股(gǔ)（未来解禁后都会(huì)成为抛售的主力(lì)）。搞不懂这(zhè)公司的价值在哪里，但现在风口(kǒu)，很可能被炒作(zuò)。

　　九、航天南湖（688552）

　　航(háng)天南(nán)湖(hú)是一家主(zhǔ)要从(cóng)事防空预警雷达研发、生产、销售和服务的国(guó)家(jiā)级高(gāo)新技(jì)术和专精特(tè)新(xīn)“小巨人(rén)”企业。公司产(chǎn)品主要(yào)包括雷达及(jí)配套装备，重点供应国内(nèi)军方客(kè)户和军工(gōng)集(jí)团。成立至今(jīn)，航天南湖已成为我(wǒ)国(guó)防空(kōng)预警(jǐng)雷达(dá)主要(yào)生产单(dān)位之(zhī)一。

　　军工(gōng)雷达企业，21年(nián)后业绩大幅(fú)下(xià)滑，22年虽然收入增(zēng)长(zhǎng)较快(kuài)，但利(lì)润远没有回(huí)到20年，且关联交易占比越来越高，对于这种客户不透明度极高的军工(gōng)企业，实(shí)在(zài)无法判断未来的价值。

　　十(shí)、蜂助手(shǒu)（301382）

　　蜂助手是一(yī)家互联(lián)网数字化虚拟商品综合服务(wù)提供商，主要为移动互联网相关场景客户提供移动互联网数字化虚拟商(shāng)品聚合运营、融合运营、分(fēn)发运营等综合运营服务，为物联网相(xiāng)关场景提供物联网(wǎng)流量接入(rù)、硬件方案、场(chǎng)景(jǐng)应用等综合解决方案及云终端解决方案，并根据客户(hù)需(xū)求提供定(dìng)制化的运营支撑服(fú)务及(jí)技(jì)术服务。一(yī)家(jiā)售(shòu)卖移动(dòng)流量(liàng)、话费、爱优芒会员卡(kǎ)等数(shù)字化虚拟商品的综合型中间商，其主要盈利(lì)模式(shì)是获得购销差价或服务佣金(jīn)，占公司总收入超过(guò)9成(chéng)。

　　流量中(zhōng)间商，互(hù)联(lián)网卖流量的公司(sī)，主要是卖视频会员和其(qí)他(tā)通用(yòng)流量，业绩过去几年(nián)看起来不(bù)错，但公司现金流越来越(yuè)差(chà)，且(qiě)互(hù)联网(wǎng)流量已经(jīng)见顶(dǐng)，大(dà)互(hù)联网(wǎng)公司越来(lái)越不依赖(lài)买量来拓(tuò)广业务(wù)，感觉上市就是业(yè)绩(jì)顶峰。

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