兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马(mǎ)上(shàng)到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增(zēng)速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是(shì)难(nán)懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反(fǎn)弹(dàn)，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线(xiàn)下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼>

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器(qì)订单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤(yóu)其是(shì)通用服(fú)务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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