兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能(néng)源每(měi)次(cì)的(de)反弹(dàn)就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的(de)每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，三角函数中cscx等于什么，三角函数中cscx等于什么意思是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单(dān)，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT三角函数中cscx等于什么，三角函数中cscx等于什么意思概念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta三角函数中cscx等于什么，三角函数中cscx等于什么意思本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到(dào)这了。

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